鳩巢鐵夫故意示弱，使得義勇軍盲目自大，不斷冒進，再加上韓紹東不斷挑撥關系，趙太一將千山人馬全都派了出去，現在千山已然是一座空山，這正是上了鳩巢鐵夫的當。當韓紹東將千山的狀況傳遞出來后，鳩巢鐵夫立刻親自率兵攻打千山，與此同時為了不讓義勇軍回援，他下令全線進攻。日軍的全線進攻讓義勇軍措手不及，特別是最深入的何閻王，他立刻派人到千山請求增援，而韓紹東假傳趙太一拒絕增援，何閻王以為趙太一要放棄他們，立刻退出了戰斗。本來趙太一派梅溪寒帶人準備支援前線的，可是卻在山腳下遭到了韓鎮東的阻擊，一時無法脫身。
不過讓鳩巢鐵夫沒有想到的是，顧雪螢和沈雷志已經帶人回到了千山，還有顧鐵錚等人，他們合力擊潰了韓鎮東，替梅溪寒解了圍。在這個時候鳩巢鐵夫已經帶人包圍了趙太一，鳩巢鐵夫很是自負，他一直聽聞趙太一的大名，于是提出和趙太一比武，最終趙太一完勝鳩巢鐵夫，這下鳩巢鐵夫就不會放過趙太一了，因為這有損他們日本武士的尊嚴，于是下令將趙太一他們全部殺掉，而這時顧雪螢等人及時趕到，進攻了鳩巢鐵夫，雖說顧雪螢他們沒多少人，但是她學會了虛張聲勢，故意將千山大旗挑起，讓鳩巢鐵夫以為千山主力回援，于是立刻灰頭土臉的帶兵撤退了。這次的千山之圍能解，完全都是顧雪螢的功勞，就連趙太一對顧雪螢也是不吝贊美。
從千山敗走的鳩巢鐵夫則一直活在莫大的恥辱中，特別是聽到顧雪螢用計將自己嚇走，鳩巢鐵夫更是難以釋懷，作為一個武士，他感到羞愧。他來到了日本憲兵司令部，卻遲遲不肯進門。而這時日本軍部在滿洲的兩大高層，板垣參謀長和石原參謀走了出來，看到鳩巢鐵夫后，眼里盡是嫌棄和質疑，更是一句話都沒有理會鳩巢鐵夫。后來鳩巢鐵夫才知道因為備忘錄的曝光，上面涉及到的軍部將領全都被急招回國了，而并沒有在那份名單里的鳩巢鐵夫自然成為了他們之間的叛徒和懦夫，這對于對帝國主義忠心耿耿的鳩巢鐵夫來說，這種質疑無法接受，因此他決定辭職。
顧照龍終于見到了顧雪螢，他跟顧雪螢解釋這一切都是假的，自己當漢J也是迫不得已，可是顧雪螢根本不信，她說除非有高遠山將軍的證明。顧照龍答應會去找高將軍為自己證明清白，臨走之前他提醒顧雪螢千山上有J細，而且地位很高。雖然顧照龍的身份沒有得到確認，但是對他的話顧雪螢還是相信的。
辭職后的鳩巢鐵夫以一個父親的身份來看鳩巢純，因為鳩巢純明天就要上軍事法庭了，鳩巢鐵夫雖然沒了軍職，可是他的心還向著軍部。這次來，他希望鳩巢純能夠在法庭上承認備忘錄是他偽造的，這樣，涉案的將領都會平安無事，而鳩巢純則會被判叛國罪。鳩巢鐵夫為了帝國主義的事業，執意要犧牲自己的兒子，可惜鳩巢純并沒有答應，他不愿為帝國主義作任何的開脫。而這時鳩巢鐵夫將把鈴音交給韓鎮東收養，并且改名韓傳香的事情告訴了鳩巢純，鳩巢純此時此刻眼里全是憤怒。
鳩巢純真的沒有想到自己的父親會卑鄙的拿鈴音來要挾自己，可是此時的鳩巢鐵夫為了帝國和軍部，心意已決，他還告訴鳩巢純明天他會帶著鈴音來看他受審的。這句話對于鳩巢純來說便是赤裸裸的威脅，如果他拒不配合，那么鈴音便會被波及。究竟該何去何從，鳩巢純內心十分的掙扎。此次千山之戰，讓千山義勇軍元氣大傷，更糟糕的是因為韓紹東的挑撥，以何閻王為首的幾大土匪頭子紛紛離開千山義勇軍，趙太一聽完這個消息后，直接一口鮮血噴出來。這趙太一年事已高，身體大不如前，可是他并不服老，倔強的他緊鑼密鼓的召集人馬準備再次開戰。這時顧雪螢站出來反對，此時千山義勇軍應該休養生息，不宜再戰，顧雪螢甚至頂撞趙太一說他這么做是為了挽回自己的面子而已。顧雪螢的頂撞讓趙太一啞口無言。
鳩巢純的審判大會正式開始了，之前鈴音一直以為鳩巢將軍會救她的純哥哥，不過讓她想不到的是，鳩巢純為了她最終向父親妥協，在庭上承認了備忘錄是他偽造的，因此鳩巢純叛國罪成立，被處十五年監禁。最終鳩巢鐵夫犧牲兒子成全帝國主義的目的達到了。審判后，鈴音追著鳩巢鐵夫的車子哭求他救救鳩巢純，可是鳩巢鐵夫卻沒有理會，其實他的內心也很痛，但作為一個武士和軍人，他的執念太深，心腸太狠了。
為了證明清白，顧照龍踏上了前去尋找高遠山將軍之路，大街小巷全是他的通緝令，顧照龍只好小心翼翼的前進著。此時的高遠山將軍正帶領軍隊在海倫防御日軍的進攻，顧照龍聽聞后立刻趕了過去。此時高遠山麾下的軍隊糧草已絕，彈藥用盡，在前沿陣地上的將士們更是流干每一滴血，可即使這樣，高將軍仍然繼續堅守著。顧照龍終于來到了高將軍的軍帳中，對于顧照龍的出現，高遠山很是憤怒，因為他并沒有下令讓顧照龍放棄當漢J，以后還有更艱巨的任務交給他。可是事已至此，一切都晚了，高將軍只好讓顧照龍上戰場繼續打鬼子了。在戰場上，他奮勇殺敵，顧照龍是個打仗的好手，在敵人猛烈的進攻中總是能夠冷靜的想到奇招應對。
顧雪螢一直記得二哥告訴自己千山上有J細的事情，無意之間，她發現董少寒也就是韓紹東有古怪，于是一直跟蹤調查。顧鐵錚打算離開千山，準備把顧雪螢帶走，可是趙太一不同意，二人爭執不下，只好去詢問顧雪螢的意思。而此時顧雪螢則發現韓紹東在給趙太一下藥，于是立刻跳出來將韓紹東抓到趙太一面前對峙。
面對顧雪螢的質問，韓紹東并不慌張，他稱自己這藥是給師父治病的，為證清白他親自把藥服下。而此時白五出現了，原來藥被他掉包了，真正的藥在他手里，于是趙太一便逼韓紹東把真的藥吞下。
韓紹東被懷疑是日本J細，可是面對指責，他絲毫不慌張，表示這藥是自己千辛萬苦讓人從日本醫院里買來給師父趙太一治病的，為證清白，韓紹東甚至不惜以死證明。最終趙太一和顧鐵錚選擇相信了韓紹東，這讓顧雪螢很是不服氣，她認為韓紹東一定有問題。而這個時候白五給顧雪螢帶來了一樣東西，讓顧雪螢很是高興，那就是顧照龍的通緝令，這足以說明顧照龍并非漢J。同時得知這個消息的還有顧鐵錚，當知道兒子并非漢J時，雖然并沒有說什么話，可是內心很是激動。
這次險些暴露讓韓紹東長了記性，今后定會更加小心，他現在留在千山就是為了趙太一的幾十年的基業，可現在看來還十分困難。于是他又把目光注視到了顧家身上，他讓手下傳遞消息給韓鎮東，務必讓他抓捕顧照龍，他想要利用顧照龍獲得顧家百年的聲望和名聲。沈雷志的上級劉委員給沈雷志傳遞了消息告訴他，高遠山快扛不住了。得知這個消息后，沈雷志立刻決定去海倫。
此時的海倫剛剛經歷一場惡戰，如果不是顧照龍的指揮，今天高遠山的部隊很有可能全軍覆沒。為了感謝顧照龍，高遠山專門叫他來喝酒，喝酒其實是次要的，他找來顧照龍是告訴他那些證據已經順利的被國聯調查團受到了，國聯調查團反應很強烈，顧照龍還沒來得及高興，高遠山又告訴他日本很有可能退出國聯，這也就意味著顧照龍的付出和努力極有可能白費。可是顧照龍還沒來得及沮喪，高遠山又告訴他一件震懾人心的消息，他竟是是假的高遠山，從頭到尾高遠山都沒有出現過，高將軍早就去了蘇聯。至始至終都是他這個假的高遠山在謀劃著這些行動。在這個假的高遠山口中，顧照龍終于明白了，之所以要有兩個高遠山，是因為假的高遠山如果死了，那么真的高遠山才能回國繼續主持著抗日大業。如今，這個假的高遠山是時候死了，他把殺死自己的這個人定為顧照龍，他希望顧照龍殺了自己，能夠重新回到長春做漢J，繼續執行著臥底任務。顧照龍怎么都不答應再回去，他已經受夠了這種漢J生活。可是他別無選擇。
沈雷志要去海倫，臨走之前向趙太一告別，并且管趙太一借一車彈藥，趙太一不同意，除非沈雷志愿意娶顧雪螢，沈雷志雖然也喜歡雪螢，可是共產黨人講究自由戀愛，他并不接受婚姻指定。沒人得到趙太一的彈藥，沈雷志很是失望，不過這時梅溪寒知道了，她掌管著千山的軍火庫，于是偷偷的給了沈雷志一車子彈藥，看著沈雷志離開，梅溪寒的眼里滿是情愫。
沈雷志和老白帶著這一車彈藥趕往海倫，不過讓他萬萬沒想到的是顧雪螢和白五偷聽到他們的講話，早早的躲在車里，跟著他們一起前往海倫了。