夏安國很快找到一個絕妙對策。在運送途中，夏安國他們遭遇新四軍假扮的土匪搶劫，王興祖險些送命。這樣不但完成了運送任務，還打消了他們的懷疑，讓王興祖感激救命之恩。
日本武器專家宮澤來到，山木讓夏安國負責保護任務。夏安國得知隨同山木到來的還有一批飛機配件立刻將情報報告給組織負責人映山紅。
山木要在黃埔飯店為宮澤接風，有許多重要的日軍軍官參加。夏安國和李海寶等人都負責保衛工作。
夏安國將這個重要情報巧妙地報告給了陳靜，由陳靜轉告給黨組織。
夏安國和馬俊杰秘密會面，決定抓住這個難得的好機會，聯手行動，給駐上海的日軍予以重創。
映山紅和馬俊杰兩方面都在做著緊鑼密鼓的行動準備。
山木的宴會如期開始，一場激烈的戰斗即將打響。在宴會進行當中，夏安國得知宮澤和山木正在實施一個絕密計劃，這個計劃對抗戰形勢會起到重大作用。為了得到計劃的詳細內容，夏安國臨時決定中止刺殺行動。
而在飯店外圍，映山紅領導的黨組織和馬俊杰、陳靜帶領的軍統人員已經開始行動。
夏安國斷然向日軍報警，同時也提醒映山紅他們撤離。
映山紅和馬俊杰、陳靜他們遭遇到日軍的圍攻，最后成功脫險。
對于夏安國的反常舉動，馬俊杰等人不理解發生了什么，對夏安國產生誤解。
夏安國的出色表現更加贏得山木信任，完全把保衛宮澤的任務交給了他。但對于絕密計劃的事情，對夏安國守口如瓶。
馬俊杰抱著對夏安國的誤解，準備獨立發起鏟除日軍特高課的行動。
被日軍特高課抓捕的軍統特工楊浩忍受不住折磨而叛變，他向馬俊杰傳遞假情報，表示自己發現了日軍存放飛機配件的地點。
立功心切的馬俊杰不聽陳靜的勸阻，執意要展開行動。
馬俊杰帶領軍統特工主要人員，在楊浩的帶領下，進入所謂的倉庫。不料被山木帶領的大批日軍包圍。軍統特工除魏德壯逃脫外，全軍覆沒，馬俊杰被抓。
陳靜得到消息，立刻報告給映山紅。大家商議營救馬俊杰。
夏安國表面不動聲色，繼續與日軍特高課和七十六號特工周旋，為營救馬俊杰創造著條件，做著一系列的鋪墊。