康熙親臨六王府，林天寶施展開渾身解數，討得康熙喜愛，賜他三等侍衛跟隨康熙。林天寶終于踏出他人生最重要的一步。?升官后的林天寶趾高氣昂，騎著進口馬，掛著午門前左轉的特權牌子招搖過市，與三兄弟相會。經過一番討論，施仕倫依舊回江都縣，由納蘭容若協助謝放奪取武林盟主之位。?林天寶回到皇上身邊，誤打誤撞解了高僧的詰問，贏得了精通佛法的虛名。?謝放、納蘭來到伏虎山下賣藝。武林盟主黃天霸看出謝放身懷絕技，想召入麾下。謝放做了伏虎山的顧問。納蘭容若和謝放假冒黃天霸的名頭廣發英雄帖，召集武林大會。?江都縣。百姓們歡天喜地地迎回來狀元縣令。施仕倫則施展拳腳結連破解疑案、懸案。百姓紛紛拍手稱快。?伏虎山。黃天霸忽然接到線報，高郵縣里所有的客棧都住滿了各路武林人士，都是為武林大會而來。黃天霸大驚，急忙請教顧問謝放和納蘭容若?山腳下，少林寺住持覺悟率領，眾英雄趕來參加大會。覺悟卻感覺此去蹊蹺，囑咐眾英雄提高警惕。?忠義堂。黃天霸幾人正在進行會議，覺悟率眾英雄闖了進來，黃天霸一下子愣住了。
覺悟老和尚領著各路英雄闖入伏虎山，黃天霸大驚，局勢失控，納蘭容若趁機掌控全局，宣布重新競選武林盟主。眾人與謝放交手，紛紛落敗。在一旁的黃天霸知道自己也不是對手，終于明白謝放二人的真實目的。此時，雪印趕來，私下里與黃天霸講明實情。黃天霸自知不是謝放對手，為了保全面子，決定與謝放比試基本功：三級跳、吊環、實心球等等。結果，謝放順利奪取武林盟主。?連日勞累，納蘭容若突犯心痛病。雪印急忙相救，帶著納蘭容若回到天臺山。?此時，江都縣的施仕倫受到雪印的書信，催促他遭日完成任務。施仕倫決定進京死諫。?天臺山。納蘭容若病發昏厥，雪印求老和尚順治醫救納蘭容若，順治傳他《大悲咒》。雪印終救納蘭容若，耗盡全部功力，喪失武功。納蘭的心痛病原為天生，雪印將《大悲咒》傳授給他，切記，此生不能動情，否則就算神仙也沒辦法救。納蘭也明白自己的追求，功名利祿不過為過眼云煙，納蘭心中追求的是生死不渝的愛情。雪印知道納蘭生性如此，日后定在此處遭遇劫難。?京城。施仕倫跪上金殿，向康熙死諫三大輔臣擅權朝政，結黨營私，網妄圖把持朝綱。此話一出滿堂皆驚，康熙大怒，將他趕回江都縣。?施仕倫無功返回江都縣，但他心里明白，死諫之后，自己沒有死，便是成功了，終于明白雪印授其華山險境的用意。其實文武百官俱知這一點，無不對施仕倫心存芥蒂卻也無奈。?此時，謝放的伏虎山勢力越來越大，康熙命費揚古等人剿滅多次未果，特命林天寶為欽差前去招安謝放，同時接任高郵縣令。林天寶終于當官了，騎著毛驢趕赴高郵縣。?高郵縣。林天寶不諳此地風俗，反被縣尉戲弄一番，笑料百出。
高郵縣地出伏虎山腳下，民風奇特，治安奇好，民間縣令黃天霸遠比政府縣令林天寶有地位。林天寶貪污銀兩，被黃天霸抓上伏虎山進了貪官學習班。?此時，康熙也微服出游，來到了高郵縣，故意作亂被抓上伏虎山。謝放早已知曉康熙身份，好生款待康熙。康熙滿意而去。林天寶可就沒有康熙那么命好，被學習班的變態老師百般虐待，最后老師想出天下最毒的計謀修理這個不可救藥的貪官：他將天寶與萬惡之源（金錢）與粉骷髏（美女）關在一起，獨自反省。天寶自然樂不可支。謝放得知林天寶被關在最險惡的地方受苦，大驚，急忙解救，二人相見，不禁相視大笑。林天寶拿出康熙密旨，招安謝放。謝放進京復命，被封九門提督，配合費揚古，剿滅叛軍吳世潘。?天臺山。納蘭容若閉關半年，雪印和尚已將納蘭眾多名篇散落江湖，署名愣伽山人。納蘭離開雪印浪跡江湖。納蘭想起多年寄養在姨父家的妹妹納蘭惠敏就在不遠的杭州城，便前去探望。?費揚古不聽謝放勸阻，貿然出兵，導致黃天霸先鋒部，全軍覆沒。康熙大怒，免了費揚古，命謝放為主帥。?荒野，閉關半年的南宮紫霖決定出關，竟意外遭遇吳世潘的叛軍。南宮紫霖如魔女一般，嚇退千軍，逼瘋了叛軍首領。?納蘭容若旅途中遇到黑店，巧作畫中畫，懲罰了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宮紫霖。二人飛在空中糾葛著。?前線，謝放得到消息，偷襲而來的叛軍莫名奇妙的四散奔逃，并且主帥驚嚇過度，回家自殺了。謝放雖然打了勝仗，卻不清不楚，感到十分郁悶。