貝蒂在現場找到金色的頭發，現在可以確認開槍者是個女人，但是不是外國人尚未可知。沈嘯思考，這個火鶴究竟是誰，對方為什么也在圍捕韓天的現場。沈嘯想清楚后，去找松下千雄，認為是他設局，將蘇州河北岸廢棄工廠的地址給自己，同時也給了火鶴，上演一出螳螂捕蟬、黃雀在后的戲碼。那日松下千雄將地址給沈嘯，沈嘯離開，松下千雄故意摔下了床，引來了外邊看守的人，同時也成功將紙條交給前來給他打針的護士。面對事實，以及那名已經招供的護士，松下千雄無話可說。
松下是日本和軍統的雙面間諜，沈嘯再次用松下家人的性命威脅他說出火鶴是誰，這一回，松下將家人的照片撕碎，放到嘴里一口一口地咀嚼，等沈嘯反應過來，松下早已氣絕。經過化驗發現照片上含有大量的氰化鉀，經過處理，沒有任何味道。另外，松下家中搜查出來的發報機不是和美國聯系的，是軍統間諜使用的專業發報機。藍冰表示，如果松下千雄是軍統潛伏在日本方面的雙面間諜，那陸風會不會也有問題。沈嘯命令別把松下千雄雙面間諜的身份告訴陸風，讓陸風去查那兩名殺手。
藍冰開會給組員分配任務，丁盛負責去查修車行，貝蒂則繼續尋找目擊者，只要有疑似槍傷的女人去醫院，都要及時上報。陸風很沉默，但他沒有將自己對花向雨的懷疑說出。后來陸風約花向雨吃飯，他發現了花向雨手臂細微的無力感。兩人都在互相試探，陸風抓住花向雨的手臂，她的反應讓陸風可以確定，她手臂上一定有傷，出現在廢棄工廠的短發女人是她。丁盛去到阿飛修車廠，雖然這里人手多，設備齊全，但老板卻說這里不能換發動機，也不能改裝。霍飛看到丁盛，很快通知了自己人。
得知松下死后，陸風問過閃官為什么要殺自己人。閃官有些意外，陸風從何得知松下是自己人，陸風說他在搜查松下的家時，看到了軍統的密碼本。閃官給他布置下一個任務，拿到特密組資料庫大門的鑰匙，這把鑰匙只有沈嘯有。陸風被命令一定要完成這個任務，任務結束后，閃官會通知他回幽靈。特密組沒有從扮演護士的那名女特工口中挖出什么信息，而頭發鑒定結果出來了，確認是假發，經過排查，特密組將搜尋范圍縮小，對于女殺手的特征描述，也越來越接近花向雨的外貌特征。
在藍冰帶人去查花向雨的時候，陸風先一步把花向雨拉走，他們約晚上在花向雨的家里吃飯，而實際上那是一場坦白局。藍冰的調查結果，直接讓沈嘯把視線鎖定在季云中身上，特密組開始對季云中進行徹底的調查。花向雨在刀叉上下了M藥，M暈了陸風，將他的雙手綁上，從他身上搜出了麻Z藥。陸風醒來，兩人你來我往，花向雨暫時打消對他的懷疑，最后二人晚餐進行得很順利。霍飛不請自來，他說那天在廢棄化工廠，他看到了陸風。
霍飛認出陸風和特密組的人出現在廢舊工廠，他于是得知陸風在76號做事，想勸說陸風離開76號。陸風表示這些事情一兩句話說不清楚，霍飛希望他還能再好好考慮。監察季云中的電話發現，有一次通話記錄和韓天的通話記錄時間一致，沈嘯認定季云中就是火鶴。藍冰向沈嘯匯報殺手排查情況和修車廠情況，明天會以查稅的名義對修車廠進行一次全面的排查，而第一輪殺手排查沒有頭緒，其中漏掉了花向雨，因為她有不在場證明，沈嘯要求藍冰再次對花向雨進行排查，而這個任務交給陸風去完成。
陸風本想回避，畢竟他和花向雨算是認識，可沈嘯的話不容置喙，并且要求陸風現在就給花向雨打電話約時間。隨后，陸風就以給她送書的名義，帶藍冰眾人來到銀行，對花向雨進行搜查，陸風和藍冰先后搜遍了花向雨的全身，均未發現任何異常，花向雨叫住他們，要求藍冰必須向她道歉。季云中適時出現緩和局面，讓藍冰他們離開。因為這件事，藍冰對陸風心中有愧。晚上花向雨想起今天的事情，雖面無表情，但心中仍是后怕。若不是上次陸風給她的傷口麻Z藥，今天被搜查的時候一定會被發現。
陸風帶花向雨去他兒時的孤兒院，院長把松下千雄的東西交給陸風，里面只有一張照片。院長說，這是松下千雄生前叮囑的，如果他遇到不測，就將這個盒子交給陸風。陸風同花向雨講述自己的小時候的經歷，他被迫將身邊的小伙伴打倒，然后被選入了特訓組，再之后就被送去日本，回來就加入了76號。花向雨也同他說自己的經歷，他們的共同點是都沒有父母。院長打電話告訴閃官，剛才陸風問起了他父母的事，但院長什么都沒有說，松下千雄給陸風的盒子里有一封信和一張照片，院長拿走了那封信。
閃官問他有沒有看過信，院長的回答是沒有，閃官就命令他把信燒了。陸風給閃官傳回消息說火鶴暴露了，閃官下令行動繼續。季云中有要逃跑的跡象，特密組分成了兩組，一組去抓捕季云中，另一組突襲修車廠。季云中被成功抓捕，而霍飛事先得到陸風的提醒，趕在突襲之前讓修車廠的眾人全部撤離。沈嘯把季云中的妻女死亡真相報告給他看，以及那個出賣了季云中的女特工，意圖利用這些來策反季云中。沈嘯的說服能力很強，季云中最終反叛，說出法幣模版位置，他的代號依然是火鶴，身份也還是銀行行長，但另一層身份是特密組的高級間諜。
季云中在協議上摁下了自己的手印，將自己所知道的都告訴了沈嘯，針對特密組，軍統方面成立了一個組織，名字叫幽靈，人員都是從全國各地選拔的精英特工，他們會利用這個組織來對特密組進行報復。
季云中沒見過幽靈的負責人，也不屬于他的隊伍，只是奉命配合他的行動，季云中只知道他的代號叫佛手。為防止季云中的身份泄露，模版會暫時還給他，季云中要弄清楚幽靈的重大行動是什么。這邊的霍飛等人收到季云中的信息，模版還在他的辦公室。特密組再次對修車廠進行圍捕行動，但這個任務是藍冰去完成，陸風則負責去保護季云中，必須保證季云中活著。藍冰帶人突襲修車廠工人住所，直接殺死在場所有人，還在現場找到了制作炸彈的下腳料和圖紙，藍冰將這些東西送去分析科。
霍飛告訴花向雨，季云中已經叛變。經過分析，燒毀的剩余部分圖紙是政府大樓的構造圖，現場應該已經制作了一批炸藥，早已被轉移。沈嘯明白，幽靈的下一步行動，就是炸毀政府大樓，埋葬南京政府的所有金融命脈。趁著沈嘯不在辦公室，陸風悄悄進去找資料庫的鑰匙，在沈嘯回來之前，陸風拿到了鑰匙的印泥，他可以利用這個印泥去復制一把新的鑰匙。沈嘯一回到辦公室，就覺察出不對勁，可魚缸里的鑰匙并沒有遺失。陸風代替盧寶磊，讓盧寶磊回去跟沈嘯匯報，由他盯著季云中。
季云中和陸風聊了一些有的沒的，他說陸風很像他的一個朋友，便問陸風是不是從小在上海長大，陸風的回答讓季云中打消了猜測。藍冰查到殺手名字叫霍飛，在上海的恩澤孤兒院長大，正好陸風也曾待在這個孤兒院，她就拿出霍飛的小時候照片和現在照片問陸風是否認識這個人，陸風否認。藍冰向沈嘯匯報，有傳言季云中有可能已經投靠梅機關，沈嘯下令把模版拿回來。距離上海50公里處的非日占區軍統秘密據點，霍飛等人開始為行動做準備，花向雨說霍飛被通緝了，行動之前不要出去。
閃官讓人花向雨帶過來，花向雨向他匯報各個金融大亨的情況，目前這些人均沒有收到會議時間或地點變更的消息。閃官對組織的眾人說，明天將會是一場惡戰，在場有人可能回不來，但明天將會是一個光榮的時刻，他們所做的一切會被世人銘記。與此同時，藍冰已經全部部署完畢，任何一輛可疑的大型車輛都不可能靠近政府大樓，包括地下排水通道。陸風也帶回來消息，幽靈那邊通知季云中說十點離開政府大樓。在如此嚴密的布控下，沈嘯倒是想看看幽靈的人如何把炸彈運進政府大樓。
抱著明天必死的心態，霍飛向花向雨表白，花向雨婉拒，因為她已經有喜歡的人了。陸風等著花向雨，明天他們即將要持槍相向，彼此都很痛苦。看到陸風從花向雨的家中出來，霍飛終于明白，花向雨喜歡的是陸風。一場惡戰開始前一晚，閃官拿到了陸風送來的資料庫鑰匙。第二天，各個金融界的大佬都沒有來政府大樓，沈嘯這才告訴他們，他已經改變了會議的地點，為防止消息泄露，會議地點更改的消息均沒有告訴任何參與會議的人，而這里已經被沈嘯布置成了屠宰場，進來容易出去難。
誰料沖進政府大樓的兩輛車上都沒有炸藥，沈嘯后知后覺，立即下令讓人去攔住季云中，并讓中央儲備銀行附近的人手戒嚴。季云中身上帶著炸藥，他隨時可以在參加會議的時候引爆。