蓮衣死后，賀蘭鈞一蹶不振，終日以酒消愁。人面桃花不得不暫時閉館，裴云天不放心派人來照顧賀蘭鈞。裴云天看不下去賀蘭鈞醉生夢死的樣子，一盆水澆醒了他。裴云天告訴他，他一直是自己的目標，只有他活著才能看著自己成為天下第一名醫。裴云天要他接受蘇蓮衣已死的事實，活著不好好珍惜待人歸去才知道可貴。賀蘭鈞將蓮衣的死怪罪在自己身上，不肯原諒自己。
天師袁客師不日來到長安，武則天不勝欣喜。原來袁客師的父親袁天罡神機妙算，子啊武則天還是嬰兒是就推算出了她的命格當為天下主，武則天因此對袁家崇敬不已。武則天打算封袁客師為國師，準備了試驗他的方式。
賀蘭鈞因沒有付酒錢被人當街毆打，卻見到一名和蓮衣長得一模一樣的女子。賀蘭鈞狂喜的撲了過去，卻被女子的仆人推開，女子笑道與賀蘭鈞從未謀面。袁客師因算命在京城名聲大噪，眾人慕名而來。袁客師心愛的女子林諾回家，袁客師緊張的丟下眾人急忙去迎接。原來賀蘭鈞在街上遇到的女子就是林諾，賀蘭鈞趕到袁府要帶蓮衣離開。裴云天阻止了他發瘋，袁客師表示林諾是自己的未婚妻，不是蘇蓮衣，并將賀蘭鈞等趕出了袁府。
林諾表示對賀蘭鈞有種很熟悉的感覺，他和自己夢里那個人很像。袁客師拿了藥給她，林諾不想再吃藥，也不想再被袁客師看守。袁客師感到林諾的不滿，吻她卻遭到拒絕。袁客師上朝，武則天試探他請他求雨，袁客師顯示神通震驚朝堂。袁客師當朝表示，夜觀天象李氏氣數已盡太子不應是李顯，說罷離去。賀蘭鈞和裴云天察覺出不對，自從袁客師來了后出現很多匪夷所思的事，兩人決定查探到底。
賀蘭鈞和裴云天來到袁府找蓮衣，林諾展示了一手書法證明了自己并不是不認字的蓮衣。賀蘭鈞不相信蓮衣不再記得自己，拉著她要她想起自己。袁客師的仆人將賀蘭鈞打倒在地，正欲打斷他的手時，林諾突然開口，他是大夫手很重要。袁客師眼見林諾不對勁，立即催眠了她將她帶走。林諾表示對賀蘭鈞很熟悉，袁客師加大了藥量給林諾。
一個神秘女子找到賀蘭鈞和裴云天，告訴他們自己才是真正的林諾。真林諾的臉被燒傷，她告訴兩人袁客師是高級的迷魂師可是控制人的思想，作為回報要求兩人幫自己恢復容貌。迷魂術要因勢利導，尋找人內心的欲望。賀蘭鈞詢問如果欲望不夠怎樣強制迷魂，真林諾表示可以通過藥物。
廬陵王李顯來到袁府，質問袁客師為何阻擋自己成為太子。
