邱平陽找到馬子龍，讓馬子龍去殺了肖娜，說這是他們合作的第一步，并且承諾只要干掉肖娜，就讓他見大哥。另一面，李鈞也讓肖娜去見馬子龍。他認為馬子龍是現在最好利用的一張牌。馬子龍去見王局，說明了現在的情況。王局認為現在情勢太危險，考慮撤出馬子龍的可能性。但馬子龍認為如果他撤了，背后的大哥就永遠不會現身，他一定要完成任務。馬子龍和肖娜見面。他把邱平陽的計劃和盤托出。肖娜很憤怒，馬子龍讓她帶自己見大哥。肖娜同意了，給大哥打了電話。大哥說安排好了就會見馬子龍。馬子龍讓彪子帶著貨回東北。但彪子被半路截住，險些被張雷抓住。他逃回濱海，質問是不是馬子龍出賣了他。李鈞明確地跟肖娜說，他要除掉邱平陽。他讓肖娜安排阿峰去見邱平陽。阿峰找到邱平陽，表示自己手里有幾條能拿到貨的渠道，問邱平陽有沒有興趣。邱平陽痛快地答應了。
老鷹又來找肖娜。肖娜十分開心，有這個高手在身邊，就更沒有人敢動她了。阿峰和邱平陽談好了交易，給了邱一大批貨。邱去找馬子龍，說好完成這一筆交易，他們就成了自己人了。彪子對馬子龍的懷疑越來越深，他潛伏了起來，暗中監視。馬子龍和邱平陽進行了交易。但是他只給了邱平陽一半的錢，讓邱平陽把貨送到東北。等貨一到他大哥手里，就付剩下的錢。邱平陽同意了。彪子在半路把貨截了。邱平陽認為是馬子龍干的，認為他想賴掉另一半的錢，逼馬子龍三天之內必須把貨找回來。馬子龍聯絡王局，請王局幫忙找彪子。但彪子十分狡猾，雖然張雷等人查到了他的住處，但他還是逃走了。馬子龍無奈，只能涉險去跟邱平陽談判。邱平陽的手下正要動手，彪子帶著貨出現了。他說邱平陽給的貨不純，要殺了邱平陽。馬子龍阻止了他。彪子當眾說出懷疑馬子龍是警察。
馬子龍最終還是說服了彪子，跟邱平陽繼續合作。邱平陽組了一個局，約好大家都在馮兆峰的夜火俱樂部見面。馮兆峰準備了一個大包房，并且特意囑咐手下人把所有的監控都關上。馬子龍，邱平陽和阿峰約來的飛哥代理人見面。雖然飛哥代理人提出要加一個點的好處費，但雙方還是談好了一筆1000萬的生意。張雷和陸延平收到情報，趕到了夜火俱樂部。誰知王局突然打電話讓他們都回去。張雷自作主張留了下來。老鷹突然出現，劫持走了飛哥的代理人。張雷獨自沖進了俱樂部，意外見到了馬子龍。兩人拔槍相向，馬子龍劫持了人質。張雷拿出一塊護身符，這是小時候哥哥給自己的。他告訴馬子龍自己就是他的親弟弟，但他現在是警察，而馬子龍是罪犯，他們兩個勢不兩立。