李向陽率領他的武工隊小分隊聯系到了內線老勤爺，老勤爺把縣大隊的老康介紹給了李向陽。老康告訴李向陽他們沒有徹底摸清日軍松井炸藥庫的地點，但是有個沒有露面的特派員摸清了日軍松井炸藥庫的詳細地圖，并把地圖交給了自己。李向陽帶領自己的兄弟們按照地圖的指示去炸松井的炸藥庫，但是卻遭到日軍的伏擊，兄弟們全部被俘，老康也被日軍俘虜。松井對被俘的武工隊員嚴刑逼供，未果，于是盡數殺死。死里逃生的李向陽到樹林去看那個交給他們炸藥庫底質的神秘人，卻看到一個黑衣人遭到一群便衣的襲擊，李向陽開槍救了那個黑衣人。松井把殺死的武工隊員的人頭懸掛在城門上，李向陽去城門口觀看時被一個少年偷了槍。
老勤爺找到李向陽并告訴李向陽老康沒有死。李向陽讓老勤爺轉移陣地，自己卻于夜里去偷城門口的兄弟們的人頭，被日軍發現，丁大頭率領日偽軍追擊李向陽，李向陽躲進了老勤家。丁大頭發現了李向陽，但是卻裝作沒看見。丁大頭給母親過壽，李向陽喬裝前去卻在現場看到了偷自己槍的那個少年。李向陽把丁大頭拉到一邊詢問日軍軍火的消息，險些暴露身份，幸虧那個偷槍少年在現場作亂，李向陽才順利脫身。少年說他叫郭小北，他要跟隨李向陽。李向陽，老康還有郭小北按照丁大頭給的消息一起去火車上炸軍火，不料又一次遭到日軍的埋伏。這時候裝作日軍的老侯救了他們，李向陽認出老侯是哪個樹林里的黑衣人。老侯告訴李向陽特派員被日軍打傷，自己救了特派員，特派員重傷死了，所以才來接頭。
李向陽告別了老侯，卻在山上看到剛才跟著老侯救自己的老二疤子在追一個女子，李向陽救了女子趕走了老二疤子。女子說他叫穆蘭。老侯一直暗中跟著李向陽，終于被李向陽發現，老侯承認是自己殺了特派員。老侯趁看管不嚴逃走了。穆蘭護送李向陽進了城，卻在李向陽身上下了藥，等李向陽醒來，穆蘭已經告辭。李向陽和郭小北扒開特派員的墳察看情況。在村口李向陽看到老侯和老二疤子抓了老康，李向陽正要質問老侯特派員的事情到底是怎么回事的時候，松井帶著人馬進了村子。李向陽命令大家趕緊躲起來。