紅葉大俠壯志未酬，含恨離世，臨終囑托施吉繼續鏟除奸吏貪官，為百姓主持正義，眾百姓懷念紅葉，年儀十四歲的小皇帝為施吉重情義所感，命丁太輔請施吉回宮，丁太輔出宮手到施吉和九寶，提醒他們不要鹵莽報仇，要先手到殺人兇手，再從長計議。施吉因沖撞皇帝的事被太后得知，被懲罰在御花園罰站一晚，官中太后和宮女遭螃蟹襲擊引起大亂，施吉巧借機會指責宮中橫行霸道的奸官。魏承天上稟太后為皇帝完婚并推薦楊大人的孫女彩云為皇后人選……
皇太后打算為皇帝冊立皇后，皇上為此悶悶不樂，施吉同機帶小皇帝出宮，令皇上在宮外的世界大開眼界。魏承天秘密帶魏英杰與趙飛鴻和嚴鐵虎會面，暗自勾結，施吉師兄大恩與人在外幽會，被趙、嚴碰巧發現，便由此出錢收買大恩，皇上和施吉又一次扮成太監白天出宮，被魏英杰撞見，小皇帝到金花酒館被誤認，吃霸王酒遭一頓毒打，施吉起來救下小皇帝，皇帝和施吉出宮一事最終被皇太后發現……
太醫告知太后，皇上的傷是人打傷，魏承天乘機稟告太后免去施吉侍讀的職位。施吉離開了皇宮來到紅葉大俠墓前訴說心事，小皇帝在宮中思念施吉。紅葉師妹青蓮闖皇宮欲打皇上為師兄報仇，被錦衣衛追殺，巧遇皇上并救下青蓮。一日，小皇帝出宮又遇青蓮，兩人在相互了解中互訴衷腸，依依不舍，并約三天以后相見。青為了為紅葉報仇留在京城，并到金花酒館做工。丁寧爺爺丁太輔出聘禮讓施吉人贅，娶丁寧為妻，以了結當年丁寧出言要嫁金科狀元之事，被施吉拒絕，魏英杰欲設計強娶丁家小姐……