公元1638年，明清兩軍集結(jié)在遼寧黑山，皇太極讓多爾袞率大清主要兵力迎戰(zhàn)明軍，明朝崇禎皇帝命威武大將軍范浩民征戰(zhàn)黑山，一場(chǎng)決一死戰(zhàn)在黑山即將展開(kāi)。盛京城內(nèi)莊妃難產(chǎn)，宮中氣氛緊張，皇太極保莊妃還是保皇子的態(tài)度成為至關(guān)重要的問(wèn)題。多爾袞命何洛會(huì)前去宮中打聽(tīng)莊妃生產(chǎn)的消息，得知莊妃難產(chǎn)。黑山大戰(zhàn)，勝敗難料，宮中莊妃命懸一線。
莊妃難產(chǎn)之時(shí)，正值多爾袞率八旗精銳十六萬(wàn)與范浩民的二十萬(wàn)明軍大戰(zhàn)于黑山的艱難時(shí)刻。戰(zhàn)爭(zhēng)拉開(kāi)序幕，宮中莊妃順利生下九皇子福臨，多爾袞率部直搗范浩民所在的紅衣炮陣，使原本對(duì)清軍不利的戰(zhàn)情轉(zhuǎn)危為安，多爾袞一舉生擒范浩民。皇太極大宴群臣，力排眾議堅(jiān)持以漢治漢的方針，命群臣必勸降范浩民。宴會(huì)上多爾袞最思念牽掛的人卻是莊妃。
多爾袞戰(zhàn)后探望莊妃，并且依舊不能夠忘卻對(duì)莊妃的情意，兩人只能將情感深埋內(nèi)心。范浩民被俘后滴水不沾、寧死不降大清，皇太極親自勸降受范浩民侮辱失意而返。眾臣對(duì)勸降一事也是不無(wú)計(jì)可施，此時(shí)多爾袞向皇太極獻(xiàn)計(jì)，借莊妃的智慧馴服這匹垂死的野馬，皇太極欣然接受。莊妃精心準(zhǔn)備巧計(jì)安排，終于令范浩民心意轉(zhuǎn)變，與莊妃言及黑山成敗之事。