警察查到阿峰躲在一個朋友的發廊里，但當他們趕到時，雷老虎的人提前一步趕到，砍傷了阿峰的朋友。阿峰不知去向。雖然張雷還是心存疑慮，但確實沒有證據證明肖娜跟雷老虎的販毒案有關。張雷向肖娜道歉，卻被妹妹曉蕓叱責，說他只知道工作，完全沒有一點正常人的感情。警方發現馬子龍和兩個來路不明的人見面。經過排查，找到了這兩個人的落腳處，把他們逮捕回警局。張雷連夜審訊這兩個人，但他們什么都不說，張雷十分頭疼。王局看到了兩個人的照片，露出了疑惑的神色。不久王局找來張雷和陸延平，告訴他們這兩個人是東北一起案件的嫌疑犯，已被東北警方通緝，命令把他們移送回東北。張雷雖然不甘心，但還是服從了命令。原來這兩個人是東北的警察，而馬子龍的真實身份其實是東北警察派來調查毒品案的臥底。為了保密，不暴露他的身份，這個計劃沒有通知濱海警方。王局答應東北警方配合計劃繼續進行。由于肖娜已經沒有了嫌疑，警方撤下了對監視。誰知刀子趁機綁架了肖娜。雷老虎對肖娜百般凌辱，肖娜終于抵抗不住，說錢和貨就藏在自己辦公室的暗格里。
雷老虎的手下去肖娜公司，發現警察已經把模特公司全面監控起來。雷老虎認為肖娜還是在耍他，要給肖娜注射毒品。肖娜無奈，給周蕓打電話，讓她想辦法到自己的公司取兩包東西。周蕓到了模特公司，偷偷拿出了兩個旅行包。張雷得知了情況，回家責問妹妹。周蕓把旅行包拿出來，里面卻是兩包廢紙。在張雷的說服下，周蕓把肖娜電話里的情況都說了。張雷安排人準備和雷老虎交易。雷老虎給馬子龍打電話，讓他想辦法從周蕓手里拿到旅行包。馬子龍讓彪子約周蕓在動物園見面，把錢從纜車上扔下來。彪子和警方發生了槍戰，但還是拿了旅行包逃脫了。發現旅行包里是廢紙的馬子龍異常憤怒，去找雷老虎算賬。雷老虎答應，如果五天之內拿不出錢來，就帶馬子龍去見老大。雷老虎對肖娜這種軟硬不吃的實在沒辦法。肖娜卻突然說可疑把貨給他，現在貨在一個叫錢貴的人手里。而另一面，警方通過排查肖娜的社會關系，發現一個叫錢貴的十分可疑。張雷立刻安排抓捕。
雷老虎的人先一步把錢貴抓走了，警方只抓到了錢貴的合伙人王增。根據王增交待，錢貴一直跟著邱平陽混，前兩天從肖娜哪里偷了5公斤的海洛因，現在正在找買家。而雷老虎從錢貴嘴里逼問出了貨在邱平陽那里后，命令馬仔刀子干掉了錢貴。雷老虎和警方都去醫院找邱平陽，馬子龍也尾隨而至。雷老虎先到一步，貨一直就藏在邱平陽的病床下面，他很痛快地就把貨交了出來。雷老虎拿著貨正要離開，老鷹突然出現，殺死了雷老虎的一個手下，但警察也趕到了，與老鷹發生槍戰。雷老虎趁亂逃走，卻在停車場被馬子龍截住，馬子龍拿走了貨，放了雷老虎。老鷹身手非凡，逃脫了警察的追擊。他還不知道馬子龍拿走了貨，打算繼續追擊雷老虎。張雷在醫院審問邱平陽。邱平陽聲稱一切都是被脅迫的，還是死扛著不說實話。專案組開會分析案情，逐漸捋清案情脈絡，并分析出貨現在在馬子龍手里。警方決定在交通要道布置哨卡，嚴防馬子龍帶貨回東北。馬子龍向上級報告了已經拿到貨的情況，但是表示他打算利用這批貨釣出幕后的老大。上級同意了他的計劃。