國民黨某軍校，段峰和周劍雄在比賽射擊，段峰屢屢脫靶被指罵，周劍雄的槍法截然相反，他的各項技能都很優秀，在同學當中算是出類拔萃。周劍雄在鐵道上聽到火車要來的聲音后要和段峰比試膽量，他躺在鐵軌上，火車順利從他身上通過，但他毫發無損，魏天怡看到他沒事兒后十分驚喜。夏明的安排讓周劍雄割舍不下，因為軍校里有同學、朋友和魏天怡。周劍雄對段峰說他可能不會回來了，魏天怡對他的即將離開也很傷感，段峰喝的醉倒在桌上，魏天怡將她的耳環放在酒瓶里送給周劍雄。
抗日同盟會，這是九一八后由愛國志士們成立的抗日組織，他們努力聯合國內外所有的抗日力量，收復東北，驅逐日寇，恢復主權。一二八中國軍隊剛剛與日寇在上海進行了一場捍衛主權的苦戰，抗日同盟會在這場戰斗中始終站在最前沿，一直關注中日局勢的周劍雄頓時明白夏明突然將自己帶到這里來。
夏明讓周劍雄一直走下去，周劍雄不想和他爹一樣，他不明白組織上為何不要，夏明的解釋讓他頓悟，他爹是夏明的領導，首先要做了是習慣吃魚，周劍雄按夏明說的去做了。在船上夏明看到了要訓練他的江上峰，他們一直在訓練著大口吃魚，吃飯時江上峰教他了細節上的問題。
江上峰和夏明還訓練著周劍雄的反映能力，在房間內他看到了四海幫幫主榮爺和上海灘上走私貨的老酒，組織上命他打傷榮爺后加入老酒的部下。在夏明和江上峰眼里周劍雄只是一個熱血青年，他想證明一下自己也是一個能背負使命的人，周劍雄沖上去直撲榮爺，他得到了酒爺的賞識。
周劍雄沒想到自己的使命是當一個打打殺殺的惡棍，兩年的經歷讓他快崩潰了。段峰成了上海稽查科科長，他帶人在檢查周劍雄房屋的時候遇上了他，查出違禁物品只當是沒看見，兩人一起喝起酒來，段峰一直在找他，可是一直沒他的消息，段峰通過情報知道周劍雄很大膽，段峰想招他進稽查科，主要是合作，還能保證他的生意以后沒人再查，段峰希望他能查到抗盟組織。
周劍雄沒有立刻答應他，周劍雄心里明白段峰已是為一名利劍，對此他心中無數。夏明交待周劍雄要保護好魏天怡，整個情報站沒人知道她是周劍雄的暗線。
