試膽大會,同班的笹田跟貴志說了舊校舍的傳說,因為對人類的怨恨使招福的神成了低劣的妖怪,并且在舊校舍久久不去。而就在試膽大會期間,同班的同學居然一個個消失了。原來那個妖怪是真的存在的。笹田懷疑貴志能看到妖怪,并且請求能幫助她找到那個曾經幫助她的妖怪,并且希望能夠打開那個妖怪的心結,不要認為自己是不潔的。最后貴志將名字還給了妖怪,也解放了他,妖怪時雨也向笹田說了謝謝……
在翻祖母遺物的時候,貴志翻到了一張車票,因為好奇志貴前往已經荒廢的車站,卻發現了一直在等鈴子的河馬型妖怪山斗,原來山斗和好朋友三棱吵架了,因為山斗把重要的名字給了鈴子。鈴子本來答應要陪山斗一起去霧沼找三棱,結果因為粗心大意而忘記了。為了完成鈴子與妖怪的約定,貴志將名字還給了山斗并陪它前往了霧沼,兩個好朋友也和好如初……
居住在水底雙葉村的妖怪雨燕,為了向曾經幫助過自己的人道謝,就附在了貴志身上,后來雨燕雖然與救命恩人見了面,也說了道謝的話,但因為那人看不見她,所以沒有回應。貴志總覺得這樣的話,雨燕的心愿便沒有達成,于是參加的妖怪們舉辦的雙葉祭,在斑的幫助下,贏得了可以讓妖怪變成人類的浴衣(只有一晚),雨燕也終于讓救命恩人看到了自己……