達米恩恢復了魔法能力，繼續我行我素，跟人交談一言不和就奪取對方的性命。奧利弗雖然擁有超能力，但無法與會魔法的達米恩抗衡。為了對付達米恩，奧利弗在費莉西蒂的陪同下踏上學習魔法的道路。
女法師福爾圖娜接見了奧利弗，她將奧利弗和費莉西蒂帶到一處光線昏暗的空間。指點奧利弗學習魔法。想要練就一身好魔法，還需拋除心中的黑暗。奧利弗雖然是鋤強扶弱的超級英雄，但他心中埋藏了太多的黑暗，多年以前，他曾經被囚禁在一座小島上，受盡非人的折磨。如今他雖然回歸正常生活，但被囚禁在島上的經歷始終是他心中的噩夢。除此之外，他與費莉西蒂分手也是影響他心路歷程的一個重要因素，他無論如何也保持不了平靜的心境向福爾圖娜學魔法。
福爾圖娜嘗試與奧利弗溝通多次，她發現奧利弗始的心態非常亂，在這種狀態下是不可能學好魔法的。奧利弗認為自己一定能做到心如止水，但福爾圖娜不愿意再浪費時間。
約翰一直在尋找弟弟安迪，達米恩花言巧語引誘安迪走上犯罪不歸路，約翰希望安迪回頭是岸。安迪在達米恩的指使下把約翰引到一處基地，約翰猝不及防被安迪襲擊，他被安迪捅傷之后逃回到萊拉身邊。
萊拉的手腕里面藏放了盧比孔河行動密碼，安迪追了過來與約翰發生沖突，約翰出于無奈大義滅親殺死了安迪。
達米恩趕了過來，打暈了萊拉，奪走了藏放在萊拉手腕中的盧比孔河行動密碼。奧利弗隨后現身與達米恩交起手來，他使出了魔法打跑了達米恩。
蘇醒過來的萊拉向奧利弗透露盧比孔河行動的內容，只要掌握了對應的密碼，就能控制全世界各國的核武器運行。達米恩已經奪走了萊拉手中的密碼，他的計劃就是毀滅全世界。
西婭發現自己進入了一座非常古怪的小鎮，這座小鎮被一道透明的屏障隔開，阻擋了居民外出的道路。
