和珅建議允王星除掉福康安。宮里唱大戲慶祝福康安班師回朝。金佳氏在乾隆面前挑唆，說允琰沒來看戲肯定是和花椒會面去了，乾隆和兩妃到允琰書房來檢查。允琰對乾隆的提問對答如流，乾隆很是欣慰。允王星暗中挑起眾阿哥對被傳是乾隆私生子的福康安的嫉妒，并對其大打出手，福康安自衛時失手打傷十二阿哥，允王星派人毒死十二阿哥并嫁禍于福康安。乾隆讓允琰和允王星共審福康安的案子……
允王星煽動允琰要為十二阿哥報仇，允琰沖動地將關在牢中的福康安殺死。為了讓乾隆治允琰的罪，允王星說他已查出十二阿哥并非被人打死而是被人毒死的，乾隆大怒，讓允琰自刎以抵償誤殺福康安。而此時，福康安卻出現在乾隆面前。原來，這是允琰為了讓案件真相大白使用的計策，會變戲法的花椒讓福康安身首異處，使別人以為他死了。福康安出征前來找花椒和允琰，允琰不在，福康安說起私生子不被父親所認的苦惱，花椒好言相勸，并送福康安一壺云南白藥……
允琰和允王星審案回來，在花椒所在的太醫院喝酒。趁允琰和花椒不備，允王星在自己的酒碗中下毒，以誣陷兩人，乾隆把花椒打入天牢候審。王圭杰雖然明白允王星是在用苦肉計加害允琰，卻苦于找不到證據。為了洗去允琰謀害允王星的嫌疑，王圭杰利用花椒對允琰的感情，要花椒扛下毒害允王星的罪名。為了救花椒，允琰違令闖到城外，追回出征途上的福康安，和珅令部下不得打開城門讓二人進城……