謝放和納蘭容若抵達薛家堡的消息傳到臥牛山，南宮布怕南宮紫霖再出意外，將其軟禁在家里，南宮紫霖不甘，但一時難以逃脫。?謝放率大軍包圍臥牛山、薛家堡，又以武林盟主身份召集眾高手營救施仕倫。薛家堡頭目溫成拼死殺出重圍向臥牛山南宮布求援，指望里應外合，吃掉謝放大軍。南宮布派林天寶為使與溫成重返薛家堡，還送上絕世珍寶七星夜明珠。這不過是南宮布的陰謀，夜明珠將會吸引著眾多貪心之人，薛家堡遲早變成一座墳墓。?林天寶在老倔客棧毒昏溫成，偷了夜明珠，逃到納蘭容若處，結果被納蘭容若逼回臥牛山做臥底。?林天寶臥底臥牛山，對其展開秘密調查，獲得不少關鍵性的第一手情報，并尋得施仕倫等人被關押的地牢，還意外見到南宮紫霖，令其情不自禁。?謝放憑借尚方寶刀從費揚古大軍處借來軍兵與大炮，待到林天寶救出施仕倫之后，轟平臥牛山。?臥牛山，南宮布要吃掉施仕倫的心，林天寶裝作吃心專家，接管了對施仕倫的生殺大權。?謝放鳴炮催促林天寶。林天寶和黃天霸救出施仕倫。時辰一到，謝放和彭春炮轟臥牛山，大軍隨即殺入。臥牛山頂一場惡戰，臥牛山匪幫被一舉拿下。?南宮布和南宮紫霖亂軍之中失散，南宮布拼命逃亡，被無憂尊者攔住，勸歸其加入羅天教。從此，江湖上再無任何南宮布的消息。?林天寶意外發現南宮紫霖行蹤，跟了過去。眾人班師回朝，不見天寶，納蘭容若留下來尋找天寶。?河邊，關小西執行康熙秘密任務，經過此地，暫作停留。
納蘭容若尋找林天寶未果卻遇到南宮紫霖。當年，南宮紫霖對納蘭有情有義，如今，南宮紫霖業已心灰意冷。這回見面，南宮紫霖與納蘭拼死相搏。可惜南宮紫霖根本不是納蘭對手，一招下來，南宮紫霖落敗。納蘭明白自己能重新振作全靠南宮紫霖，便對她網開一面，只要南宮答應放棄殺康熙的念頭，就可放她離開。南宮拒絕。納蘭無奈，要抓走南宮紫霖。樹林中的林天寶看得著急，假意被南宮紫霖挾持。納蘭明白林天寶的意圖，嘆了口氣，放二人離開。?荒野山林，秋風蕭瑟。林天寶動情地向南宮紫霖坦白，自己自從當年做乞丐之時便對南宮一見傾心。林天寶表白半天無非是想娶她回家，憑著自己高官，為南宮紫霖向康熙求情。林天寶言語肉麻，南宮紫霖過度惡心導致元氣大傷，無法殺死林天寶。此時關小西聞聲趕來，與南宮紫霖大戰一場。南宮紫霖戰敗，大怒，痛咬關小西。霎時間，飛沙走石，天雷地火，兩個瘋子莫名奇妙地愛上了。一旁裝死的林天寶看得目瞪口呆。直到彭春趕來，南宮紫霖才依依不舍地離開關小西。林天寶跟著彭春回到京城。?四寶回京，大功告成，表彰封賞。康熙鐘愛林天寶，特意賞賜給他一百零八顆，花生米。?少林寺，關小西蒙面前來挑戰，發覺目前少林寺代理主持武功不精，疑心有假。回京的路上得知江湖上眾多土匪改邪歸正，更是蹊蹺。關小西經過伏虎山，拜訪伏虎山頭領何德淼。何德淼其實是天地會的堂主，想將關小西收為天地會所用，于是托關小西給賢達書院院長左顏帶信，目的是讓天地會總舵主左顏下毒來收伏關小西。?關小西來到賢達書院，左顏雖下毒將其挽留，但關小西武功高深，百毒不侵。關小西在此小住幾日，被兩個老書生煩死，跳窗逃跑。?江南密報，天地會總壇可能就在賢達書院。此時關小西進京復命，更驗證了康熙的猜測。康熙密令納蘭施仕綸、謝放、關小西去天地會據點賢達書院臥底，并將國子監祭酒孔尚任軟禁留用，此決定惟獨瞞著林天寶，只說讓他去加強文化修養，回來好升官發財。林天寶痛快答應，不在話下。
西山別墅被軟禁的孔尚任和彭春的妹妹心奴琴瑟合鳴，樂聲傳情。心奴急切地想見一見素為謀面的孔尚任，于是搶過仆人提著的飯簍，親自給孔尚任送飯。孔尚任看到心奴，頓時被她的美貌與氣質迷住，心奴也有點害羞，二人一見鐘情。?林天寶則帶著李清照和彭春乘船前往賢達書院，透過彭春，林天寶得知此去依然是做臥底。按計劃，納蘭與關小西隱瞞身份去賢達書院應聘文武教員，施仕綸下江南巡查，林天寶、彭春假扮學生去讀書，謝放應聘大師傅。一心要發財的林天寶怎肯放過這大好機會，他并不隱姓埋名，反而一路收受賄賂、招搖過市，所到之處，各地官員無不殷勤款待、阿諛奉承，林天寶非常受用。收受賄賂的事還是逃不過康熙的耳目，林天寶無奈，將幾百萬兩賄銀，上繳國庫。?納蘭容若、關小西、林天寶、彭春等一行人抵達賢達書院，這下孔尚任被康熙密令軟禁總于有了解釋，原來，納蘭容若假扮孔尚任身份打入賢達書院，不致讓人懷疑，不過林天寶等招搖過市慣了，也受到了賢達書院的熱裂歡迎。?南宮紫霖秘密抵達賢達書院想借住左顏和天地會的力量找到南宮布，左顏好生相勸，最后假借保護南宮紫霖，對她下毒，將她軟禁起來。