王金帶著戰(zhàn)士們到了老姜崖，大家得到了休整。師爺想辦法去籌集軍火。
王金則和蠻妞商議重回石城的事情，蠻妞再次向王金表白心跡?，王金沉默不語(yǔ)。
大野原從抓獲的老二的手下口中得知，方警長(zhǎng)是共產(chǎn)黨!王金送別蠻妞，兩個(gè)人相互鼓勵(lì)一定要完成任務(wù)。
蠻妞回到石城，機(jī)智地獲取了龐文瑄、黑田和大野原的信任，蠻妞得以繼續(xù)留在特高課工作。
蠻妞在醫(yī)院看望龐老太爺?shù)臅r(shí)候，偶遇警察局局長(zhǎng)洪夫人，兩人相見(jiàn)雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識(shí)。
蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強(qiáng)忍內(nèi)心的激動(dòng);洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。
師爺利用之前藏在山洞里的財(cái)寶，弄到了一批精良的德式裝備。
王金在老姜崖訓(xùn)練了兩天戰(zhàn)士，和師爺合計(jì)準(zhǔn)備打響第一戰(zhàn)——搗毀日軍特工秘密訓(xùn)練基地，并擊斃大野原。
洪局長(zhǎng)認(rèn)為蠻妞的身份和立場(chǎng)十分可疑，勸洪夫人馬上離開(kāi)石城。洪夫人相信蠻妞已經(jīng)不是當(dāng)初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認(rèn)的一天。
黑田和大野原等懷疑洪局長(zhǎng)就是方警長(zhǎng)在石城的同伙，刻意將處決方警長(zhǎng)的刑場(chǎng)安排在警察局門(mén)口。
行刑當(dāng)天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。
就在洪局長(zhǎng)夫婦在行刑現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，蠻妞被派往洪局長(zhǎng)家安裝竊聽(tīng)器。
蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現(xiàn)場(chǎng)告知了洪夫人。
洪局長(zhǎng)夫婦因此躲過(guò)一劫，也確定了蠻妞的真實(shí)身份。方警長(zhǎng)犧牲了。
方警長(zhǎng)的兄弟馬三為替方警長(zhǎng)報(bào)仇，身上綁著炸藥撲到了龐文宣的車(chē)上，但龐的車(chē)上只有和子。
龐文瑄逃過(guò)一劫。王金等裝備著精良的德式武器，向著日軍特工秘密訓(xùn)練基地靠近。
王金帶領(lǐng)戰(zhàn)士們埋伏在訓(xùn)練基地四周，終于搗毀了基地，擊斃了大野原。
由于蠻妞的提醒，洪局長(zhǎng)騙過(guò)了大野原的監(jiān)聽(tīng)，贏得了日軍的信任。蠻妞和洪夫人終于相認(rèn)。