王金帶著戰士們到了老姜崖，大家得到了休整。師爺想辦法去籌集軍火。
王金則和蠻妞商議重回石城的事情，蠻妞再次向王金表白心跡?，王金沉默不語。
大野原從抓獲的老二的手下口中得知，方警長是共產黨!王金送別蠻妞，兩個人相互鼓勵一定要完成任務。
蠻妞回到石城，機智地獲取了龐文瑄、黑田和大野原的信任，蠻妞得以繼續留在特高課工作。
蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。
蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。
師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。
王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。
洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。
黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。
行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。
就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。
蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。
洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。
方警長的兄弟馬三為替方警長報仇，身上綁著炸藥撲到了龐文宣的車上，但龐的車上只有和子。
龐文瑄逃過一劫。王金等裝備著精良的德式武器，向著日軍特工秘密訓練基地靠近。
王金帶領戰士們埋伏在訓練基地四周，終于搗毀了基地，擊斃了大野原。
由于蠻妞的提醒，洪局長騙過了大野原的監聽，贏得了日軍的信任。蠻妞和洪夫人終于相認。