趙敏落難江湖?無忌等發現有船駛近靈蛇島，大喜。芷若見無忌愈接近大都愈是沉默，心感不是味兒。一身漁家女打扮的趙敏吩咐阿大三人去靈蛇島接無忌等回來時，遭友諒及玄冥二老發現，阿三殉身、阿二受傷跌落大海，阿大及趙敏被捉。無忌救起阿二，得知趙敏被捉遂夜探丐幫分舵，聽到趙敏向玄冥二老說奪去刀劍，頓時心如刀割。無忌借酒消愁，芷若指他一日忘不了趙敏，便難手刃她為殷離報仇，無忌承諾取回刀劍即殺她。趙敏被帶返平南王府，平南王欲向她施暴，趙敏寧死不屈，又說要他殺死無忌后會嫁給他。平南王帶同成昆及玄冥二老到陶然山莊殺無忌，被一笑引入秘道，遭炸死，只有成昆一人幸免于難。阿大闖入平南王府救出趙敏，自己則中箭受傷。成昆有感平南王一死，頓失依靠，想出散播刀劍在趙敏手，坐收漁人之利。趙到市集為阿大買金創藥，看見峨嵋代掌門的敏君正追查自己下落。友諒根據線眼找到趙敏落腳處，幸趙敏二人機警逃走。趙敏欲逃返汝陽王府，被敏君捉住，還說要取她首級以鞏固其掌門之位。趙敏與汝陽王重聚，仿如隔世，抱頭痛哭。
無忌向芷若求婚?無忌等驚見陶然山莊付諸一炬，以為又是趙敏所為，氣憤她殺害楊逍等人，說要去問個明白。趙敏被封為昌國公主，汝陽王大贊她借刀殺人之計，趙敏苦笑。無忌質問趙敏為何落毒殺人及奪去刀劍，趙敏不明所以，繼而發晦氣直認一切，無忌痛心地舉刀刺下。無忌為自己不忍心下手而買醉，芷若安慰說他愈不忍殺趙敏，愈顯得他有情有義，無忌感動地向芷若求婚，說從此心只有她一人，芷若心甜。汝陽王見趙敏受傷卻不發一言，心知是無忌所為，下令不準她再見無忌。無忌重遇野王等人，知道錯怪趙敏害明教。野王得知殷離死了，傷心自責，接著夜闖王府殺趙敏，幸無忌及時出現擋去七星釘。趙敏要求無忌日后要有真憑實據才可殺她，無忌則求她放了野王。莫聲谷見青書被情所困而買醉，心感無奈。聲谷跟蹤丐幫，見友諒以殘忍手法對付明教中人，挺身指責，二人因而結怨。醉醺醺的青書看見峨嵋弟子投棧，跟蹤入內時聽到敏君說周師妹病倒，大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛意，接著情不自禁吻她，周師妹大叫，青書看見不是芷若，大驚失色。
青書色迷心竅殺師叔?聲谷得知青書對峨嵋弟子無禮，欲帶他返武當，二人糾纏間青書用劍刺向聲谷。友諒出現指青書殺死聲谷，又以助他得到芷若引誘他去丐幫。無忌等到大都分舵，見教眾被丐幫殘殺，氣憤。芷若燉參茶給謝遜喝，手上鐵指環突然脫落跌在地上，謝遜聽到聲響神色一變，芷若發現有異在參茶中落毒，成昆突然出現擄走二人。無忌發現芷若及謝遜失蹤，猜測與丐幫有關。丐幫大會上友諒引薦青書加入丐幫，掌缽龍頭質問他是武當第三代傳人，為何要改投丐幫，友諒砌辭狡辯，青書支吾以對，讓匿藏一角的無忌費解。此時趙敏以無忌身分來到，踢爆友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路，友諒老羞成怒欲殺她，幸無忌暗中救走她。友諒再以芷若引誘青書用五毒失心散毒害三豐及遠橋等，好逼無忌就范，青書色迷心竅答應。趙敏說知道芷若二人下落卻又賣關子，無忌恨得牙癢癢。二人到山洞避雨，剛巧遠橋三師兄弟正在找聲谷及青書，無忌怕三人看見自己跟趙敏一起，避入內洞，驚見聲谷尸體，三人指責他殺聲谷。趙敏使計讓三人明白真兇是誰，三人痛心疾首。