萬圣節到了，大頭兒子和小伙伴們都做了恐怖的面具。為了比誰的面具更嚇人，大頭兒子和小伙伴們開始嚇起了小頭爸爸。大頭兒子撿到了兩個雞蛋。小明欺騙大頭兒子小雞是種的。于是大頭兒子種起了雞蛋。
大頭兒子覺得當大人好，小頭爸爸卻認為當小孩好。于是父子兩決定互換角色，小頭爸爸當兒子，大頭兒子當爸爸。
小頭爸爸給大頭兒子講杰克和神奇種子的故事，大頭兒子就做夢夢見自己爬上了那棵通往天上的樹，遇到了巨人，實現了一堆愿望。
