老二疤子當著松井和德康的面指認穆蘭是李向陽的奸細，松井辨不出真假就把兩個人都關了起來。回家的崔富貴被老鄉們當成英雄一樣熱情招待，秀花也暗許芳心，不料德康帶著他新訓練出的假李向陽隊伍在這時來到了楊各莊，剛好遇到了富貴，富貴識破康德，他讓鄉親們撤離，自己和秀花拖住鬼子，為了保護富貴秀花引開鬼子而中彈身亡，李向陽這時趕到消滅了敵人。不甘心的德康又派老二疤子回到武工隊刺探消息，李向陽要懲治這個敗類，但老侯顧念兄弟之情私自放了老二疤子。德康的計劃失敗，他認為原因還是老二疤子傷得不夠，于是又精心設置了一個圈套，做出搜捕老二疤子的假象。
老侯將重傷的老二疤子背了回來，求李向陽收留，李向陽將計就計，讓老二疤子把假情報傳給鬼子。很了解李向陽的松井并不相信老二疤子的話，于是讓德康在前做餌，自己伏擊在后。德康身邊的川子同情穆蘭，想救她出去，不顧穆蘭的阻止去找武工隊，李向陽對川子將信將疑。老二疤子帶德康進村，被楊大腳和崔福貴的炸藥伏擊，而李向陽此時卻扮成鬼子光明正大地去城里搬松井的糧食。
在李向陽的誤導下，渡邊帶兵趕來協助松井，混亂中把德康的部隊當成李向陽打了起來，松井看到火力很猛以為這回真是李向陽，于是率軍參加了戰斗，鬼子死傷慘重，德康也在混戰中被渡邊打死。這時李向陽點燃鞭炮，假裝八路軍大部隊來襲，并對老二疤子使用離間，渡邊以為老二疤子是奸細，開槍結果了他，李向陽又一次大獲全勝。很快，日軍軍部給松井送來三十挺新式重機槍，威力很大，李向陽估計又有大仗要打了，上山商量對策，原來日軍要對山里進行大掃蕩，八路軍總部命令他準備配合大部隊攻占縣城。穆蘭卻告訴李向陽，松井很可能把得到的新型火力用在布防上，在城墻上布置強勁的火力網，用來對付八路軍的進攻，要想協助大部隊行動，必須摧毀這批軍火。留在老勤爺家的川子給眾人做飯補衣服，還給老侯做鞋墊，老侯等人感激不已，但李向陽還是心存疑慮，要老侯送走川子，川子把老侯當成李向陽，求他留下自己，老侯不忍又把川子帶了回來。