玉帝來看望牛魔王，二郎神誤以為玉帝是牛魔王的父親，聯(lián)合幾個人準(zhǔn)備要推翻玉皇大帝。豬八戒跑到天牢為鐵扇公主出氣，結(jié)果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝來找月老，探出了自己的一點點身世，并得知自己的母親還沒有死，被鎖在火焰山。
