彭皓天和吳江來到日本商船上，經過一番激烈的槍戰依舊沒有發現平笙的蹤跡。突然一個土匪朝他開槍，彭皓天回頭沖土匪就是一槍，人影應聲倒地。借著微弱的月光看過去，一只小手從那人身下露出來，彭皓天一驚，趕緊翻開劫匪，下面竟然就是自己的兒子！彭皓天一把抱起孩子，可孩子那小小的身體卻是軟的，他覺得手上濕乎乎的，一看竟然全是鮮血――剛才那一槍的子彈穿過了劫匪的身體，打在了孩子身上！！
雷錦儀焦急的在家等消息，一個手下滿臉是血的跑回來報信，孩子沒有救出來。突然，碼頭的方向傳來一聲巨大的爆炸聲，吳江點燃了炸彈。
孩子死后，彭皓天靠吸食鴉片度日，雷錦儀也突然變了個人，又回到了舞廳，很快跟一個日本特使搭上了關系。日本特使告訴雷錦儀軍部有個慶功舞會，希望雷錦儀可以做他的舞伴，雷錦儀欣然同意。彭皓天清醒過來之后猛然發現不對勁，檢查后發現箱子里的炸藥不見了……
