無忌中了玄冥神掌?素素擁著翠山尸體痛哭，突然傳來無忌叫喊聲，三豐循聲從玄冥二老手上救回無忌。素素假意告訴空聞大師有關謝遜下落，又吩咐無忌不要相信漂亮女子，再托三豐照顧無忌后自盡。無忌遭逢巨變突然暈倒，三豐發現他中了玄冥神掌，師徒六人合力為他驅寒毒，不果。轉眼數年，無忌心知寒毒日益嚴重而心灰意冷，三豐說帶他到少林求教九陽神功醫寒毒，可惜少林因門戶之見而拒絕，無忌也不想尊嚴受損而離開。途中三豐仗義從元兵手中救了明教的常遇春及漁家女周芷若，遇春為報恩答應帶無忌去蝶谷向神醫胡青牛求診。青牛以無忌非明教中人而拒絕醫他，其后有感他傷勢奇特而說醫好他再殺他。期間無忌參看青牛的醫書替遇春治病，青牛暗贊他聰明。無忌見曉芙等多人來蝶谷求診，感奇怪，指青牛患天花不便診癥，遂請纓幫眾人診治，果然有效。金花突然來到指責青牛不守諾言醫無忌，青牛服毒自殺，原來當年金花的丈夫病重求診，青牛見死不救種下仇恨。無忌與曉芙及其女兒不悔話別時，金花突然出現逼問謝遜下落，曉芙欲救卻不敵，此時滅絕率徒來到，責曉芙無用。
滅絕掌殺曉芙?滅絕擊退金花，金花徒兒殷離欲帶走無忌，被無忌咬傷。滅絕得知曉芙與楊逍生了孽種，逼她殺楊逍，曉芙一口拒絕被滅絕掌殺，無忌目睹一切，偷偷帶不悔往找楊逍。楊逍知道曉芙慘死，傷心欲絕。無忌離開楊逍后饑寒交逼，還被獵犬咬傷昏迷，醒來身處紅梅山莊，被莊主之女朱九真的美貌吸引。莊主朱長齡訛稱翠山是其恩人，又火燒自己山莊，無忌不虞有詐，坦承是翠山之子，又答應帶他們去冰火島避難。是夜無忌跟蹤九真與表哥衛壁幽會，始知長齡目的是屠龍刀，欲悄悄離開之際被長齡發現，二人墮下懸崖半腰，大難不死。無忌因體形細小逃入峭壁夾縫內，發現別有洞天，還從受傷白猿肚中得到九陽真經，無忌按經練習。五年后，無忌身上寒毒盡袪，走出幽谷，卻再被谷外長齡打下懸崖。無忌從天跌進一破屋內，雙腿受傷，此時一丑女進入破屋，發現她就是殷離，并對自己念念不忘。殷離練千蛛萬毒手時與九真發生沖突，幸無忌暗中相救。無忌講出曾迷戀九真及被她欺騙，乘機勸她不要再迷戀張無忌。殷離夜闖九真香閨為無忌報仇，當九真看到自己容貌變丑，當場嚇死。
六派圍攻光明頂?衛壁追殺殷離至破屋，殷離自知命不久矣，請求無忌娶她，無忌見她可憐遂答應。無忌大敗衛壁等人，殷離對他另眼相看。無忌背殷離找金花時遇到芷若，但不敢相認。殷離在客棧與敏君發生沖突，并放毒蜘蛛咬她，幸芷若及時出現阻止。芷若看見無忌的手帕似曾相識，無忌坦言自己是張無忌，芷若高興萬分。此時殷離出現語帶醋意說與無忌有婚約，芷若尷尬離開。殷離知無忌生氣，替他洗腳贖罪。翌日，敏君指無忌二人挾走其師姐靜玄，二人莫名其妙。接著峨嵋眾女及殷離均被「青翼蝠王」韋一笑捉去，只剩下無忌與芷若。無忌說出與殷離并無婚約，又叫芷若勿泄露他的真正身分。殷離從一笑手中逃脫，并帶無忌二人去找眾女，一笑突然出現欲吸芷若的血，但見她身上有明教的火焰令而停止，芷若即以發釵插傷他，一笑受傷離開，但痛苦難當欲自盡之際，天正出現救他，原來一笑練寒冰綿掌走火入魔，需吸人血抑壓寒毒。芷若等在途中遇滅絕，滅絕懷疑無忌二人是魔教J細欲殺之，此時梨亭出現阻止。殷離問他無忌下落，梨亭指無忌跌下萬丈深淵，殷離聞言失聲痛哭。六大派密謀攻明教光明頂，天正及一笑趕來支援，但楊逍不領情，二人氣結；另邊廂，六大派掌門商討分頭進攻光明頂。明教厚土旗偷襲峨嵋派，遠橋之子青書出現相助，青書更被芷若美貌吸引。