從小就看得見人稱妖怪之物的夏目貴志，一直被人敬而遠(yuǎn)之。但是繼承了外婆鈴子的遺物「友人帳」後，透過歸還友人帳上的名字給妖怪們的歷程，夏目也交到了不少朋友，過著珍惜每一天的生活。
然而，也有釵h妖怪，覬覦能使妖怪聽命的友人帳。有一天，夏目竟然被猿面的妖怪集團(tuán)搶去，還被帶到妖怪們住的森林里了！
正當(dāng)夏目與他的保鑣貓咪老師努力想從森林中逃走時(shí)，沒想到…
夏目在東方森林尋找貓咪老師時(shí)，被的場靜司抓住了。這是夏目與的場再度交手…的場先生說的話，對已習(xí)慣身旁有人類與妖怪圍繞的夏目來說，是那麼難以接受。
夏目好不容易與貓咪老師會(huì)合，正要逃出的場宅邸時(shí)，卻被抓起來，與封印在瓶中的猿面妖怪關(guān)在同一間牢房里。
另一方面，丙與三篠得知夏目失蹤的消息，決定前往東方森林一探究竟…
夏目與貓咪老師散步途中，本以為救起了一只小貓咪，沒想到卻是只毛球妖怪。夏目為毛球妖怪療傷，并讓他在房里待了一晚。
隔天，將毛球妖怪放生回家後，夏目卻被之前歸還名字的妖怪甘菜攻擊。甘菜掉了寶貝的戒指，一口咬定是夏目偷的，并要脅夏目，如果不歸還，就要把夏目家一帶燒光。
夏目跟貓咪老師不得已，只好幫忙找尋戒指。卻發(fā)現(xiàn)，戒指很有可能在毛球妖怪身上…