李金堂寫信誘林濟風前來，將其抓獲。八路軍得知后，張偉和洪吉達前來營救，洪吉達在李金堂三姨太幫助下進入李家，救出了林濟風。金老板給林濟風送肉，被李金堂盯上了，金老板發現情況不對，將老婆安排逃走，可自己沒來得及出門就被李金堂抓獲。林濟風得知后，三人前去營救。李金堂知道后立即向山田求援，山田立即帶兵前來并做下了秘密安排……
林濟風三人去李金堂處營救金老板，可李金堂和山田早已經知道了，撤退中林濟風受傷。三人找了一農民家過夜，老農懷疑三人是漢奸，就去民兵隊長那里通風報信，三人被抓。適逢宋軍醫巡診到此地，出面救了林濟風三人，并給林濟風治傷。日軍隨后追來，宋軍醫扮成林濟風吸引日軍騎兵的追擊，林濟風三人得以安全撤退，可宋軍醫壯烈犧牲……
林濟風欲參加八路軍，但他并不明白八路軍的宗旨，政委各人對他進行思想教育，他依然不甚領悟。洪吉達和小安一起去陳橋運藥，小安暗自與日方接觸，日方欲殺掉洪吉達。張偉找到了洪吉達，感覺到部隊中有奸細后回來和林濟風商議，讓他私下去查找這個奸細。林濟風暗自追蹤張老板，卻在胡家莊跟丟了，他憤怒地抓回了愛國鄉紳胡保長，又一次犯下了錯誤……