盧人杰走在勻城的大街尋找林文莉，大街上依舊混亂不堪。盧人杰碰到了徐少農，但徐少農也未見林文莉的身影，于是盧人杰便請徐少農幫個忙，將張武孔吃掉狗肉以后剝下的皮，給盧人杰找了過來。
此時張武孔、徐少農和宋城副官三人正在吃火鍋，宋副官向張武孔匯報了徐少農家眷的事，張武孔借保護的名義派了一個班，將徐少農的家眷看了起來。一會兒工夫，李會長和盧人杰相繼而來，李會長希望為張武孔籌得糧餉，張武孔卻不理會，盧人杰則告訴張武孔狗找到了，因為張武孔這只是國外進口的狗，在勻城獨一只，盧人杰便把狗皮拿給了張武孔，張武孔無話可說，只好收兵。
何非吾讓龍三將欣蘭帶到了縣公署，他想找欣蘭了解張訓青真正的死因，他答應欣蘭幫她找出他父親的死因，并收了欣蘭做義女。
張武孔回到軍營，讓所有官兵將勻城搶來的東西上交，本想讓宋副官和徐營長去營房里看看有沒有私藏，卻不巧被宋副官在徐少農的警衛班，找到一張錢二剛，刑小五賒馬幫二百大洋的借條。張武孔立馬想到兩人想借高利貸當逃兵，便讓宋副官帶走審問有沒有同黨，審問中宋副官無意從錢二剛口中聽到了共產黨三個字。
盧人杰找到勾波讓他幫忙送走策反官兵的家眷，勾波讓這些人混到盧家的商隊里，但盧人杰卻不想讓送人的事跟盧家有瓜葛。勾波告訴人杰尹幫主有令不準再幫他的忙，盧人杰才想起答應等尹幫主幫自己送完貢茶回來為她接風洗塵，但現在渾然忘了，盧人杰無奈，只好去找尹勝男賠禮道歉，尹勝男讓他晚上再來找自己，便讓他回去了。
盧人賢找何非吾問欣蘭搬家的事兒，何非吾卻借機挑撥了一番他與盧人杰的關系，并打算用欣蘭控制盧人賢，盧人賢當機立斷回自家突擊檢查了。盧人杰卻在家中與林文莉商量制造混亂使策反部隊有機會帶走的事兒，于是盧人杰想到了燕翅山，便讓魏大山找正被關在鐵匠鋪的張太平談談。
魏大山讓張太平給山里寫信，把三萬大洋送過來贖他，但張太平卻在信里做了文章，讓山寨里的人抓住收錢的人，然后以人換人。緊接著魏大山則裝成張太平的手下，找到宋副官說人不殺了，要把三萬大洋交給他，并將他帶至了跟燕翅山預定好的收錢點。王老七早已帶人埋伏在此地，將宋副官抓了起來，打死了宋副官的一幫手下，只留下徐少農逃了回去。
晚上盧人杰來到馬幫，誰知尹勝男卻給他看他父親留下的三個箱子，這箱子中裝著卻是新郎新娘的服飾，還有一箱尹老爺子寫給盧夫人的信。尹勝男將信件一一讀給盧人杰聽，都是她父親寫給盧夫人的情書，尹勝男為圓父親心愿，答應幫盧人杰的忙，但要與盧人杰換好新郎新娘的服飾合影，將照片燒給尹父。
徐少農回到軍營向張武孔匯報了宋副官被抓之事，張武孔本想讓徐少農帶人去剿滅，但心生疑慮便又派自己的兩個心腹營長一同前往。于此同時張武孔還派人去把徐少農和其他家眷，全部送到了趙家之中，并派人看守，這事兒也被盧人杰和林文莉得知，兩人懷疑張武孔已經有所察覺。兩人還不知所有作為，都被路人賢看在了眼里。
張武孔手下報告二剛招了有軍官參與逃跑，但張武孔來到牢里，小五已經掙脫繩子殺了二剛，自己撞墻自殺了。此時盧人杰和林文莉找到了徐少農，盧人杰出主意讓徐少農放開一個口子，自己帶著一眾土匪下山，讓徐少農等人追著打，以拖延時間，但盧人杰剛上山，徐少農便被張武孔叫了回去。
于此同時，魏大山綁了趙國虎，并將趙國虎的手串兒帶至趙府，假借自己是張太平手下，用趙國虎的命換住在趙府的官兵家眷，盧人杰也順利帶燕翅山一干人下了山。
徐少農跟隨張武孔的通信員回到勻城，卻發現張武孔在自己的家中等著自己，張武孔手里拿著徐少農父親寫給他的信。由于張武孔不識字，徐少農便解釋這是自己抄的佛經，說罷張武孔便把信揣在了兜里，突然張武孔大發雷霆問徐少農為何背叛自己，徐少農氣急敗壞的問張武孔為何懷疑自己，還提起了自己為張武孔挨子彈的前塵往事。張武孔立即恢復常態，讓徐少農陪自己一同去燕翅山斷案。
趙啟泰為救自己兒子，便讓家奴將看守家眷的士兵全殺死之后，自己又將家奴全部殺死，為求保命還給自己的腿上來了一槍，放走了官兵家眷。
盧人杰帶燕翅山一幫匪徒下山后，便指揮向的部隊開槍，只為造出聲勢，但策反的部隊并未追擊，只因張武孔的心腹在身邊說張武孔曾下令，原地駐防。盧人杰、林文莉幾人也在納悶為何部隊沒按原計劃追擊，這時幾人看見張武孔帶著徐少農正向自己的部隊趕去，盧人杰擔心張武孔跟部隊匯合之后計劃會泡湯，便帶著燕翅山眾人跟張武孔打了起來。
徐少農趁亂向張武孔等人扔了顆手榴彈便跑向盧人杰，隨后便和家人和所有家眷一起走了，而策反的部隊也趁亂向湘西方向去了。事情一結束，魏大山便放走了張太平和趙國虎，盧人杰回到家中，盧人賢已將所有的事兒都告訴了母親，母親過問之后，人杰只告訴母親林文莉不會再回來了。
轉眼到了新年，勾波將盧人杰和尹勝男的合影送到了盧人杰手里，碧蓮也來到盧家，纏著盧人杰帶她逛街去了。兩人正走在大街，中途盧人杰被尹勝男叫走了，只留下碧蓮一人。
李會長到縣公署找何非吾拜年，實則還想問清楚何非吾什么時候才能正式批復茶引，何非吾只有一個條件，就是全額征稅，否則各家的茶葉還是出不了勻城。張太平在盧家茶山苦愁一干人沒錢過年，便找老七商量著出去再干一票。
盧人杰來到馬幫，尹勝男找盧人杰主要為了商量張武孔的事兒，張武孔快要出院了，而且放話要找出協助叛逃部隊的幫兇，自己丟了多少人馬，就要殺多少人湊數。說罷尹勝男又提起父親的遺愿，她答應父親三年內自己就嫁人，如今三年期限以致，尹勝男表示自己只只看上了盧人杰一個人，盧人杰則找各類借口拒絕尹勝男的愛意。
尹勝男追問盧人杰是因為林文莉還是碧蓮，此時的碧蓮卻已被馬幫從勻城帶回來，關到了尹勝男的房間，并且看到了尹勝男與盧人杰的婚裝合影。