南昌郊外的柳江鎮，盧人豪的地下黨同志林文莉找到了他，前期兩個人為了方便聯系，盧人豪想出假借團長夫人引薦相親的方式，使兩人成為戀人。這次前來尋找也是由團長夫人安排前來商量“婚期”的，盧人豪借機將情報給了林文莉，不料卻被趙文豹發現了，混亂之中，盧人豪的親信帶走了林文莉，自己卻被趙文豹所抓。
盧人杰來到南昌，想著母親囑咐的話把大哥帶回去，便跟自己的隨從金貴打扮成了衣衫襤褸的窮人。本想以家中受難為由騙盧人豪回去，可正巧碰上了逃跑的林文莉，林文莉一身女扮男裝，用三個大洋雇了林文杰兩人做隨從，并把她送到指定的地方，林文杰看到街上的警察感覺事情另有深意，便答應了下來。剛出門便碰上了警察的盤問，盧人杰裝作肺癆，靠著自己的機智騙過了警察，到了目的地，林文莉看出了盧人杰不是一般人物，但都不方便互相告知姓名，便就此分開。
勻城中，何非吾發現縣公署被貼上了封條，這時走來了幾個馬幫的人，得知何非吾是新任縣長便向何非吾要債，原來前任縣長上吊自殺前欠了馬幫兩百大洋，現在連本帶利五百二十塊，給了錢馬幫才肯讓他進去。無奈之下，何非吾找到了當地的警察局胡局長，可胡局長也無能為力，只能向他介紹當地的勢力，但均以商會為首。
盧人杰回到商鋪，換回了原來的衣服，他又想到了以老三得肺癆，想見盧人豪最后一面來騙大哥回去。來到軍營才得知自己大哥出事了，盧人豪的親信讓他去望湖飯店找李掌柜，在那里會見到他哥的未婚妻，來到望湖飯店才發現他哥的未婚妻正是早上相遇的林文莉。林文莉勸盧人杰趕快離開這里，但盧人杰一心只想知道自己大哥究竟發生了什么事，最終林文莉還是將事情的原委告訴了林文杰。
盧人杰回去想以引蛇出洞的方法騙趙國豹到貨倉，然后就可以讓馬幫的兄弟抓住趙國豹來換盧人豪，但去到柳江鎮之后沒想到被趙國豹識破。趙國豹帶人一路追殺盧人杰，卻被李掌柜帶來的人所救，并將趙國豹抓了起來。通過趙國豹的口中得知，自己的大哥和許主任一樣，消失在了那座徽派建筑的宅子中，人杰通過對趙國豹手下的審問找到了藏在宅子中的密室，發現了避難的徽商和自己的大哥，盧人豪念及舊情，不忍殺害趙國豹，便將他關在了那個密室之中。
