日本人當著顧照龍的面槍殺了數位東北軍的戰士，不過風間大佐告訴顧照龍今天晚上還得死一個人，很快，這個人就被帶到了顧照龍的面前。這人竟是曾和自己夜襲的譚磊。而此時的譚磊目光堅定，他已將生死置之度外，用自己的生命坐實顧照龍漢J的身份。看到譚磊在自己的面前被日本人殺死，心里很是難受。他想到了在獄中譚磊對自己的囑托，現在自己已經別無選擇了。風間大佐也借機拉攏顧照龍。而顧雪螢落在了權東馬的手里，漸漸的顧雪螢發現權東馬不是漢J，也不是日本人，而是一個朝鮮人。雖然顧雪螢還是覺得他是日本人的走狗，不過似乎權東馬有著自己的難言之隱，而且權東馬發現顧雪螢和自己丟失的女人很像。
顧照龍在經過深思熟慮后，終于答應了為日本人效力，這也是譚磊等人用生命換來的機會，他別無選擇。同時顧照龍向風間大佐提出了三個條件，一個是不再追究他夜襲之事，另一個是放過他的妹妹顧雪螢。同樣他沒有忘記自己的家族之恨，他表示如果自己立下大功，希望日本人交出讓顧家滅族的兇手。這三個條件風間全都答應后，顧照龍穿上了日本軍服，正式成為了一名漢J。雖然此時顧照龍的內心還很掙扎，對身上的這身軍裝還很反感。
顧照龍坐上了去長春的火車，他要去長春向鳩巢述職。巧合的是權東馬帶著顧雪螢也上了這輛列車，他同樣要把顧雪螢送往長春。其實這趟火車上的人員遠遠沒有這么簡單，還有很多身份不明的人。特別是一位自稱白爺的人坐到了權東馬和顧雪螢的面前，顧雪螢看出這位白爺不簡單，于是故意惹出事端，權東馬帶著顧雪螢準備躲避，卻被一個名叫沈雷志的黑衣男子擋住，他和那位白爺打暈了權東馬，把顧雪螢救了下來。之后，沈雷志用牛奶治好了顧雪螢的雪盲癥，顧雪螢重見光明了。
經過短暫的接觸，顧雪螢知道沈雷志和老白等人是準備在這輛日軍的列車上搞破壞的愛國人士，而且不止他們兩個，這輛火車上還潛伏著許多他們的同志。為了不露出馬腳，沈雷志等人打算把權東馬干掉，可是被顧雪螢給攔住了，因為經過她和權東馬的一些接觸后，發現權東馬并不算一個壞人。
而在這時，顧照龍在列車上接到了他當漢J后的第一個任務，日本人已經知道這輛列車上有人要搞事端，于是要顧照龍將這些人全部清除掉，顧照龍欣然答應了，他要利用這次的機會徹底獲得日本人的信任。沈雷志一時心軟沒有殺掉權東馬，結果被權東馬給逃了，這讓他們非常被動。于是沈雷志集合所有人在日軍所在的最后兩節車廂安裝了炸彈，結果他們被日本人發現了，雙方進行激烈的交戰。交戰過程中，顧雪螢和顧照龍發現了對方，可是時間已經來不及了，沈雷志引爆了炸彈，隨后拉著顧雪螢跳下了列車。
隨著轟隆的爆炸聲，顧照龍所在的車廂被炸飛了。逃生的顧雪螢非常傷心，沒想到這剛一見面二哥就慘死在了自己的面前，顧雪螢一度非常崩潰。冷靜下來后顧雪螢和沈雷志又開始進行逃亡，沈雷志受了傷已經無力前進，于是顧雪螢就找了個獵戶廢棄的屋子把沈雷志安頓下來。但是這里并不安全，很有可能被日軍發現。
沈雷志的傷勢很重，于是顧雪螢就找了個廢棄的屋子讓他休息，小屋子千瘡百孔并不安全，可是顧雪螢并就此放棄，她想盡各種辦法進行偽裝他們的暫居之所。可這時她發現沈雷志已經昏昏欲睡了，顧雪螢知道一定不能讓他睡著，不然的話他可能就醒不過來了。于是顧雪螢一邊用自己的身體為沈雷志取暖，一邊努力的跟他說著話。顧雪螢跟他說起了雪王的事情，小的時候她跳進了冰窟里，就是因為雪王的指引，父親才在寒冷的冬天將顧雪螢救了出來，于是從那開始，顧雪螢就一直在尋找雪王，在顧雪螢心中，雪王便是希望和平安的象征，有傳說能夠在雪王的脖子上套上一個人名牌牌便能一輩子平平安安的。沈雷志又跟顧雪螢提起了顧照龍，顧雪螢堅信二哥一定不會當漢J的。而就在這時，日本兵追了上來包圍了小屋，更糟糕的是顧雪螢竟然沒子彈了。就在這萬分危急的關頭，老白帶人及時趕到，救下了他們。
而就在這個時候，權東馬逃回了長春城，風間大佐對他的表現非常憤怒，警告他如果抓不到顧雪螢那么他永遠別想見到他的女兒。原來權東馬為日本人做事是因為他的女兒被日本人挾持了。而這時，有一個走進了風間大佐的辦公室，這人竟是顧照龍，他并沒有死。隨后顧照龍找到鳩巢述職，顧照龍被任命為了騎兵旅的旅長，鳩巢對顧照龍的能力十分看中。此時日軍正在積極扶植溥儀成立滿洲政權，利用這樣的方法徹底占領滿蒙。顧照龍跟著鳩巢鐵夫見了很多的賣國賊，在這里他遇到了一個意想不到的人，那就是高遠山將軍，顧照龍實在想不到這樣一個愛國將領竟然會投敵。
很快顧照龍便體會到了當漢J被人辱罵的滋味，曾經跟著自己搞夜襲而犧牲的小結巴的母親吳媽找到顧照龍，直面將顧照龍罵了個狗血噴頭，而顧照龍卻無法解釋什么。正好韓鎮東路過此地，他已經是炮兵旅旅長，和顧照龍平級，他本想處置吳媽，但是被顧照龍給阻攔了。韓鎮東并不認為顧照龍會真正投誠，于是找人對他進行監視。
吳媽是在滿清皇族金家幫傭，因為溥儀即將復辟，于是金家也被人在背后罵作漢J。金老爺已經去世了，只有金夫人在支撐整個家庭。當金夫人從吳媽口中得知顧家的事情后，金夫人的神情有些慌亂，似乎她和顧鐵錚有著道不清的關系。而這個時候金家小姐金憲秋，這個金憲秋正是教顧照龍說日語的那位小姐。因為自己家族的身份，她的丈夫齊振邦為了保住在國民政府的飯碗，毅然和她離婚了。于是金憲秋只好回家里來，她和金夫人是過繼關系，因此相處的并不融洽。金憲秋和溥儀是表兄妹關系，金憲秋在日本留學多年，因此溥儀的復辟自然需要用得到她。
鳩巢鐵夫親自召開記者就會宣布要建立滿洲國的事宜。在酒會上，顧照龍終于接觸到了高遠山將軍，原來高將軍投誠只是一時被逼無奈，此時的他心中仍不忘了抗戰。而顧照龍去當漢J便是他決定的，原因很簡單，因為顧照龍是東北第一個抵抗的軍人。
顧雪螢帶著沈雷志繼續逃亡，他們沒有目的和方向，這時沈雷志想起了一個地方，那就是亂石山。當顧雪螢陪著沈雷志來到亂石山時，才發現他和亂石山的大當家關系匪淺，還一度以為他也是土匪。而沈雷志跟顧雪螢談起了亂石山的大當家的雷老爺。很快，顧雪螢就見到了雷老爺，這才發現原來雷老爺竟是個女人，她原名雷玉瑛。不過別小看了這個女人，她心狠手辣，無惡不作，之所以能夠當上大當家的，就是她狠心殺死了自己的丈夫。雷老爺一直對沈雷志很是喜愛，因此對他帶來的顧雪螢非常抵觸，不肯相信她顧家族人的身份。于是顧雪螢拿出了她父親顧鐵錚用的刀來證明。
雖然顧雪螢拿出了父親顧鐵錚的刀，可是雷老爺依舊不相信顧雪螢的身份。顧雪螢開始有些不耐煩了，而沈雷志則也盡力為顧雪螢解釋，可是雷老爺還是不相信。沈雷志見狀便表示要和顧雪螢一起離開，畢竟顧雪螢救了自己的命。這時雷老爺開始慌了，她怎么愿意讓沈雷志離開，于是便答應給顧雪螢一個機會讓她證明自己。雷老爺給顧雪螢的機會是讓她去殺一個日本人，此時一輛滿載日本“大陸新娘”的馬車正飛馳在山林里，其中馬車上躲藏著一名男畫家名叫鳩巢純，一路上她結識了同行的姐妹花潮音和鈴音。
這個時候，顧雪螢帶著人將她們團團圍住，馬車上的人趕緊把鳩巢純打扮成一個女人，因為如果讓他們知道車上有男人的話，肯定會毫無理由的殺死。顧雪螢果然沒有發現鳩巢純的身份，看到滿車子的女人，顧雪螢沒有聽從雷老爺的話動手殺人，而是將她們帶了回去。顧雪螢的做法引起了雷老板的不滿，而顧雪螢也不愿再和土匪為伍，甘愿離開。
這雷老爺確實心狠手辣，她之所以能坐上現在這個位置，是因為她親手殺了自己的丈夫。為了能夠讓自己的地位穩固，她非常希望得到在黑道中如同佛主般存在的趙太一的認可，可是趙太一卻始終不待見她。
雷老爺的二弟是個好色之徒，他聽說寨里抓了一群日本女人，于是便動了色心。他帶著手下將這些日本姑娘拉到山林里面準備先J后殺，結果卻被正打算離開的顧雪螢看見了。顧雪螢出手救下了這些日本姑娘，并找來一輛馬車幫助她們逃走，而且顧雪螢還殺害了雷老板的二弟，這下亂石山的人根本不愿意輕易放過她們，召集隊伍進行追擊。因為馬車上的人太多，一直跑不起來，這樣下去大家都被會抓的。于是車上的姑娘們陸續跳了下去用自己的生命去阻擋追兵。漸漸的，馬車上只剩下顧雪螢、潮音姐妹倆還有鳩巢純了。
雷老爺知道二弟被顧雪螢所殺，十分震怒，下令放出鷹哨，以全寨之力進行追擊。沈雷志想要替顧雪螢求情，可是這雷老爺心狠手辣，開槍打傷了沈雷志。顧雪螢見鷹哨放出，立刻帶著她們棄車而逃。很不幸，她們被逼到了一處懸崖，顧雪螢絕處逢生，利用繩索逃脫了，不過很不幸姐姐潮音一不小心墜入了萬丈深淵里，對此，大家都非常難過。逃生后，鳩巢純露出了自己男人的身份，險些被顧雪螢殺掉。鳩巢純告訴顧雪螢自己是一個想要阻止戰爭的和平志士，雖然顧雪螢不能完全了解，但是她覺得鳩巢純并不是壞人。
亂石山的人都以為顧雪螢他們跌落懸崖，必死無疑，可沈雷志不肯相信，他的傷還沒好就固執叫老白陪他去找顧雪螢，沈雷志非常愧疚，他認為是自己害了雪螢，一時激動要下懸崖找顧雪螢。老白趕緊攔住，提醒他三月八號溥儀登基，他們還有任務。此時在長春，鳩巢鐵夫將軍正在為溥儀的登基搭起了戲臺唱起了大戲。不過在他們日本人看來溥儀是個傀儡，是個笑話，而且他們還讓戲子穿上皇帝的龍袍跑到戲臺上唱戲，大有諷刺嘲笑之意，這讓高遠山將軍開始坐不住了。隨后鳩巢鐵夫逼著眾人在滿洲共榮的協議上簽字，而這個時候高遠山將軍選擇拒絕，這下子惹怒了日本人。就在此時，那個穿著龍袍唱戲的戲子突然掏出槍暗殺鳩巢鐵夫，可惜失敗了。頓時槍聲一片，整個戲班的人全被射殺了。當鳩巢回過神來發現高遠山中槍了。