王朝馬漢竟被判死刑，包拯這才想起，王朝曾受自己一飯之恩，絕非窮兇極惡之人，因此懷疑另有內情……?原來基于種種巧合，馬漢被控J劫，王朝拯救義弟心切，錯用劫犯的途徑，結果令案情更為嚴重！但據馬漢所說，看來這案確然謎團重重，包拯感到內有乾坤，遂決定為二人伸冤，但在調查當中，卻發現疑兇李道有明顯的不在場證據，究竟包拯怎樣識破他的詭計呢？
包拯調查馬漢冤案，終掌握破案關鍵，可惜受到襄陽王處處阻撓，無奈下，包拯唯有以御賜之免死金牌拖延王朝馬漢的刑期，但這卻加深了與襄陽王之間的矛盾。于小蜻蜓的幫助下，包拯得以抓到李道，開審之日，包拯逐點擊破他的狡辯，終令李道伏法。此案令包拯再顯聲名，馬漢的母親更送了他一個刻有“包青天”的牌匾以表謝意，包拯心內頓然下了一個改變一生的決定……
李道被斬之日，刑場內發現了十年前定遠縣慘案的逃犯喬泰，仁宗因而順水推舟，任命包拯為定遠縣知縣，負責調查此奇案。上路途中，王朝馬漢一心報恩，主動追隨包拯，而更喜出望外的是，公孫策亦已放下心結，與包拯攜手合作。另一方面，小蜻蜓自離開廉王后再遇包拯，包拯因受廉王所托，所以將小蜻蜓扣押身邊，二人不禁成為一對斗氣冤家，究竟兩人的發展會如何呢？