一對身著盛裝的夫婦剛從慈善拍賣會上回來，有點醉了，把剛買來的一幅家族合影掛在壁爐架上。妻子搖晃著進了臥室，丈夫去鎖房門，誰也沒有留心家族肖像畫中的父親動了起來。丈夫弄好睡覺前的一切，走到樓上的臥室里，面對的是被切開喉嚨的妻子和滿地鮮血。他本人也遭到了同樣的命運。?約翰父親的日志記載，過去幾十年中出現(xiàn)過四起相似的死亡事件。由于相互之間隔得時間太久，誰都沒把他們聯(lián)系在一起。兄弟倆檢查了出事的房屋，卻發(fā)現(xiàn)里面空無一物。屋內的所有東西都被拿去拍賣處理了。他們闖進了拍賣會，發(fā)現(xiàn)兩人是會場上唯一穿著隨便卻駕著價值百萬車子的人。他們謊稱自己是畫商，主持拍賣會的布雷克先生卻根本不相信，走下場問侍者他們是否受到邀請。另一邊，他的女兒莎拉注意到兄弟倆看那幅畫的目光十分奇怪。莎拉和山姆聊起了藝術史上的一些軼事趣聞，越談越投機。但發(fā)現(xiàn)兩人真實身份的布雷克把他們趕出了拍賣會。?山姆打算調查死者夫婦一切物品的來歷，以了解是否出現(xiàn)過什么怪事。迪安建議他在莎拉身上試試美男計。山姆不情愿地照辦了。他們共進了一次晚餐，氣氛不是很融洽。莎拉找出了拍賣會上的物品資料交給兄弟倆。不過，令迪安感到無比失望的是，她沒有因此要求和山姆發(fā)展進一步的親密關系。兄弟倆發(fā)現(xiàn)，曾經擁有過這幅畫的人最后無一例外地慘死，喉嚨被切開。他們闖進儲藏倉庫，把畫燒掉了。但一等他們離開，那幅畫自己又修復了。?迪安驚慌地發(fā)現(xiàn)他把錢包落在了倉庫里，他和山姆趕緊回去尋找，但其實這只是迪安的一個小小花招，想為莎拉和山姆創(chuàng)造再次相處的機會而已。山姆發(fā)現(xiàn)前一晚燒掉的畫恢復如心，十分不安，和莎拉說話的時候也有點語無倫次。莎拉覺得他不太正常，告訴他因為剛剛發(fā)生了一起謀殺事件，這幅畫不會立刻就賣掉。就在她和山姆約會的時候，有人為這幅畫出了個大價錢，莎拉的父親立即決定把它賣掉。?兄弟倆的資料調查發(fā)現(xiàn)，肖像畫的是默辰特一家。父親用一把鋒利的剃刀割開了妻子、兩個兒子和養(yǎng)女的喉嚨，隨即就割開自己喉嚨自殺了。全家的尸體后來火化了。兄弟倆又發(fā)現(xiàn)了肖像的一幅仿制品，但細節(jié)地方略有不同。在原來那幅里，父親的目光直直地看著前方。在今天看到的這幅里，父親的目光則垂了下來。兄弟倆認為，父親的怨靈被困在了肖像里不能脫身。他們決定再去看看那幅畫，但莎拉告訴他們畫已經賣掉了。三人連忙趕到買者家里，莎拉見兄弟倆手腳熟練地撬鎖開門，大為驚駭，接著她被嚇得一動都不能動，因為看到買者一家人的頭被割掉了，畫中父親的目光直直地望著她。?莎拉要求知道真相，兄弟倆告訴她畫像本身可能在鬧鬼。她十分驚恐，卻仍堅持和他們一起檢查畫像。他們發(fā)現(xiàn)畫中一角畫著一座陵墓。他們按圖索驥，找到陵墓，看見無辜慘死的孩子們的骨灰甕旁放著他們生前最喜歡的玩具，但是，他們沒有發(fā)現(xiàn)那位兇手父親的骨灰。迪安琢磨著其中的聯(lián)系，山姆安慰著驚恐萬分的莎拉，說他很喜歡她，但他會給她帶來厄運，他的前女友就是因此無辜慘死，他不能再忍受同樣的命運發(fā)生在深愛的人身上。莎拉兇惡地叫他閉嘴，說在街上死于車禍的概率還高于死在邪靈手里的可能。迪安發(fā)現(xiàn)默氏父親的骨灰并沒有和家人安葬在一起，而是被拋在了窮人公墓里，那里常年有許多骸骨無人照看。莎拉看著兄弟倆沉著地挖開一座座墓，把里面的骨頭焚成灰，愛上了山姆。?三人回到掛著畫像的房子里，迪安覺得不會再有什么危險了，十分好心地留在了外面，讓弟弟和莎拉多些單獨接觸的機會。但山姆和莎拉一走進屋子，立刻發(fā)現(xiàn)畫像中的小女孩不見了。原來，兇手并不是那位父親，他垂下的目光盯著的是那個小姑娘，以此警告觀者！門砰地一聲關上了，怎么也打不開。山姆和莎拉在屋里亂翻，想找些鹽來防身，迪安在外面拼命砸門。小姑娘現(xiàn)身了，一手拿著一把鋒利的剃刀，一手拽著她的布娃娃。山姆用一根壁爐撥火棍把女孩打翻在地。莎拉看到布娃娃，想起來老式的布娃娃有時候會用孩子的頭發(fā)作原料。小姑娘繼續(xù)攻擊，迪安奔到陵墓里，就在小姑娘馬上就劃開莎拉喉嚨的時候找到了那個布娃娃，把它燒毀了。小姑娘消失了，又回到了畫里。?迪安發(fā)現(xiàn)默氏夫婦的養(yǎng)女之所以被領養(yǎng)，是因為她的生身父母有天被人殺死在床上。顯然，她到了養(yǎng)父母家仍然繼續(xù)著屠戮游戲。莎拉為防萬一燒毀了畫像，迪安悄悄離開了。山姆和莎拉尷尬地兩兩相對，終于投入熱吻。
死者的鮮血?艾金斯老人在酒吧里看著一本大書，書名是《天啊，邪物！》，兩兄弟的父親也有同樣一本書，酒吧門開了，一群穿著皮革鐵環(huán)裝的年輕人吵吵嚷嚷地進來了，艾金斯連忙退出酒吧，回到自己家里。那群人中的一個女孩跟他回了家。老人朝女孩胸脯刺了一刀，奇怪的是，那女孩似乎毫無感覺。艾金斯逃回書房，拿東西擋住門，從保險箱里拿出一把老槍。這時，又有兩個暴走族打扮的年輕人從天窗里跳了進來，女孩拿走了槍，她的同伴就——噢！他們似乎正在大口大口吃著艾金斯的尸體！?兄弟倆在艾金斯老人的房門上發(fā)現(xiàn)了一條指甲劃出來的信息，是一個郵局信箱的號碼。他們打開郵箱，里面有一封給J.W的信。J.W.恰好是父親名字的縮寫。難道這封信是給父親的？他們還沒來得及打開信，父親出現(xiàn)了。他讀了信，問兄弟倆有沒有看見一把槍。他們自然沒有。父親說他們必須找到這把槍，它是很重要的線索。山姆十分不敢相信——父親要他們跟著他行動？父親說，這桿槍是傳家寶，能殺死幾乎一切生物，包括害死他們母親的那種魔鬼在內.?驗尸發(fā)現(xiàn)，艾金斯十有八九是被他追獵的吸血鬼殺死的.兒子們雖然身經百戰(zhàn)，這時也驚呆了.他們一直以為吸血鬼只是種迷信!?約翰爸爸本來也以為他們早在像艾金斯一樣的吸血鬼獵人手下滅絕了.然而，事實證明:那些他們信以為真的吸血鬼傳說都是謊言:什么陽光能把他們燒成灰燼啦，怕十字架或是大蒜頭啦，陽光只讓他們感到刺痛，但不會自燃.而且他們更不怕十字架等物.更別提什么在心口釘釘子.唯一殺死他們的辦法，就是砍掉他們的腦袋.?約翰監(jiān)聽著警局所用的波段，聽到了關于吸血鬼最新犧牲品的消息.一對夫婦報告說在大道上見到一具尸體，然而警察到現(xiàn)場時，這對夫婦卻消失了.約翰爸爸肯定地說一定是吸血鬼把夫婦倆帶回了巢穴.山姆很懷疑，他不理解父親如何推測到這一切.但父親無意解釋，他只想兒子遵守他的指示.迪安雖然不情愿，不過也還是照辦了.山姆可不管父親那一套，和父親大吵一架.怒火沖昏頭的兩人都說了非常傷人的話.?冷戰(zhàn)中的父子三人繼續(xù)追蹤吸血鬼，打算潛進吸血鬼棲息的小鎮(zhèn)去.約翰是為了找槍，迪安是為了找食物，而山姆則是為了救人.然而被擄走的婦女已經被轉成了吸血鬼，她的尖叫聲喚醒了其余吸血鬼同伴.父子三人逃脫了，然而吸血鬼們聞到了他們的氣味.余生父子三人將在躲避吸血鬼追殺的逃亡中度過.?迪安不在的時候，約翰告訴山姆兒子們一出生他就為他們存下來一筆款用于大學學費，他當初希望兒子不要有他一樣的異能，過他一樣的生活.但當愛妻被害后，他完全投入了追獵邪物中去，沒有好好地履行父親的職責.從那時起，他對兒子而言更像是軍隊的訓練教官.當山姆因為不理解他們的行動離開時，他唯一想到的是山姆單身一人不會安然無恙.這番話終于讓父子二人暫時和好了.迪安帶著一瓶鮮血回來了，死人的血.約翰和山姆把箭浸在血里，射中了追蹤而來的吸血鬼們-死人的鮮血會讓吸血鬼衰弱.約翰把那女孩擒為人質，砍掉了其余俘虜的頭.?約翰打算用吸血鬼女孩來交換那桿槍.他命令兒子們迅速離開吸血鬼巢穴.山姆又生氣了，父親仍然不愿意讓他們加入為母親復仇!約翰說他只想保護兒子們.這次迪安反對了，說他從小就讓自己去追獵可怕的巨怪，這么看起來他所說的"不想讓兒子受傷"的話十分可疑.約翰無動于衷，命令他們都離開.?約翰用那女孩把其余吸血鬼引出巢穴，要求用人質換回那桿槍.吸血鬼首領同意了，但約翰還沒有拿到槍，被死人鮮血弄得衰弱不堪的女孩漸漸恢復了力量.她把父親壓倒在車上，露出了利齒.潛伏在一旁的兒子們連忙露身營救.吸血鬼首領一把抓住了山姆，憤懣地問迪安，我們難道沒有和你們一樣活下去的權利??約翰用行動回答了他-他用那桿槍射中了首領.吸血鬼首領死了，其他吸血鬼一哄而散.?約翰很生氣兒子們沒有聽他的話離開，但迪安提醒父親，正因為他們沒有聽話，所以他才能活下來.父親終于不情愿地承認，兒子們已經成長得比他想象的更有力量.他們可以在一起戰(zhàn)斗了.
救援行動?一位年輕的金發(fā)女子在教堂里向牧師告解。牧師說人人可以得到救贖。然而金發(fā)女郎的雙目變黑了，獰惡可怕。原來她是梅格，一直禍害父子三人的女人。牧師奔向自己的圣物準備驅逐魔物，但梅格害死了他。?約翰曾經發(fā)現(xiàn)過一些和愛妻之死有關的事例。據說有種魔物會進入那些有六個月大嬰兒的家庭。在他襲擊前一周，家里會有牲畜死亡，氣溫忽冷忽熱，電磁波動得厲害。根據這些特征，他辨認出了下一樁襲擊將要發(fā)生的地點。約翰想到那個地方去，仔細盤問那些有六個月大嬰兒的家庭。?約翰開車上路了，他聽到消息說，吉姆牧師遇害了，喉嚨被割開了。兄弟倆察看了醫(yī)院記錄。山姆在幻覺中看到一個育嬰室，聽到窗外有火車經過。他沿著鐵軌走，想找出那間育嬰室，這下幻覺更多了，看到了那座房子，還有命中注定要遭遇悲慘命運的可憐母親。終于，他實實在在地看見幻覺中的女子推著嬰兒車散步。那位母親莫妮卡很驕傲地說自己女兒羅西非常乖，非常可愛，有時似乎它能看懂人心！莫妮卡聊了兩句，走開了，山姆看著她的背影，得到了更多幻覺。他看到莫妮卡在育嬰室里和一個人影面對面，然后被釘在天花板上，血流了一地。?山姆告訴了父親和兄長自己所見。約翰為山姆有預知幻覺這件事很感到震驚，非常生氣迪安沒有在最初發(fā)現(xiàn)的時候就通知他。迪安反而指責他說，每次兄弟倆遇到大事，總會想到第一個通知父親，但父親卻忽視了他們送出的訊息。山姆有預知幻覺這件事迪安早就告訴了父親，但很顯然父親并沒有引起重視。父親尷尬地道了歉。這時，電話鈴響了，梅格打電話來，聲稱要找約翰。?梅格說她將殺死約翰認識的每一個人，除非他交出那桿槍。他必須當晚到某地去交貨，而且還得自己去。約翰同意了，兄弟倆大吃一驚。約翰卻說自己將帶一把贗品去，真品留給兄弟倆，讓他們去保護莫妮卡和她的女兒，并且務必要殺死那魔鬼。父子三人分頭行動。約翰警告兄弟倆說，只有四顆魔力子彈了，讓他們小心使用。?約翰到了梅格指定的一座遺棄倉庫。在和梅格會面前，他做了些防范工作，對著一座水池唱起了贊美歌，并且放了些玫瑰花在里面。他見到了梅格以及她的魔物伙伴，交出了那桿槍。梅格的同伴檢查著槍，對著梅格在胸脯開了一槍，梅格受了傷，但沒有死。他們看出來槍是假的。約翰逃跑了，跳入了水中。梅格和伙伴嘲笑著約翰的愚蠢。但當他們準備步入水中擒捉約翰的時候，水把他們皮膚燒得吱吱響。約翰的頌歌和玫瑰花瓣把水池變成了圣水。約翰暫時逃脫了，但他的輪胎被人割破了，所以他逃不遠。梅格最后抓住了他，把他關了起來。?兄弟倆到了莫妮卡的房子里，等著魔鬼到來。這時山姆向迪安道謝，因為他一直默默守護著自己——他剛剛才知道自己小時候曾經有多么大的危險。迪安卻害羞地不愿聽這種話。收音機突然雜音大作，兄弟倆知道魔鬼接近了，他們沖進屋子。但莫妮卡的丈夫卻以為他們是入戶搶劫的匪徒。等迪安費盡力氣制住他，山姆沖入育嬰室，莫妮卡已經被吊在了墻上。他看到對面的魔鬼有著一雙橘紅的眼睛，他開了槍，但子彈還沒有擊中它，魔鬼就消失了。嬰兒床著火了，迪安抱起嬰兒，山姆把莫妮卡拖出房屋，救活了她。大家都活了下來。但山姆看到魔鬼還在原地沒動。山姆想回到房子里，迪安拉住了他，說里面在著火，不能進去！魔鬼又消失了。?回到旅館，迪安立刻聯(lián)系父親，山姆還沒從緊張中恢復過來，不停地埋怨迪安沒讓他回去。迪安說他不想看到弟弟為魔鬼犧牲生命，如果弟弟活下來就意味著他們永遠殺不死魔鬼，那么他情愿接受這種安排，也不愿意看到弟弟和魔鬼同歸于盡。山姆情緒激動中一把把哥哥按在墻上：那怪物殺死了母親！迪安回答：是的，但他們一定不希望你去死，而且你和父親是我僅有的親人了。山姆慢慢恢復了理智，繼續(xù)呼叫父親。梅格接起了電話，冷冷地說他們再也看不到父親了。