一個女孩被撞死了，蘭斯但湯米和奧利弗的酒吧找到他們，告訴他們這個女孩服用了那種叫做“迷魂”的毒品。“迷魂”就是與“伯爵”有關的那個毒品走私集團販賣的，奧利弗到監獄找到“伯爵”，他的逼問沒有任何用處，因為“伯爵”已經瘋了。
“迷魂”卷土重來，這種恐怖的新型毒品再次給星城帶來了巨大的沖擊。奧利弗通過新聞了解到“伯爵”只是在裝瘋，因為他的瘋癲，他成功達到被隔絕的目的，連警察也不能再對他進行詢問。奧利弗很生氣自己沒有看出“伯爵”的詭計。
奧利弗在鈔票上裝上了追蹤設置，他用這種經過處理的鈔票買了“迷魂”，希望能夠以此追擊到銷售者。蘭斯發現湯米的酒吧賬上少了一萬美元，他覺得是湯米買了“迷魂”
來吸引顧客，那個女孩就是在他這里吸食了毒品才被車撞死的。
湯米對于蘭斯的懷疑很生氣，勞蕾爾也覺得父親太過無理取鬧，父女倆不歡而散。奧利弗決定制造“迷魂”的解藥，他覺得這是最好的能夠為自己疏忽買單的方法。蘭斯還在繼續懷疑湯米和奧利弗的酒吧，他帶著勞蕾爾出現，并要求奧利弗打開地下室的門。
奧利弗很緊張，但是他還是開了門，不過里面什么也沒有，他的裝備都被移走了。奧利弗立刻意識到是湯米幫了自己。奧利弗之前因為懷疑湯米販毒而賄賂了檢察官，湯米知道了很生氣，他責備奧利弗對自己的不信任，兩個人大吵一架。
狄格爾為了去解決自己和羅通的私人恩怨錯過了奧利弗發給他的信息，這差點釀成大禍。狄格爾表示因為羅通自己這些年來都沒有辦法過上正常的生活，就因為他還逍遙法外。湯米決定離開酒吧，這家酒吧對于他來說很重要，但對于奧利弗而言，這只是一個幌子。盡管這樣他還是遭到了懷疑，這讓湯米的自信心受到了打擊。
蘭斯向勞蕾爾解釋了自己的舉動，勞蕾爾也諒解了父親。
羅通害死了狄格爾的哥哥，狄格爾一直沒有把他送進監獄，這讓他很苦惱。奧利弗和費莉希蒂加快了調查的進程。狄格爾找到以前的老朋友，她是羅通以前交往過的女朋友，現在在一個組織工作。狄格爾想用羅通的前女友引出他，卻被羅通的前女友發現了。
金融家拉斯馬斯因為摩爾的控告而陷入了絕境，他找人把摩爾一家殺了，并偽裝成搶劫現場。但是他們七歲的兒子泰勒卻幸免于難，勞蕾爾是摩爾的辯護律師，她決定暫時收養泰勒。泰勒因為父母的去世而難過，湯米告訴他自己的遭遇安慰了泰勒。
這時拉斯馬斯派來的殺手已經找到了勞蕾爾的家，勞蕾爾差點喪命，幸好綠箭俠出現救了她。蘭斯和湯米都很擔心勞蕾爾的安全，湯米提議讓勞蕾爾和奧利弗在一起，只有奧利弗才能保護勞蕾爾。勞蕾爾便帶著泰勒住進了奧利弗的家。奧利弗向湯米保證泰勒和奧利弗的會安全度過這一劫。
費莉希蒂從電腦中查出來拉斯馬斯將飛往國外，奧利弗趕緊行動，但是卻讓拉斯馬斯給跑了。奧利弗很擔心，因為泰勒和勞蕾爾他只能選擇保護一個，他選擇了勞蕾爾。拉斯馬斯逃跑了泰勒的安全陷入了危機，狄格爾責備他太過自私。
奧利弗最后還是找到了拉斯馬斯，拉斯馬斯沒有辦法向警察招供了自己的罪行。在監獄里他要那個殺手放過泰勒，但是殺手表示泰勒看到了自己的臉，不能再讓他活下去了。不僅如此，他還殺了拉斯馬斯。
湯米一直知道勞蕾爾喜歡的其實是奧利弗，他在泰勒被領養后就準備離開勞蕾爾。勞蕾爾很難過，但是湯米還是堅持了自己的決定。
奧利弗從洗錢高手哈羅德的會計手里將藏有他所有犯罪證據筆記本拿了過來，他要讓哈羅德收到法律的制裁。莫伊拉回憶起他們那個組織建立的起因，本來大家都是為了降低城市的犯罪率，但是湯米的父親卻認為這樣根本行不通，他提出了新的設想，所以這個組織便成了現在的樣子。
勞蕾爾因為湯米和自己分手了而苦惱，奧利弗覺得如果她還想繼續和湯米發展下去她就應該嘗試著和湯米談談，說出自己的真實想法。費莉希蒂找到了新的線索，她打斷了奧利弗和勞蕾爾的談話，她告訴奧利弗這件事情可能會和他失蹤已久的繼父沃爾特有關，費莉希蒂表示自己一定要和奧利弗一起參加這次的行動。
奧利弗開始不答應，但是費莉希蒂告訴他，找到沃爾特是她加入他們的最初目的。這么長時間以來他們一直沒有沃爾特的消息，現在好不容易有了線索，她一定要找到他。奧利弗見費莉希蒂那么堅持便答應了她。
狄格爾和奧利弗因為意見不和而鬧翻，奧利弗答應了狄格爾卻沒有幫他解決殺死他哥哥的兇手，這讓狄格爾很失望，他離開了三人小組。費莉希蒂勸奧利弗把狄格爾找回來，但是奧利弗不愿意先低頭。沒有辦法費莉希蒂只能去找狄格爾，狄格爾也很倔強，他也不愿意先低頭。兩個人的交集越來越遠。
費莉希蒂告訴狄格爾她和奧利弗需要他的幫忙，還要他想清楚后就去找他們。聽從了奧利弗的建議勞蕾爾去找湯米，湯米告訴她自己和她分手的原因是因為奧利弗還愛著她，自己覺得他們兩個才是一對，所有他決定退出。
費莉希蒂來到d場找哈羅德，奧利弗在外面配合她。等到了最佳時機奧利弗沖進來，在他的威脅下哈羅德吐露了關押沃爾特的地方。奧利弗把沃爾特救了出來。同時事情的真相也漸漸浮出水面，當年的沉船事件并不是一場意外，而是梅林和他的組織一手策劃的。知道了這一點的奧利弗特別憤怒，他要報仇。
勞蕾爾找到奧利弗，她希望奧利弗去告訴湯米他已經不愛自己了，但是奧利弗拒絕了她。他告訴勞蕾爾自己還愛她。失落的奧利弗找到了狄格爾，他告訴狄格爾自己的母親騙了自己，狄格爾是對的。兩個人冰釋前嫌。