王琛和江迪輝，在新加坡肅毒局是一對(duì)好朋友。在王琛的幫助下，兩人都同獲出國(guó)交流的機(jī)會(huì)，但所去的地方卻各不相同，王琛被派往香港，江迪輝被派往臺(tái)灣。江迪輝因?yàn)閺?fù)試不合格，須再次入軍營(yíng)接受地獄式的重新訓(xùn)練。王琛在香港與搭檔不和，非常苦惱。
經(jīng)過(guò)多次磨擦和與黑社會(huì)的激戰(zhàn)，王琛與搭檔的合作終于逐漸協(xié)調(diào)起來(lái)，卻又因找不到香港大毒販胡世昌的作案證據(jù)而氣惱。江迪輝到達(dá)臺(tái)灣后，誤打誤撞卷入一次黑幫毒販的江湖瓜葛中，因此使他得到臺(tái)灣警局看中，被派做臥底。他按照警局的安排，設(shè)法取得了黑幫老大高天義和瘋狗的信任。
瘋狗很欣賞阿輝，并把他轉(zhuǎn)送給了高天義做手下。黑幫老大高天義要江迪輝隨自己到新加坡找龍哥，江迪輝險(xiǎn)些被新加坡幫派頭目新?tīng)斦J(rèn)識(shí)，幸虧上司及時(shí)解圍。光頭在照相館櫥窗見(jiàn)到阿輝和前妻的合影，告訴了高天義。阿輝以他的機(jī)智，不但救了女友，反而進(jìn)一步取得了老大的信任。在工作上剛剛協(xié)調(diào)的王琛，感情上卻遇到了難題。