丁鵬華宅圓月山莊落成，召開武林大會，柳若松、藍藍與各方好手，均應約而至。柳之師兄凌虛與柳爭執，凌喪命于柳之劍下，柳正得意之際，丁鵬已出現柳之面前。柳因應約之前，丁鵬已多方布下重重疑云，萬松山莊接連發生怪事，柳心中已感重大壓力，一見丁鵬，心更畏怯，幸好藍藍在后，為己撐腰，乃放心與丁鵬決斗，并云若敗下陣來，即獻奉萬松山莊。丁刀法如神，一揚手間，柳劍落地，并已負傷，并遭丁連聲嘲諷，原來所謂「藍藍」其人，亦是丁所布陷阱，真名翠仙，不過為滿翠院一名J女，為丁鵬用金錢收買，以戲弄柳，洗雪舊日恥辱。柳為一能忍辱負重之人，武術落敗，實時表示愿拜丁門下，并向各方英雄以叔伯相稱。丁見挫辱柳之計已成，亦樂得收之列入門墻。圓月山莊之會，所請客人之中，并有神劍山莊謝曉華等人，還有田一飛、商家堡的商震等，但均未到，令丁起疑，并為此與青青談及，悶悶不樂，忽然窗外人影一閃，怪事接連發生，田一飛中劍裂成兩半，殺他的是誰呢？眾人議論紛紛，并加揣測。不久，有一個少女的聲音傳至，但后來在眾人眼前出現的，卻是一個又小又瘦的老太婆。
丁鵬硬闖藏劍廬，甲乙丙丁四高手落敗，謝小玉欲隨之而入，為丁所阻。莊主謝曉峰坐蒲團之上，接見丁鵬。謝贊賞丁后生有為，并謂二十年來已不用劍，拒與丁決斗，并追憶前事，自謂莊中石像，乃紀念故友燕十三。當年燕與謝斗，燕本勝，但因不欲傷及忠良，而燕謂劍出鞘后，必須傷人，因舉劍自刺而死。謝以后乃決意罷斗，并一力潛研破解燕十三所使的「十五式」之法。但此劍式，謝自謂一直不明，但剛才丁鵬與甲乙丙丁四人對陣，四高手所使者，正是「十五式」，而丁竟能破之，可見高明。丁念再無決斗必要，乃續問小玉是否謝之親女，謝答之系事實。丁隨辭出，眾高手追問決斗結果，丁不作肯定，與小玉及隨從之昆侖奴阿古再見面。時草叢中之謝家主管欲暗算丁鵬，為丁發覺，幾置謝總管于死地，后因不忍，乃釋之。小玉隨邀丁鵬共飲，并乘機流露愛意。小玉室內布置古怪，怪樹怪石甚多，并可射出暗器，令丁起疑。
丁鵬對小玉之愛斷然拒絕，謂所愛者僅青青一人，隨即辭出，小玉氣極。青青苦守閨房，未知丁鵬與謝曉峰決斗結果如何，心中懸念不已。遂與婢女小云商量，欲往覓之，冀能及早解答心中之疑。青青與婢女小云，趕路往找夫婿丁鵬；另一方面，丁鵬與仆阿古尋青青不遇，亦大為焦急，只好先返圓月山莊。就在郊外，青與云為玉無瑕及其手下「連云十四煞」攔截。玉無瑕用意，志得拘青青，引丁鵬至，使之入彀。青與云初時抗拒，但為玉之手下拋出網罩，陷身網內，再被點麻穴，乃雙雙被擒，帶返玉所居連云小筑之內。玉無瑕拘禁青青主仆后，即命二仆人持書往見丁鵬，聲言若非以柳若松之人頭交換，不得再見青青。丁偽作示意柳在己前自盡，柳驚至面無人色，而丁突然拔刀，把送信的其中一人立斃，并命另一人把尸實時抬走，回復玉無瑕，謂決不從命。玉無瑕得來人復命，知丁鵬必尋蹤而來，因命手下加強放哨防犯，而另一方面，柳若松自認與江湖中人來往甚密，請纓出外，明查暗訪，務求青青主仆下落，水落石出。丁攜同阿古、阿香二人亦出訪青青下落，不久，因尋獲小云留下遺物及訊號，丁等三人果找到連云小筑。