郭桂芝知道女兒被逮捕，為了爭取立功機會，她主動交代了當年關于豆豆的事情，王士涂得到了消息，得知是當年在照陽縣有個開棉紡廠的，姓金，是通過中間人找到了她，希望她安排人到指定地點帶走一個穿著警服的小男孩。王士涂去金滿福的辦公室找他，他并不承認，沒想到王士涂竟然聽信了一個犯罪分子的話。王士涂沒有在金滿福這里得到有價值的信息，他垂頭喪氣回到家，小七察覺到了他的異常，但是無論如何追問，王士涂都不說。
金滿福以為燕子到了規定的拘留時間就能夠被放出來，所以他根本就沒有想和王士涂做交易談條件。但是他沒想到警方掌握了新的證據，燕子為了不讓父親再為自己抗罪，她交代了那枚帶血的釘子被自己藏在了水晶球里。秦勇帶人到金滿福家中搜查，他仔細觀察了金滿福家中的擺設和環境。后來，秦勇拆開水晶球，在里面找到了那枚帶血的釘子，這讓金滿福大驚失色，他沒想到燕子竟然會留著這枚釘子，當年他詢問過燕子釘子在哪里，當時燕子說扔掉了，金滿福就沒有在意，沒想到燕子竟然藏了三年。
警方通過化驗釘子上的血跡，以及金滿福提供的情況，確實邊杰的手曾被這枚釘子劃傷，學校老師也知道這件事，但是后來他們經過再三檢驗，發現了釘子上的腦部組織，這個證據能夠證明邊杰的確是頭部撞到了釘子上。
金滿福沒辦法去家里找王士涂，小七打開門看到了他，一臉嚴肅，質問他為什么回來，金滿福表示自己來找王士涂，按照規定，王士涂和犯罪嫌疑人家屬不能私下單獨見面，但是金滿福表示要和王士涂聊聊當時在辦公室沒有聊完的事情。王士涂知道他要說豆豆的事情，于是答應了和他一起出去，小七很意外，但是他也阻止不了。
金滿福為了讓王士涂相信自己真的知道豆豆的下落，他拿出了豆豆當年的木制玩具手槍，這還是王士涂做的，所以王士涂一眼就認出來了，但是金滿福提出了交易條件，只要燕子能出來，他就會說出豆豆的下落，如果金滿福強制拘留自己，那自己就交代這把玩具槍不過是在路上撿的，那他不會有什么事情，王士涂也就永遠不會知道豆豆的下落了。
王士涂知道自己身上肩負著警察的職責，同時他又是一個父親。他不知道該怎么辦了，一夜沒睡，一直坐在豆豆的房間里。第二天一早，王士涂看著妻子璐璐的遺像，嘀嘀咕咕說了兩句話，這時候小七根本沒睡著，但是他沒聽清王士涂說了什么。于是他氣沖沖去找金滿福，質問金滿福是不是利用豆豆的事情威脅王士涂了，金滿福要趕走小七，這時邊美珍出現了，她勸說小七趕緊離開，小七聽“媽媽”的話，先行離開了，沒有和金滿福糾纏。
王士涂找了豆豆很多年，妻子璐璐也因為豆豆失蹤的事情病倒了，一年后就去世了，臨終前，璐璐希望王士涂能夠放棄尋找豆豆，然后重新找個人過日子，再生個孩子。王士涂假裝答應了璐璐，只是為了讓她安心離開。但是他面對璐璐的遺體，表示自己終生不會再娶他人，而且會一直尋找豆豆，找到死為止。
金滿福著急了，他約王士涂在幼兒園見面，王士涂神情恍惚，不知道如何抉擇，但是思考之后他還是決定去幼兒園見金滿福。金滿福講述了當年的誤會，當年他娶了邊美珍，一直想要個屬于他們的孩子，但是因為邊杰的存在，邊美珍一直不想要，后來在一個飯局上，金滿福聽到有人說，一對夫妻買了個孩子，現在那個孩子生活得很好，于是他動了歪心思，決定讓人拐走邊杰，邊杰不在了，那邊美珍可能就會答應和自己生孩子。
沒想到陰差陽錯，豆豆穿上了邊杰的衣服，拐賣人弄錯了，后來他想辦法聯系到了邊杰的養父母，所以只要王士涂幫自己救出燕子，那他就會帶著王士涂去接豆豆。王士涂為了兒子決定幫助金滿福，首先就是先把物證弄丟，一旦證據不足，燕子勢必到了時間要被釋放。所以王士涂以要帶著釘子去省城檢驗為理由，拿出了釘子，然后交給了金滿福。
不過小七主動來找張正，告訴他王士涂自從和金滿福接觸過之后就變得奇奇怪怪的，他猜測應該是和豆豆的事情有關系，所以希望張正幫忙看著王士涂，不要做出出格的事情。張正意識到了剛才王士涂要釘子的事情，于是他趕緊跑回去，發現師傅已經不在辦公室，然后他去找秦勇，詢問秦勇是否知道王士涂帶著釘子去省城做鑒定的事情，秦勇大怒，他還沒有簽字同意，怎么能擅自讓王士涂帶走呢。后來他們一路追蹤，找到了王士涂的和金滿福見面的地點，但是沒有見到他們人，因為王士涂提前預測到情況，聯系金滿福趕緊離開，金滿福趕在警察到達之前，從茶館的后門離開。金滿福從王士涂手中拿到了釘子，他以為萬事大吉了，警察沒有直接證據能夠證明燕子與殺害邊杰的事情有關了，那即將被釋放了。
后來王士涂因為這件事，被處分。但是他以為這樣子燕子就能夠被釋放了，結果金滿福到了時間去接人，卻被告知秦勇找到了新證據，燕子不能被釋放了。
因為秦勇反復看了當時詢問金滿福和邊美珍的錄像，他找到了漏洞，金滿福說邊杰不會游泳，但是秦勇在金家看到了小時候邊杰在水里的照片。所以秦勇決定偷偷去金家找邊美珍了解情況。果然邊美珍說邊杰最喜歡游泳，至于自己所說的水鬼，是有一年自己生病在羊村醫院住院，半夜有個穿著雨衣渾身是誰的人站在自己的床前，她是感覺到有水滴在自己臉上才醒過來，但是當她睜開眼睛的時候，只看到了那人的背影。不過后來她總覺得那個身影有些熟悉。
王士涂精心打扮了一番，想要跟著金滿福一起去接豆豆，沒想到金滿福告訴他燕子沒有被放出來，還逼著他聯系警隊的人詢問情況，王士涂聯系了徒弟張正，按照規定，張正不能跟王士涂說任何關于案件的事情，王士涂在金滿福面前罵這幫人都是勢利眼，看到自己被撤職了就一點不顧師徒情分了，他還覺得是秦勇故意搞鬼，就是因為他想升職，所以故意在背后搞小動作。
晚上金滿福回到家給邊美珍做飯，邊玉堂打來電話，告訴他有很多警察到村里來詢問關于他的事情，還帶了警犬，這讓金滿福有些緊張了。他在客廳里來回踱步，思考下一步應該怎么做，無意中發現了桌子上剝好的橘子，還有一杯茶，他叫邊美珍詢問情況，邊美珍記住了秦勇叮囑自己的話，不能告訴任何人，于是她謊稱是給自己準備的。
金滿福將信將疑，他決定去羊村，但是剛穿上雨衣，就被邊美珍看到了，邊美珍看著眼前的這個人，記憶慢慢涌現，她意識到這就是當年在羊村站在自己床前的那個人，就是那個水鬼。金滿福攤牌了，他求邊美珍心疼燕子，雖然她們沒有血緣關系，但是燕子也做了她這么多年的女兒，自己這些年對她也不錯，所以他希望邊美珍可以放過他們父女倆。邊美珍這才反應過來，他知道邊杰的去向，孩子是被他害死的，于是她打算去報警，卻被金滿福綁住。
剛好小七來看媽媽，從窗戶跳進來，他看到媽媽被綁在沙發上，于是他準備給媽媽解綁，沒想到金滿福從背后襲擊了他，一下子小七就被打暈了，然后金滿福將他綁起來，拖到廚房里，打開煤氣灶，想要害死他。然后自己開車去了羊村，他決定把邊杰的尸骨挖出來，否則一旦被警察找到，當年的事情就瞞不住了。
沒想到他剛準備挖，就被警察包圍，他這才反應過來，王士涂一直在跟自己演戲，只是為了今天這一刻。其實王士涂從沒有產生過對不起自己這身警服的想法，他當時的一場被局長和秦勇察覺到，他是想要回避這個案子的，但是秦勇已經和局長商量好了，可以將計就計，讓金滿福自己漏出破綻，果然他們的計策奏效了。
金滿福被捕，他告訴王士涂趕緊去自己家里，去晚了就來不及了，王士涂反應過來，急忙跑去，秦勇安排人和他一起去。幸好王士涂及時趕到，這才救了邊美珍和小七一命。在小七昏迷的時候，王士涂一直陪在他身邊，他非常擔心，擔心小七發生意外。小七醒來之后去看邊美珍，他撒了一個善意的謊言，說自己是邊杰，是朋友小七告訴自己，媽媽很想念他，所以就回來了。其實邊美珍已經知道了，眼前的孩子并不是自己的兒子，但她愿意接受這個和自己兒子長相相像的孩子。