張偉和洪吉達被關押反省，林濟風氣憤地闖營救二人，二人制止他希望他相信黨，努力做好自己的本質工作，林濟風勉強接受。事后不久，林濟風給山田寫了一封信，欲向山田投降。山田得知消息十分高興，立即決定第二天帶人去老虎溝受降；而八路這邊也得到了林濟風投降的消息，馮首長帶張偉前去伏擊，準備當場擊斃林濟風和山田……
對林濟風恨之入骨的山田，拿出了自己早已經安排好的王牌——假死的金老板。原來山田早就想用最熟悉林濟風的人來對付林濟風，所以上次沒有真的殺死金老板。金老板找到了另外一個兇狠的殺手刀子去執行。八路軍的戰馬被李金堂派人投毒，林濟風陪洪吉達去陳橋買藥。金老板發現林濟風后，立即通知刀子動手……
為了配合日軍大部隊的行動，山田打算引誘張先初的部隊投降日軍，拿下陳橋。陳橋的消息傳來后，八路軍決定派人去向張先初勸降。張偉和林濟風前往陳橋勸阻張先初，張先初十分猶豫。小蒲和梅子結婚了，婚后，林濟風派小蒲去陳橋執行任務，不幸被李金堂的偽軍發現，山田立即組織人手捕殺小蒲，搏斗中，小蒲犧牲。林濟風一連好幾天不吃飯，一心要為小蒲報仇雪恨……