阿棄流落街頭要飯，巧遇和尚不要，阿棄靈機一動，伴起乞丐在路邊乞討，饑腸轆轆的流落到破廟，卻聞鍵香噴噴的烤雞，又遇見阿滿，兩人苦苦哀求，阿滿才收留他們，正康‘彩青’書才‘遍尋芊芊和阿棄不著，言談中正康無意中說出秦中玉掉下懸崖之事實，彩青才知道秦中玉遭小月郎中殺害害之事，激動的彩青決心到合狗理國找小月郎中報仇。合狗里國國師慫恿國王說國王紫氣東來，讓國主舉辦選美大賽，使東方美女充實后宮以求子，然后派出使者綁架芊芊，阿滿阿棄不要，三人結成異姓兄弟，三人卻一塊結伴乞討，轉而賣藝，三人共患難，不要也在不知不覺中對阿滿產生好感，晚上三人投宿客棧，采青書才正康珍珠八貫被合狗里國人跟蹤，芊芊和郎中也投宿客棧，在巧合中，三組人馬住進同一家客棧，入夜后合狗理國使者潛入客棧要綁架皇后，彩青被誤以為皇后，彩青芊芊書才三人被綁架，阿滿不要兩人誤以為阿棄被黑衣人帶走，便跟著群刺客想救回阿棄。
合狗理國張貼告示進行東方美女選美比賽，書才彩青芊芊合狗理國使者綁架，原來他們誤以為彩青是皇后娘娘，后來雖有機會逃走但是因為得到阿棄被綁的消息只好再返回合狗里使者那里以便進入宮中，不要回合狗理國救阿棄，不要在阿滿幫助之下得以進入合狗里國宮中，兩人感情日益增加，也在合狗理國境內找到阿棄。郎中回到合狗理國，才知道原來郎中在中原執行之任務都是國師派的而非國主，國主與國師去見芊芊他們三人，由于彩青被誤認為皇后于是三人將錯就錯，芊芊成了奶媽，書才成了公公。國師送了下毒的飯菜，但云中月前來解救，彩青為了殺父之仇要殺云中月，云中月解釋之下才知道，原來是秦中玉為了把皇上的信交給芊芊才會掉到懸崖小月郎中將三人救出合狗里國，但卻發現書才早已中了國師的蛇蠱，正康珍珠八貫在街上得到消息說芊芊三人在合狗里國，也急欲前去搭救，珍珠以參加選美為手段要進入宮中，阿棄三人也道聽途說，聽到皇上也被抓入合國中，于是阿滿帶著兩人，男扮女裝混入宮中，誰知選妃之時不要竟被選上而險些遭國主［寵幸］。
正康三人還為了入合狗理國宮中在努力，三人決定要參加合狗理國選美，正康假扮商人混入，選美的日子終于來了，珍珠為了阿棄竟奪得了后冠，因此三人得以入宮，而阿棄三人想趁選美救出芊芊。小月郎中告訴芊芊三人說正康也來到合國，晚宴中正康與芊芊在合國宮中互相尋找，芊芊誤闖進國師帳篷欲尋找解藥，誤入密室而中機關小月郎中為救芊芊中箭受傷，國師也開始對芊芊起疑心。彩青假扮皇后，要求見來參加選美的商人不成，國主讓他們出去散心而遇到郎中帶他們去見皇上，但芊芊無法離開合狗理國，因為書才中了蛇蠱，而且阿棄還沒找到，珍珠也還在宮里，這段相逢的過程，不小心被國師的手下見到，國師對正康芊芊產生莫大疑慮。