勞蕾爾離開了人世，奧利弗一行人參加了勞蕾爾的葬禮，所有人神色凝重陷入到悲痛中，向已經逝世的勞蕾爾致以崇高的敬意。勞蕾爾生前從事政府部門工作，在其位謀其職，推行了許多造福市民的舉措。
奧利弗發現有人取走了勞蕾爾的超能力裝置，取走超能裝罩的是一個女人，這個女人叫伊芙琳，父母曾被達米恩綁架，雙雙死在達米恩手中。當時伊芙琳的父母被達米恩控制了心智，奧利弗一行人不得不放棄援救伊芙琳的父母。
深夜，伊芙琳身穿勞蕾爾的裝備，只身一人制服幾個不法份子。奧利弗趕了過來捉拿伊芙琳。他被伊芙琳發出的高分貝噪音阻擋，蹲在地上捂住耳朵，伊芙琳趁機翻過鐵絲墻逃之夭夭。
費莉西蒂上網查到了伊芙琳的身份背景，伊芙琳年方十六品學兼優，擅長體操運動，多年以來從來沒有曠過課，是學校公認的三好學生。
約翰深夜佩戴頭盔攔住亞當斯市長的座駕，欲借助亞當斯市長的權力尋找安迪，眼看亞當斯市長就要被約翰傷害。奧利弗及時現身阻止約翰行兇。
亞當斯市長獲救之后非但沒有感激奧利弗，反而恩將仇報召開發布會，宣布輯拿星城所有蒙面見不得光的超能英雄。
亞當斯市長參加女權活動，伊芙琳趕到現場，企圖殺掉亞當斯市長報復社會。緊急關頭，奧利弗趕了過來，語重心長勸說伊芙琳不能胡亂殺戮，伊芙琳在奧利弗的開導下扔掉手槍溜之大吉，奧利弗亦攀爬繩索從樓頂逃走。
亞當斯逃過了一劫，依然沒有感激奧利弗救了她一命，而是命令警員追趕逃走的奧利弗以及伊芙琳。
勞蕾爾已經死亡，混汀心有不甘，決定尋找超自然力量復活女兒勞蕾爾。奧利弗向混丁表示，如果真的有起死回生的辦法，他義無反顧支持混汀復活女兒。
奧利弗祭拜埋在公墓的勞蕾爾，一同隨行的還有費莉西蒂。兩人祭墳結束回到車上，奧利弗拿擁有超強法力的達米恩無計可施，費莉西蒂鼓勵他尋找辦法對付達米恩。
達米恩恢復了魔法能力，繼續我行我素，跟人交談一言不和就奪取對方的性命。奧利弗雖然擁有超能力，但無法與會魔法的達米恩抗衡。為了對付達米恩，奧利弗在費莉西蒂的陪同下踏上學習魔法的道路。
女法師福爾圖娜接見了奧利弗，她將奧利弗和費莉西蒂帶到一處光線昏暗的空間。指點奧利弗學習魔法。想要練就一身好魔法，還需拋除心中的黑暗。奧利弗雖然是鋤強扶弱的超級英雄，但他心中埋藏了太多的黑暗，多年以前，他曾經被囚禁在一座小島上，受盡非人的折磨。如今他雖然回歸正常生活，但被囚禁在島上的經歷始終是他心中的噩夢。除此之外，他與費莉西蒂分手也是影響他心路歷程的一個重要因素，他無論如何也保持不了平靜的心境向福爾圖娜學魔法。
福爾圖娜嘗試與奧利弗溝通多次，她發現奧利弗始的心態非常亂，在這種狀態下是不可能學好魔法的。奧利弗認為自己一定能做到心如止水，但福爾圖娜不愿意再浪費時間。
約翰一直在尋找弟弟安迪，達米恩花言巧語引誘安迪走上犯罪不歸路，約翰希望安迪回頭是岸。安迪在達米恩的指使下把約翰引到一處基地，約翰猝不及防被安迪襲擊，他被安迪捅傷之后逃回到萊拉身邊。
萊拉的手腕里面藏放了盧比孔河行動密碼，安迪追了過來與約翰發生沖突，約翰出于無奈大義滅親殺死了安迪。
達米恩趕了過來，打暈了萊拉，奪走了藏放在萊拉手腕中的盧比孔河行動密碼。奧利弗隨后現身與達米恩交起手來，他使出了魔法打跑了達米恩。
蘇醒過來的萊拉向奧利弗透露盧比孔河行動的內容，只要掌握了對應的密碼，就能控制全世界各國的核武器運行。達米恩已經奪走了萊拉手中的密碼，他的計劃就是毀滅全世界。
西婭發現自己進入了一座非常古怪的小鎮，這座小鎮被一道透明的屏障隔開，阻擋了居民外出的道路。
漆黑的夜色籠罩在加里寧格勒上空，此地是俄羅斯的核彈預警中心。工作大廳的一名技術人員檢測到境外某國的核彈正在裝載，悄無聲息進行發射之前的程序運行。
遠在星城的費莉西蒂利用網絡追蹤到盧比孔河程序，該程序正在控制全球各國的核彈運行系統，即將醞釀一場核爆危機。核彈的威力全世界有目共睹，它在第二次世界大戰只在日本國土上展示過一次威力，如今核彈成了一把達摩利斯劍，即能平衡各國之間的關系，又對人類的生存構成了無形的威脅。倘若盧比孔河程序成功入侵全球各國的核彈發射系統，人類將會面臨前所未有的浩劫。
費莉西蒂的父親庫特勒是一名黑客，達米恩擔心自己的核爆計劃被庫特勒破壞，于是派出手下布里克追捕庫特勒。奧利弗一行人及時現身，從布里克手中救走了庫特勒。
一行人將庫特勒帶回秘密基地，庫特勒利用自己擅長的電腦技術，尋找辦法破壞盧比孔河程序運行。已被公司炒了魷魚的費莉西蒂帶著父親潛入公司，幫助父親拷貝了電腦病毒程序，父女兩人強強聯手，成功把病毒程序植入到盧比孔河系統中。
不過兩人的動作還是慢了半拍，一枚核彈成了漏網之魚脫離地面升空飛行，往特區紀念廳飛去。時間緊急，不容遲疑。費莉西蒂操控程序改變了核彈飛行的軌道，將其引入到人口約有幾萬的沿海地區。
核彈在沿海地區爆炸，奪走了幾萬人的性命，費莉西蒂心情沉重陷入到悲痛中，核彈如果落在特區紀念廳，死亡的人數將是幾百萬，但被核彈奪走性命的幾萬人與幾百萬人都是平等的，大家的性命都是寶貴的，費莉西蒂雖然挽救了幾百萬人的性命，但她感受不到一絲勝利的喜悅，而是為死亡的幾萬人默哀。
達米恩在執行核爆計劃之前建造了一座與世隔絕的小鎮，西婭被困在小鎮里面，與殺人狂魔隆尼周旋。