衛國做夢也沒想到寧城的接貨人竟是鷂子，鷂子當場獎勵他一千塊錢，衛國拒絕。回家的途中，衛國被鷂子的手下堵在巷子里，并告訴他破壞了“游戲規則”，該拿的錢不拿，以后別人怎么辦。?衛國聽見笛聲后再隱忍不住思念，招手約馬飛相見，兩人激情相擁。馬飛告知衛國，母親的團里正招一名吉它手，讓衛國前去應試。衛國報考了“省歌”，立刻得到了評委團的賞識。?趙永錄暗中幫助衛國還清了集資款。但因為此事，衛國卻以肄業結束了他的大學生涯。?衛國媽知道李團長不喜歡衛國，對他報考“省歌”不抱希望，便托關系幫衛國找了份“國企”的工作。誰知衛國為了一心進省歌竟私自辭去了“國企”的工作，只專心練琴，最終在演出時大獲成功，李團長當場宣布錄取他，但有一個條件──必須離開馬飛。衛國努力說服無果后，憤然廢手。?邊防一線，部隊把兵力布防在上山的必經之路。天亮以后，“攝影隊”一行人果然出現，但由于行蹤飄忽隨時可能失控，戰士用喇叭喊話讓他們原地待查，“攝影隊”等人聞訊四散逃開，十分鐘后全被抓獲，但從包里只搜出一些攝影器材。經證實，“攝影隊”中兩人是當地山民，另三人確系攝影愛好者，一場虛驚。王軍和兩名巡邏的戰士遇見菊花等三女子下山，例行檢查時，菊花突然拋撒出石灰粉，率眾女子逃往叢林，王軍一邊鳴槍示警一邊追趕。海訓聽見槍響立刻包抄過來，眼看王軍抓住了菊花，卻被從村口廢屋射出的冷槍打倒，菊花逃進深山。海訓抬手二槍，廢屋立刻啞火了，海訓沖進屋后發現死者居然是村長，心口紋著一黑鷹，旁邊的小兒恨恨的盯著海訓，海訓終沒能摳動扳機。海訓退出廢屋時身后滾出一顆手榴彈，海訓應聲倒地。
海訓沒有被炸死，但他看不見物象也聽不見聲音了，尋找他的戰士順著一嘯聲找到了他。?海訓受傷后被送回所在地治療，他無顏面對故人，便偷偷把名字改成王軍，知道自己的“特護”是章卉后也沒有勇氣相認。章卉最近常感到氣短乏力，這天下小夜班剛回到宿舍，又聽見病區傳來陣陣慘叫，她知道是雙目失明的王軍又做噩夢了，連忙返回病區。?衛國一直躲避馬飛，馬飛要求高明帶她去見衛國。衛國再三思量，決定離開馬飛，并違心地與馬飛爭執起來，以此刺痛馬飛的心。李團長來找衛國母親，表明衛國和馬飛不合適，衛國母親不卑不亢地告訴她，孩子們都已成人，他們的事情讓他們自己解決，身為父母還是不要過多干涉為好，而且衛國的手因受傷再也不能彈琴了。?杜麗近來常做噩夢，海訓在夢里不停地向她哭泣，杜麗頓時有一種不祥的預感，便讓衛國去海訓家打聽，海訓父親剛過世，母親也久未收到海訓的音訊。部隊派人前來看望海訓家屬并送來慰問金，母親才得知海訓受傷。
海訓母親趕到醫院，恰遇章卉，此時章卉才知道特護的“王軍”正是海訓。海訓母子相見后抱頭痛哭，海訓此時才知道父親剛剛去世，并且是章卉從頭到尾幫著送的終。?章卉精心照顧著海訓，海訓因為父親的事對其感激不盡。但經常對自己看不見而感到恐懼、焦躁。不久，杜麗被派來這家醫院實習，正趕上章卉生病休假，當護士長通知由杜麗接替章卉時，海訓如遭晴天辟靂。因為臉上蒙著紗布，杜麗一直沒有認出海訓，但她每天檢查時，“王軍”都會拒絕或全身發抖，不禁滿腹狐疑。?女貝司手小寧加入“樂隊”，并搬來和大家一起席地而睡，日子雖然清苦，因為有音樂，眾人都很快樂。?由于拖欠房租，“樂隊”演出完回到“車間”時，房東已把他們的鋪蓋扔到屋外。無奈之下，眾人湊些碎錢喝了頓散伙酒，暢想有朝一日不論誰發了，還租這個車間。傷感的告別夜。第二天，“樂隊”眾人相繼離去，而小寧無處可去，房東限時要其離開。馬飛一直懷疑衛國手傷另有其他原因，一直掛念不下。