在正雄的安排下，夏開元家中遭到血腥屠殺，夏開元夫妻以及仆從全部被殘殺，家中財物被洗劫一空。
石鑫無意間目睹了夏開元府上發生的這一慘劇，而且他看到了這是日軍所為。石鑫把這一情況告訴了夏安國。夏安國立刻和石鑫、馬俊杰趕回家中，看到的卻是遍地狼藉和家人慘不忍睹的尸體。
夏安國悲憤至極欲哭無淚，他聯想到父親曾說過的話，認定這一定是正雄所為。
夏安國發誓要為父母報仇。石鑫和馬俊杰勸阻不住，便答應和他一起刺殺正雄，在他們看來，這樣做既可以幫助夏安國，也是在為抗日做貢獻。
夏安國和石鑫、馬俊杰經過精心策劃，對正雄展開刺殺。
陳靜得知夏安國家的遭遇，猜測夏安國一定會有所行動，她找到于飛，希望組織上能幫助夏安國。但于飛認為目前最重要的任務是救國，而不是幫助某個人報仇，斷然拒絕。
陳靜心急如焚，聯絡到父親幾個要好的江湖朋友，暗中關注著夏安國的情況。
經過一番驚險的刺殺過程，夏安國等人雖然殺掉多名日軍士官，但正雄卻僥幸逃脫。
夏安國等人遭到日軍和警察的圍捕追殺，不得不分頭突圍逃走。
石鑫和馬俊杰逃出沈陽，而夏安國在掩護他們逃走時被圍堵追捕，連遭險情。關鍵時刻，夏安國被陳靜和她帶領的朋友所救，藏匿到自己家中。
正雄對鬼冢原村父子的行動進行了表揚，批準鬼冢北詩進入到警察署擔任隊長職務。鬼冢原村感激涕零，表示會再立新功。
鬼冢原村父子合計著對陳元龍進行報復和侵吞的時機到了，他們安排心腹對陳元龍家進行嚴密監視。
陳元龍仍在生夏安國的氣，經過陳靜的解釋之后，尤其是看到夏安國舍命為家人報仇的勇氣，陳元龍很是欽佩。
陳元龍認為夏安國藏在自己的家中十分安全，為了告慰慘死的世交夏開元，陳元龍毅然決定，為夏安國和陳靜秘密操辦婚事，完婚后送他們離開沈陽。
夏安國為陳元龍的大義所感動，同時他內心深處深愛著陳靜，就答應下來。
于飛感覺到陳靜在為營救夏安國而行動起來了，便帶著一些骨干分子密切關注著陳靜家的安全。
陳元龍家秘密為陳靜和夏安國操辦簡單的婚事。但一個心腹不小心向外圍監視陳家的人走漏了風聲。
鬼冢原村得知了夏安國藏匿于陳元龍家中，非常興奮，立刻向正雄報告。
正雄正好可以趁機吞掉沈陽銀行的另一大股東，立刻派日軍前去屠殺。
夏安國和陳靜的新婚之夜，遭到日軍的突襲，陳元龍一家遭到血洗，陳元龍和家人為掩護夏安國和陳靜逃走而慘死。
逃出家門的夏安國和陳靜仍然遭到日軍和警察的追殺，見夏安國拼命要保護自己，陳靜知道這樣下去誰也走不掉，她毅然把自己置于險境，掩護夏安國逃走。
夏安國見陳靜沖入到日軍的包圍圈中，無奈而悲憤交加中突圍而走。
陳靜在萬分兇險之際，被于飛帶領的人員救走。
太行山下的山路上，夏安國混在難民中向南逃亡，他滿懷悲憤和愧疚。夏安國忽然看到前邊的難民掉頭往回跑，上前詢問怎么回事。一些難民哭訴說前邊山頭有土匪，把自己賴以活命的一點錢財都搶走了。
夏安國看到難民的慘狀，聯想到國仇家恨，出于義憤，他不顧難民的好心勸阻，獨身前去給大家探路。在花坡山的山腳下，夏安國遇到下山搶劫的花坡寨二當家林茂和一幫嘍啰。
夏安國智勇雙全，施展身手，打倒這幫嘍啰，制服住林茂。
山寨大當家林老大聞訊，帶著女兒林菊趕來。林老大十分欽佩夏安國的本事，訓斥了林茂不應該違背山寨規矩，對難民下手，同時熱情地邀請夏安國到山寨做客。
在山寨，林老大對夏安國非常敬重，林老大女兒林菊性格活潑開朗，她也很快喜歡和信任上了夏安國，把他當成自己的哥哥。在他們的勸說下，夏安國決定暫時休整幾天，以便恢復體力，盡快南下。
對于林老大要留下夏安國，二當家林茂萬分不樂意，但也不便多說什么。他暗中加緊籠絡心腹嘍啰，準備實施一個巨大的陰謀。
林菊帶著夏安國到山寨參觀。夏安國得知林菊的母親是被日軍殘害而死的，十分同情，他和林菊逐漸情同兄妹。
林茂到大寨找到林老大，看到夏安國和林菊都在，他謊稱發現后山有一處地方巖石十分奇特，讓夏安國這個文化人看看是否是寶藏。
林茂告訴林老大，今天是林老大去世妻子一周年的祭日，自己和弟兄們想去好好祭奠一下。林老大十分感動，便帶著林茂和部分嘍啰到山谷中妻子的墳墓前祭掃。
在祭掃中，林茂突然變臉。林茂告訴林老大，山中缺吃少喝，又不準搶劫難民，已經難以維持下去了，為了今后的打算，他已經投降了山下的日軍。日軍答應收編山中弟兄，到時候自己是皇協軍大隊長，弟兄們也都有出路。
林老大大罵林茂，表示日軍殘暴沒人性，他們不會有好下場。但已經無濟于事，林茂獰笑著要下毒手。
日軍按照與林茂約好的時間圍攻過來，林老大和夏安國帶領弟兄們全力阻擊，雖然經過艱苦的努力，屢次打敗日軍進攻，給日軍造成重大傷亡，但由于力量對比懸殊，逐漸面臨絕境。危急時刻，林老大把林菊托付給夏安國，要他們趕快離開。夏安國拗不過林老大，只好在敵人合圍之前，帶著林菊突圍而去。
夏安國帶著林菊按原先計劃奔赴上海，但途中得知淞滬會戰已經結束，上海淪陷到日軍手中。夏安國心情十分沉重，他敏銳地感覺到日軍的下一個目標必定是南京，他帶著林菊趕赴南京。
在大敵當前一片混亂的南京，夏安國救下被抓包的神偷丁三。