王琛和江迪輝，在新加坡肅毒局是一對好朋友。在王琛的幫助下，兩人都同獲出國交流的機會，但所去的地方卻各不相同，王琛被派往香港，江迪輝被派往臺灣。江迪輝因為復試不合格，須再次入軍營接受地獄式的重新訓練。王琛在香港與搭檔不和，非常苦惱。
經過多次磨擦和與黑社會的激戰，王琛與搭檔的合作終于逐漸協調起來，卻又因找不到香港大毒販胡世昌的作案證據而氣惱。江迪輝到達臺灣后，誤打誤撞卷入一次黑幫毒販的江湖瓜葛中，因此使他得到臺灣警局看中，被派做臥底。他按照警局的安排，設法取得了黑幫老大高天義和瘋狗的信任。
瘋狗很欣賞阿輝，并把他轉送給了高天義做手下。黑幫老大高天義要江迪輝隨自己到新加坡找龍哥，江迪輝險些被新加坡幫派頭目新爺認識，幸虧上司及時解圍。光頭在照相館櫥窗見到阿輝和前妻的合影，告訴了高天義。阿輝以他的機智，不但救了女友，反而進一步取得了老大的信任。在工作上剛剛協調的王琛，感情上卻遇到了難題。