據思潮的調查，最近兩個多月也就是姜太太出事的這段時間里，姜城回法租界房子的次數變得頻繁，結合這段時間發生的事，不得不讓人懷疑他的身份。于是內衛局對姜城的監視也更為緊密，這讓姜城慌亂不已。
負責暗中保護兩位社長的顧思潮等人連續幾日都陪他們耗在書局，百無聊賴便聊起天來。正在這時，姜城壓低帽沿進來坐在兩人的身邊，向他們透露有內衛局的人盯梢，哄他們說是樓下有車接應，并告之車號，讓他們趕緊撤，自己留下斷后。那倆社長不疑有他，挾了書匆匆下樓，結果可想而知，雙雙被人槍殺。
待顧思潮發現兩位社長不見了時，一切為時已晚，他沖下樓，只看見兩具尚未閉眼的尸體。這樣的結果讓顧思潮他們無法接受，內疚不已，秦朗擔心他們出事，連連用喊話器通知他們回局里，只是世事無常，以無心算有心，毫無勝算。很快顧思潮便在人群中發現挑釁的殺手，他和另一位同事拔腿便追，卻斷了和內衛局的聯系。追至僻靜處，早就埋伏在此的殺手與其同伙一顆子彈結束了他們年輕的生命，并命人將他們扔進天津港！
此時的劉璃還不知道她的得力手下犧牲了，還在衣香鬢影觥籌交錯的古堡拍賣會上笑語盈盈地優雅著。席上有銀行家向上官提出合作，他給天津政府提供貸款，但還款只接受黃金。上官正要考慮，席上一女子卻突然身中劇毒當場死亡，嚇壞了一干人等。
內衛局的人找到了思潮他們，當兩名朝夕相處的同事突然成為兩具冰冷的尸體，這讓整個行動組的人都難以接受，氣氛異常壓抑。秦朗更是遷怒于即墨，下令她從此不得踏入指揮大廳半步！這讓冷劍怒不可遏，以已度人地認為秦朗是針對即墨來報復搶了他局長之位的自己。
負責跟蹤姜城的韓數和樂寧傳來消息，兩名社長身亡時姜城也去了書局！秦朗聽了立即下令，只要姜城一進樓道，馬上逮捕。可惜，與姜城接應之人在窗上插了一面旗通知他莫回，秦朗又下了另一道命令：抓捕待在江城房內的同黨！可惜又是功虧一簣，被他逃走。
古堡拍賣會因人命案被詹姆斯探長要求所有人不得離開，直到兇手落網。趁這間隙，上官和那個銀行家商談了貸款事宜，而劉璃被上官派來的楚薇貼身盯梢，只得安靜坐著。詹姆斯的破案效率很高，很快便從侍應生中揪出那個下毒的人——工部局的員工亞瑟，可據他的口供他并不認識劉璃，只是奉命將砒霜抹在劉璃愛喝的橙汁杯口。
上官的經濟頭腦也不錯，立即說為了對政府公務員負責，要將此事放到各大報紙，讓整個天津市都知道，逼得那位銀行家不得不主動作出各種讓步，還包括還貸可以不用黃金這一項。沒想到上官并不滿足，又加上一條“允許政府以不動產作貸款抵押”，銀行家思考再三只得同意，但將貸款年限限定為五年。借著這次命案，達成了雙方都滿意的合作。
正在這時那個侍應突然發狂倒地，面容扭曲地嘶吼著爬行著，這熟悉的反應讓上官瞳孔瞬間放大，這和他當初被注射了細菌針劑的反應一模一樣！
拍賣會結束，秦朗想去接劉璃，不過被她拒絕了，因為她看見上官的雙手在發抖。上官說出那個突然發病橫死的侍應亞瑟是遭高荃殺人滅口，因為亞瑟的癥狀和他當時被注射了細菌針時是不模一樣。被勾起痛苦回憶的上官呼吸急促，手抖得厲害，劉璃心疼得放下一切，將上官摟進懷里。夜里上官又一次被惡夢纏身，閉著眼直喊劉璃，非要她承諾永遠永遠不會離開自己，劉璃見他痛苦的模樣，連聲答應。
第二天上官貸款解決軍需難題的事見了報，林市長盯著報紙心里說不出的感覺。這時有人來報即墨純因為上官的事來訪，上官風頭正勁，林市長不得不見。
劉璃回到內衛局，得知思潮身亡而內衛局居然沒有對姜城采取行動很是不解，當秦朗告訴她是上官駁回了鐘偉明特批的調查通行證時，劉璃立即趕往市政大樓找上官。而這時的上官卻面臨著一場不得不做的戲。
即墨純找到林市長，央他幫忙給自己和上官舉行一場簡單的訂婚宴，又找來各大報社的記者和市政辦的同事，一起在上官的副市長辦公室準備停當，待上官推門而入時，一場已經開了頭的戲逼得他這個不知情的主角不得不將它演完。
只是，這場戲的觀眾多了一個劉璃。
好不容易脫身的上官趕回家發現劉璃已經收拾好行李正準備離開，急得他一下抱住劉璃不讓她走，說剛才的訂婚宴他事先毫不知情，讓劉璃諒解他，就當是他對即墨的安慰和民眾的安撫。這樣的說法卻激怒了劉璃，將當初營救他的事和發現他說謊并監視他的事全說了出來。她怪上官表里不一，可是突然知道了這許多，卻讓上官誤會劉璃和他在一起只是為了工作，氣得摔門而去，盛怒的劉璃這才收起渾身的刺，傷心痛哭。
專業不允許頹廢。第二日劉璃像沒事人似的繼續工作，當手下將老翁生前送檢的資料送來給劉璃，她震驚地發現項鏈里被剝離的居然是個高級追蹤器！她將得到項鏈后所發生的事都串在一起，得出了一個可怕的結論：上官就是被高荃策反的潘多拉！秦朗怕劉璃會沖動行事，拼命叮囑她沒有證據不得私自行動。
上官找老艾讓他監視冷劍，老艾趁機問他項鏈的事，上官卻表示聞所未聞。
劉璃和秦朗找市政府經手過老翁送檢報告的人去內衛局做測謊，上官表現鎮定毫無可疑，劉璃不死心讓老艾問他：你有沒有背叛過你的未婚妻？上官不動聲色道：沒有。測謊儀依舊顯示他沒有說謊。這讓劉璃目眥欲裂，如果上官說的是真的，那么之前的種種只是在玩弄她？如果上官撒了謊，那說明上官隱藏得比她想象得更深。
劉璃心中苦悶，約秦朗和花同瑞喝酒，把自己灌得不省人事。
另一個為情所困的人，冷劍，也在工作結束后去舞廳找了美惠喝得爛醉。
夜深人靜，沉睡中的冷劍和秦朗同時被電話驚醒，說是上官羽破居然失蹤了？！
上官羽破受全民矚目，他的案子必須處理好，林市長不得已只能交給內衛局接手。秦朗他們在從市政府到上官別墅的路上發現他的車，里面有頭發、皮屑，卻沒有打斗痕跡，說明上官是自己下的車。車胎被扎破，旁邊有用樹干搭建的簡易千斤頂，說明車上至少有兩個人，但另一個人是誰？鐘偉明？冷劍？還是即墨純？
幾經分析，冷劍和秦朗一致認定嫌疑最大的是甩掉內衛局跟蹤崗的姜城。查證后發現借上官名義約即墨的是姜城；而打電話約龍將軍也是姜城。冷劍更是做出大膽的假設：姜城就是被策反的“潘多拉”！但一心認定上官才是“潘多拉”的劉璃卻不同意他的說法，干脆拉上她的人繼續去樹林搜索。
整個內衛局都在焦急找人，上官卻回家了。雖然他只受了點皮外傷，但精神狀態不好，一句話也不肯說。即墨無奈，只能先打電話給冷劍報平安。
這邊冷劍才通知撤隊，那邊上官卻因即墨遞上的一杯水突然發狂，摔爛杯子沖出去跑得不見蹤影。上官的再次失蹤令林市長火冒三丈，將冷劍罵得狗血淋頭，勒令內衛局明日貸款簽字儀式前必須找到上官！
冷劍也被逼得抓狂，只能派人去上官家方圓十里地毯式搜索。
入夜，劉璃那組突然被人襲擊，劉璃只身一人追擊時卻發現襲擊她們的是上官！上官帶走了劉璃，并切斷了她的通訊器，他不肯說原因，只說明日一切都將見分曉，求劉璃靜靜陪他呆一晚。劉璃見他雙眼泛紅，竟不忍心再逼問他。
內衛局失去劉璃組的信號，猜測是上官出手，在無搜查令的情況下集結所有人趕赴上官別墅搜查，可惜一無所獲。這時冷劍接到消息發現尾號517的車撞人后逃離，而負責監視姜城的同事說出曾見姜城上過這輛車。于是所人有調轉目標，全力追緝這輛車。
劉璃一早醒來不見上官，便打電話給秦朗報平安，卻得知姜城被抓住了，他供出了所有事，承認他就是那個被策反的潘多拉。
劉璃即開心又覺得不可思議，沒想到一回到內衛局就被北平總部特派調查員孫學義要求交待她的身世，上官卻只在一旁冷眼旁觀。劉璃好像病了，直冒冷汗，暈得厲害，暈倒前想起當時她曾經告訴過上官她的身世，現在被他拿來當成攻擊她的證據，算是自作自受嗎？
劉璃被送進醫院救治，同時也被內衛局除名了，而劉璃對上官的感情也被秦朗發現。既然無需再隱瞞，滿腹委屈和冤枉的劉璃大吵大鬧著要去找上官算帳。聽見動靜趕來的醫生制止她的沖動，說是上次墜機事故在劉璃腦中產生的血塊一直無法化開，現已開始壓迫神經，沖動只會讓病情更嚴重。
上官回憶起被綁架后高荃對他說的話：你以為咬破靜脈放光血為什么能活下來？那是因為我給你輸了血。因為你的身上，流著我的血！