香到宮中盜玉實，發現凰之容貌竟是船上的鏡中人，香一愕。香懷疑自己的身世與安南國有關。玉約蘿到樹林，說出一感人故事，蘿感動，二人漸投契。玉向香說出喜歡蘿，得香鼓勵后，更大膽向蘿示愛。蘿邀各候選人到琵琶府，玉等人早已到達。凰此時竟藏于街之暗處，逐一把其它侯選人殺去。當凰殺保時，兒趕至與凰大戰，混戰中兒帶保逃去。蘿向玉試探對其之愛意，香藏于暗處向玉教路，蘿對玉之說話感動萬分。假云蘿欲宣布未來夫婿時，蘿突說出一要求。玉感激香一直相助，使其終能迎娶公主。
玉邀香等人到皇宮觀禮。玉見蘿穿起公主服至大殿，一呆。時車將軍、保及游尚書至，書揭出候選人遭暗殺一事，更鎖定乃凰之所為。凰大怒，要將書處死，兒挺身替書求情。兒于殿上頂撞凰，凰對兒暗起殺機。凰捉兒往密室，兒見凰將保殺去。香遇凰，對凰說出她的容貌與千山渡上的鏡中人相似，凰想起一直追殺的真世子乃是乘此船逃去。凰把孫皇后藏于密室，不時加以虐待。當年孫懷有一子，凰為了自己的孩子將來登上皇位，不惜要將孫之兒子殺死。孫為保兒子性命，要啞爹爹把他帶走。香從車將軍口中得知自己身世，心情忐忑。車將軍引開凰，香、甜終在密室內救出兒及孫。孫要奪回皇位，凰要求香滴血認親，結果驗證出香乃安南世子，眾人一呆。
書道出要香，玉嘗試當皇帝，誰得民心便誰人繼位，二人答允。玉勤政又愛國愛民，目的是為了當一個好皇帝；而香卻不戀朝政之事，只希望以四海為家，重返中原。香、玉答應對方，誰當上皇帝，也不可互相殘殺。孫強迫香爭奪皇位，更以死相脅要香殺凰。香發覺凰乃一勤政的太后。凰要求香帶孫離開安南，并以玉實相贈，香答應于朝上宣布退出。玉向蘿坦承追求的一切行動均是香在幕后指點，并不是真正的自己，并對蘿感到內疚，蘿心一沉。蘿在眾人前以死相脅要嫁香，并承認訂情之日愛上的是偽裝玉的香，香無奈。香借酒消愁，得兒安慰，二人情不自禁擁吻起來，時凰至令二人昏倒。香、兒醒來后竟發現睡在床上，其實此乃凰想蘿回心轉意而故意布的局，好讓蘿拆穿二人私情。