阿輝經香港去新加坡販毒，在香港警察大搜捕時巧遇王琛。他把藏有毒品的袋子交給王琛保管，自己巧妙逃過一劫。歹徒為搶回毒品襲擊王琛，為保護王琛也為拿到毒品，阿輝幫王琛脫險。有所警覺的王琛警告阿輝不要走錯了路。去新加坡的飛機上，女導游敲詐阿輝，阿輝與她在飛機上斗勇斗狠，竭力尋找毒品。
下了飛機，阿輝發現毒品變成了冰糖，大惑不解，小香告訴他高大哥自有安排。超哥發現自己的兒子參與販毒，為解救兒子，超哥到大古惑的酒吧里鬧事。兒子執迷不悟，令?超哥很傷心。警方得到消息，超哥的兒子販毒被新加坡警方抓獲，根據新加坡法律，等待他的將是死刑。在新加坡，阿輝得知母親去世，但他卻不能公開祭拜，心里非常難過。為幫超哥解救兒子，王琛請求新加坡警局的同事四處追捕毒販大古惑，無路可逃的大古惑向超哥開了槍。
超哥和另一臥底都死在古惑的手下，阿輝更感到做臥底艱難。太妹小湘追求阿輝，并擅自作主搬進了阿輝的住處。