面對牧溪鶴的試探，陸風(fēng)小心應(yīng)對，做到滴水不漏，他表示自己認(rèn)識的GCD只有陳浩民，并且當(dāng)時他并不知道對方是GCD。牧溪鶴問了陸風(fēng)關(guān)于這些間諜的處理，陸風(fēng)簡單說了自己的想法，牧溪鶴就讓他盡快把鋼琴師帶過來。不久之后，陸風(fēng)將日本安插在軍統(tǒng)內(nèi)部的深度間諜名單交給沈嘯，而延安方面的日本間諜有兩個，一個是廖磊，一個是火燃。廖磊和火燃是延安情報系統(tǒng)最重要的人，如果抓錯了，整個情報系統(tǒng)會面臨癱瘓。名單來得太過容易，沈嘯叮囑陸風(fēng)務(wù)必要在牧溪鶴動手之間拿到真正的密碼本。
牧溪鶴讓左令央調(diào)查姚策，雖然姚策跟隨他們出生入死多年，但還是不得不防。霍飛通過跟蹤陸風(fēng)，找到了牧溪鶴的藏身處，藍(lán)冰也早就在林中靜候。閃官命令無常去配合霍飛的行動，只要鎖定牧溪鶴和陸風(fēng)，就格殺勿論。閃官聯(lián)系黃旭自，讓他通知臥底撤離，但因?yàn)橛袕?fù)雜的情報傳遞系統(tǒng)，最快的撤離時間也需要四十八小時。這邊，霍飛確定牧溪鶴陸風(fēng)都在房子里，下令動手。經(jīng)查實(shí)，陸風(fēng)提供的名單代碼確實(shí)是真的，軍統(tǒng)可以讓花向雨回到幽靈。槍聲響起，牧溪鶴趕緊把保險柜的里的密碼本放到公文包中。
左令央、姚策和陸風(fēng)等人掩護(hù)牧溪鶴從密道離開。霍飛發(fā)現(xiàn)了密道，緊隨而來，無常帶的人先發(fā)現(xiàn)了牧溪鶴，他本想讓人悄悄動手，卻被暗處的藍(lán)冰一一干掉。霍飛帶人趕來，牧溪鶴一行人被前后夾擊，林子里發(fā)生激烈的槍戰(zhàn)。牧溪鶴的公文包掉了，他立刻讓另一樹旁邊的陸風(fēng)快去拿包。陸風(fēng)冒著彈雨沖過去拿了公文包，跑到一邊迅速用小型相機(jī)拍攝下密碼本的內(nèi)容。羅羽帶來援兵，有他的人拖延時間，左令央和姚策護(hù)著牧溪鶴上車離開。陸風(fēng)和藍(lán)冰碰面，叮囑她把相機(jī)放到青年公園湖邊入口處第一張椅子下面。
左令央叫住陸風(fēng)，讓他把公文包交給自己。他把陸風(fēng)和公文包帶回，看到公文包里的密碼本完好無損，牧溪鶴似乎相信了陸風(fēng)，讓他抓緊時間把小分隊(duì)組建起來，接下來陸風(fēng)還要負(fù)責(zé)一次很重要的會面安保工作。藍(lán)冰把東西放到椅子下之后，在不遠(yuǎn)處盯著，意外發(fā)現(xiàn)去拿東西的人竟然是沈嘯。黃旭自通知閃官，重慶方面的代表顧一川已經(jīng)抵達(dá)上海，而蘇聯(lián)的代表牧羊人也已經(jīng)抵達(dá)上海，由中共保護(hù)，沒有牧羊人的照片，只知道對方右手手腕有傷疤。中共還有一個代號為青衣的王牌工潛伏在76號，其任務(wù)是摧毀特密組。
陸風(fēng)把項(xiàng)鏈重新給花向雨戴上，送她上車前往杭州。沈嘯和陸風(fēng)見面，他說中共的間諜還是那兩個人，但這回多了一個。陸風(fēng)詢問這多出來的一個人是誰，沈嘯沒告訴他。陸風(fēng)仍要繼續(xù)潛伏在牧溪鶴身邊，他只有不到48小時的時間拿到真正的密碼本。陸風(fēng)把入黨申請書交給沈嘯，這是他的選擇。經(jīng)過調(diào)查，姚策的資料沒有任何問題，但最近的一次報告中有疑點(diǎn)，牧溪鶴決定讓重慶方面徹查他，在調(diào)查沒結(jié)束之前，姚策先暫時休息。牧溪鶴想讓花向雨當(dāng)陸風(fēng)的助理，隨后花向雨就出現(xiàn)在這里，陸風(fēng)很意外。
后來花向雨告訴他，自己剛到杭州，牧溪鶴的人就在杭州等著，直接把她帶回來了。今晚牧溪鶴的守衛(wèi)工作，由陸風(fēng)和左令央一起負(fù)責(zé)。霍飛帶人來殺牧溪鶴，左令央和陸風(fēng)掩護(hù)牧溪鶴離開，牧溪鶴躲進(jìn)房間，竟然發(fā)現(xiàn)姚策是叛徒。姚策將他打暈，奪走密碼本。
姚策要帶走密碼本，被左令央拖住腳步，兩人打了起來，姚策將左令央打暈。陸風(fēng)卻又來了，姚策說青衣命他來拿密碼本，陸風(fēng)不肯相信，直到姚策在桌上寫了沈這個字，以及1013數(shù)字，陸風(fēng)才相信他并將其放走。事后，牧溪鶴讓陸風(fēng)先去休息。左令央向牧溪鶴報告，重慶那邊傳來情報，姚策的確是GCD臥底。牧溪鶴極其失望，姚策是他一手帶出來的學(xué)生，怎么也沒想到他竟然是臥底。繁星計(jì)劃名單一共有十二個，第十二個是陸風(fēng)，牧溪鶴本想看看GCD對此的反應(yīng)，但結(jié)果很意外。
左令央提出一個可能，會不會是閃官和陸風(fēng)合作給他們下了套。牧溪鶴并不這么認(rèn)為，畢竟閃官對陸風(fēng)的追殺很頻繁且緊迫，而且陸風(fēng)的父母都是閃官殺的。時機(jī)已到，牧溪鶴下令，繁星計(jì)劃收網(wǎng)行動可以開始了。行動開始，繁星計(jì)劃一共有十個人被抓，都是頂層的負(fù)責(zé)人。延安方面給青衣下令，務(wù)必要保證會談的正常進(jìn)行。藍(lán)冰已經(jīng)清楚沈嘯的身份，她選擇相信他和陸風(fēng)，決定加入他們。古正義介把山田涼子叫來，讓她當(dāng)閃官的助手，并提醒他們，接下來沒有任何的時間可以浪費(fèi)。
任道遠(yuǎn)和牧溪鶴見面，他們就會談一事達(dá)成一致，由76號來阻撓會談。姚策離開之前，和陸風(fēng)、沈嘯見了面，沈嘯這一次讓姚策提前暴露，其目的是拿到密碼本，同時也是為了讓姚策轉(zhuǎn)移牧溪鶴的注意力，讓陸風(fēng)更好地臥底。姚策離開后，沈嘯給陸風(fēng)下達(dá)任務(wù)，盡快摸清牧溪鶴的真實(shí)意圖。沈嘯還把藍(lán)冰派到陸風(fēng)身邊保護(hù)他，陸風(fēng)無奈還是將她帶了回去。藍(lán)冰是女人，看得出來陸風(fēng)會擔(dān)心花向雨誤會，但陸風(fēng)不肯承認(rèn)。花向雨看到陸風(fēng)將藍(lán)冰帶了回來，竟主動和她握手。
沈嘯帶一只白花去女兒沈珂的墓前，姚策此前告訴他，女兒的確是被閃官所殺。因?yàn)樯驀[當(dāng)年審訊的郁榮秋，是閃官的妻子，她死在了沈嘯的面前。古正義介牽線，讓任道遠(yuǎn)和閃官見面，成立新的部門第九處，由閃官作為負(fù)責(zé)人，任道遠(yuǎn)負(fù)責(zé)配合他的工作，第九處的任務(wù)是徹底擊碎會談。陸風(fēng)對于牧溪鶴來說是一個可用之才，但如果GCD在得知了陸風(fēng)的間諜身份之后還不動他，那陸風(fēng)就一定是GCD，對他們來說是最大的隱患。左令央問要不要?dú)⒘岁戯L(fēng)，牧溪鶴說先留著他。
面對藍(lán)冰的回歸，花向雨雖然沒說什么，甚至還特地下了廚，做了一桌子的好菜，但實(shí)際上她的心里很不高興。陸風(fēng)夾在兩個女人中間，既尷尬又無奈。兩個女人不理會中間的陸風(fēng)，競相喝起酒來，花向雨的酒量向來很好，沒幾杯，藍(lán)冰就醉倒在桌上。花向雨和陸風(fēng)打開天窗說亮話，陸風(fēng)把自己送去杭州，卻把藍(lán)冰調(diào)回他身邊，明顯是信任藍(lán)冰不信任自己。陸風(fēng)有苦衷，無法解釋。
陸風(fēng)安頓好藍(lán)冰睡下后，去敲了花向雨的門，但花向雨沒有回應(yīng)。曾經(jīng)特密組的辦公處，變成了閃官控制的第九處，任道遠(yuǎn)說服沈嘯接受這個事實(shí)。閃官和沈嘯有不共戴天之仇，對于他們來說，無論用什么方式讓對方死，都不足以解恨，但現(xiàn)在這個局勢需要他們放下過去的恩怨，以大局為重。如果沈嘯留下，閃官會給他足夠的權(quán)限負(fù)責(zé)這次破壞會談的行動。權(quán)衡后，沈嘯答應(yīng)了和他的合作。霍飛把任道遠(yuǎn)和牧溪鶴的一張合照甩出來給任道遠(yuǎn)看，警告他不要和軍統(tǒng)、GCD有任何聯(lián)系，否則就會視作叛徒處理。
閃官命令霍飛，一切行動聽從沈嘯的指揮。牧溪鶴單獨(dú)派人查到了姚策去向，他給陸風(fēng)的行動組下達(dá)抓捕姚策的任務(wù)，但在任務(wù)開始之前，任何人都不能離開這里，而左令央會留下，在出發(fā)之前把抓捕姚策的時間地點(diǎn)告訴他們，并隨同陸風(fēng)等人一起去執(zhí)行任務(wù)。如果姚策拘捕，直接殺。湖邊，姚策帶了幾個人欲坐船離開，左令央和陸風(fēng)早就派人在此處埋伏，姚策如甕中之鱉，被抓是最后的下場。左令央問他為什么選擇背叛，又為什么要加入GCD。姚策說了一番話，這是他的肺腑之言，也是他的革命選擇。
最后，姚策舉槍自殺了。左令央很心痛，而陸風(fēng)很惋惜自責(zé)。牧溪鶴得知此事后，喝了很多酒，姚策是他親手招收的學(xué)員，這些年跟他出生入死，還為他擋過子彈，但黨性這么強(qiáng)的人，竟然也會被GCD吸納，牧溪鶴不可謂不心痛。他清楚地意識到，現(xiàn)在GCD才是他面臨的最大威脅，因而徹查是他目前的唯一選擇，藍(lán)冰是剛到的行動組，為以防萬一，牧溪鶴讓左令央先去調(diào)查藍(lán)冰。左令央?yún)R報合談工作的進(jìn)展情況，牧溪鶴說合談為了刺激美國人而已，但他們要做到讓別人以為，是其他勢力破壞了這次會談。
山田涼子負(fù)責(zé)破壞會談，霍飛被閃官命令盯死沈嘯，沈嘯的每一個動作和細(xì)節(jié)都要匯報。陸風(fēng)從花向雨手中拿回自己曾給她的那顆子彈，花向雨知道陸風(fēng)因?yàn)橐Σ叩乃蓝载?zé)，安慰他后，試圖問他是不是GCD，陸風(fēng)表示自己不是。牧溪鶴命令陸風(fēng)務(wù)必做好這次會談的安保工作，同時讓他通過藍(lán)冰去接觸76號，獲得閃官那邊的情報。藍(lán)冰告訴陸風(fēng)，左令央直到現(xiàn)在還沒回來，在他們交談幾句后，左令央回來了。陸風(fēng)和藍(lán)冰跑到隔壁，偷聽牧溪鶴和左令央的對話，得知會談是假，刺激美國人是真。
第九處開會討論，閃官沒有直接采納沈嘯的意見，將任務(wù)分成兩個，一組人負(fù)責(zé)從陸風(fēng)入手，另一組人則去查姚策的上線，沈嘯和任道遠(yuǎn)的任務(wù)是調(diào)查GCD姚策的上線。任道遠(yuǎn)告訴沈嘯，閃官從特高課調(diào)了幾輛電臺檢測雷達(dá)車，顯然就是不信任他們。繁星計(jì)劃上的名字，只剩下了閃官和陸風(fēng)，但GCD和牧溪鶴都沒有動陸風(fēng)，這件事讓閃官很是費(fèi)解。山田涼子在雷達(dá)車上，車子移動，搜尋最強(qiáng)的電臺信號處。