楊華與徐海寬分析龍達涉案有多深，認為史杰被龍達扣著，事態十分嚴重。徐海寬向楊華提出審龍小菲。徐海寬口氣強硬的提問龍小菲在在龍達身邊都見過些什么人。龍小菲倒敘在龍達身邊經歷過的騙、追、槍戰、和流血。不經意間說出了葉楠。楊華接到龍達的電話。龍達提出要用史杰交換龍小菲。楊華同意。徐海寬提出要布控，被楊華拒絕。史杰勸龍達回警局，兩人清算三年前的恩怨，龍達提醒史杰二人處境。最后龍達和史杰達成共識一個在明處，一個在暗處，查出真相。龍達也希望史杰轉告楊華和高局長。在幼兒園，史杰見到龍小菲。龍達發現有人（徐海寬手下）跟蹤，離去。龍小菲沒有見到父親失望。史杰回到警局，屋里人全都看著他，不知道說什么好。楊華要求史杰把經過寫一份材料。這時，徐海寬的手下追跟蹤龍小菲到“老房子”附近，追丟。報告徐海寬。楊華查到葉楠。徐海寬提審郭為人。楊華詢問葉楠。想問出二人跟龍達的關系。結果楊華發現葉楠是郭為人的未婚妻。楊華與葉楠談心，葉楠察覺到自己一生最愛的人是龍達。楊華終于誘使葉楠說出“老房子”的地址。龍小菲給龍達打電話，說自己無處可去，只好到已經被查封的“老房子”，龍達和柳思思前往。徐海寬親自到老房子找。被金秘書得知。金秘書打神秘電話。石峰懷疑龍達已經得到黑匣子，吩咐“叫化子”趕往牢房子。“叫化子”發現龍達、柳思思，殺心頓起。“叫化子”偷襲龍達將其打暈，捆住。柳思思出門被叫化子打倒，“叫化子”抓住龍小菲。“叫化子”拿住龍小菲問黑匣子。徐海寬到。徐海寬進門就看見被捆住的龍達和被脅持的龍小菲。徐海寬猛撲向“叫化子”，二人廝打在一起，拔槍近距離射擊數次，死而不倒。龍達打電話報警，帶龍小菲離開。柳思思要跟去，龍達拒絕。柳思思哭。柳思思見石峰。想不干。楊華接到電話大驚。趕到現場。發現徐海寬和“叫化子”的尸體分不開。史杰、楊華跟蹤張仁昌，到安葬宋大福的墓地。發現宋大福、宋佳麗與張仁昌之間有關系，這一天是宋大福的67歲生日。宋佳麗向楊華痛訴父親宋大福與張仁昌母親的關系。（見原作）史杰和楊華分析張仁昌是宋大福的養子，引向宋大福為張仁昌做偽證的根據。史杰從宋大福的日記本中發現916特殊日子，開始調查。通過瓊海餐廳的老人兒發現每年9月16日與宋大福見面的神秘人物是張仁昌。?龍達通過馬玉，約見史杰，兩人互相解密，分析出張仁昌布置一系列陰謀必有罪惡目的。龍達和史杰一人一句地回顧整個事件發生的過程，認為查清916發生的事情以及黑匣子藏匿的內容是目前最大的任務。二人商定，龍達負責找證據——黑匣子，史杰負責查916。只是龍達對柳思思完全摸不透，史杰也表示費解。楊華發現史杰的個人行動對史杰提出警告。
楊華通過臥底何進，發現張仁昌近日行動詭秘。何進回到仁昌大廈受到孫鐵的盤問，何進機智地過關。龍達和女兒龍小菲租住一個隱蔽住處。龍小菲極度疲勞早睡。柳思思來找龍達。龍達認為在老房子被襲擊與柳思思的神秘舉動有關，龍達用話刺激柳思思。柳思思被龍達說急，跳起來打龍達，被龍達制服。龍達邊搧柳思思耳光，邊質問柳思思為什么出現在老房子，到底是什么身份柳思思終于哭著說出自己的身世——父母死于9月14號的火災，并說出恐怖的火災使她從小受了極大刺激。龍達震驚，停止打柳思思，打電話把916火災的事情告訴史杰史杰通過到消防隊調查發現916黑馬貨運公司十年前的一場火災（燒死八名員工）。楊華調查保險公司，發現當年火災的檢測人員，受賄。龍達、柳思思找宋佳麗逼問宋佳麗說出火災情況。宋佳麗為了保護已死去父親的清白沖進廚房，割腕自殺未遂。在龍達的說服下，宋佳麗說出父親為張任昌騙保險金2，400萬。龍達再次約見史杰，告知此信息，史杰被楊華跟蹤。楊華質問史杰，史杰無言以對。史杰向高青山請求退出督察組（解除督察職務為了方便與龍達的接觸）。高青山與楊華商議，請示廳長，廳長同意史杰的請求，但表示支持史杰繼續查案。找出張仁昌集團騙保的證據。史杰發現“騙保案件”的蛛絲馬跡。火災賠付的供貨方是冷野云，真相開始顯露端倪。基本得出張仁昌集團起家時制造火災，燒死八個工人，通過宋大福實施買假貨詐騙保險金的案件。現在最重要的任務是找到買假貨的證據。龍達將張仁昌在上車時劫持。張仁昌恐懼，服軟，承認自己的所為，但是沒有證據，張仁昌有恃無恐。龍達無奈下車。?葉楠被警局釋放，跟龍小菲聯系，找到龍達。葉楠告訴龍達在審訊中她才發現自己最愛的是他。但自己回去還是要等龍達的問題搞清楚與郭為人完婚。臨走時狂吻龍達。龍小菲一直暗中注視著父親的一舉一動。柳思思被葉楠的話感動，說想不到龍達這么受女人愛戴。談話中，龍達告訴柳思思，燒死她的父母的火災是張仁昌制造的。柳思思驚訝，痛哭，說自己一直蒙在鼓里。表示從此舍命跟著龍達。柳思思提醒龍達冷野云是關鍵人物，又提到冷野云的姘頭黑茉莉。龍達猛然想起當初審問冷野云時看到黑茉莉的照片時，冷野云反應異常。（閃回）龍達、柳思思直奔黑茉莉處無人。發現東西已經被翻過。柳思思細心的查出黑茉莉可能藏身處的電話號碼。龍達給史杰打電話查電話號碼地址。史杰楊華迅速查出電話號碼是紅鶴歌廳小姐韋萍家里電話，同時提供了韋萍的地址。紅鶴歌廳。孫鐵逼問韋萍，韋萍承認黑茉莉住在自己家里，說出地址。孫鐵卡斷韋萍的脖子。孫鐵向張仁昌匯報。張仁昌下令立即到黑茉莉住處把黑匣子搶到手。。龍達和柳思思已經趕到韋萍家，龍小菲一直在后面暗中跟隨。龍達找到黑茉莉并說服黑茉莉拿出證據——果然是一個黑色的小文件匣。
龍達捧著黑匣子和柳思思從韋萍家跑出，龍小菲在樓角出現。龍達驚訝，沒來得及說幾句話，孫鐵率人趕到。龍達把手機給龍小菲，讓柳思思帶著龍小菲拿著黑匣子先跑到椰林廣場匯合。這時，孫鐵的打手圍住龍達，柳思思看龍達不支，跑回龍達身邊協助。龍達被孫鐵打暈帶走，柳思思逃跑。龍達被孫鐵嚴刑拷打，逼迫龍達交出黑匣子。龍小菲拿著黑匣子跑到廣場等父親。金秘書與外部通話，泄漏警隊內部情況——有關縱火案的真相、說到叫化子之死并透露是他給叫化子的手銬鑰匙。史杰正好撞上金秘書，金秘書驚慌之中，假借局長命令宣布將史杰禁閉。柳思思給史杰打電話，打不通。龍小菲到達椰林廣場，焦急中給葉楠打電話。這時，葉楠正被張仁昌押在從臨海回漢山的疾馳的汽車上。葉楠接到龍小菲的求救電話，被張仁昌知道。正在逼供龍達的孫鐵，接到張仁昌的電話，讓他立即趕到椰林廣場，孫鐵帶人離開龍達。楊華接到柳思思電話。柳思思告知龍小菲在椰林廣場有危險。龍達從孫鐵手下脫險，奔赴椰林廣場。椰林廣場。葉楠被人劫持著到廣場抓住龍小菲離開。龍達趕到椰林廣場，發現警察到廣場，女兒消失，奔廣場底下停車場。在廣場地下停車場，遇張仁昌綁架葉楠、龍小菲。龍達與張仁昌手下廝殺。葉楠撲救龍小菲，龍達開槍誤中葉楠。楊華、馬玉、柳思思及特警趕到。龍達和女兒痛苦地離開葉楠尸體。龍小菲將藏在垃圾桶中的黑匣子交給龍達柳思思遠遠看著眼前發生的一切，百感交集。拿出手機，告知“老爺子”黑匣子已經在龍達手里。楊華發現史杰被禁閉，潛入禁閉室，史杰告知被禁閉過程，引起楊華對金秘書的懷疑。楊華接到龍達電話。龍達要將證據交給史杰。楊華在警察局門口等龍達。接過證據，楊華阻止龍達回警局。龍達帶龍小菲悵然離去。龍小菲給爸爸做晚飯。龍達注視著龍小菲，眼淚不由自主地涌上眼眶。柳思思走進來，愣愣地看著龍達，不語。經過檢驗，所有的保險單證明了張仁昌當年用八個工人生命換取巨額金錢。殘酷的騙保案件使楊華十分憤怒。但是當找專家做筆跡鑒定后，發現保險單上張仁昌和冷野云的簽字都是假的。