唐軍敗給北漠狼軍退守木陽城
公元626年，李世民成為唐朝皇帝治理天下，雖然唐朝已經建立，但一些隋朝的殘余勢力依然對唐朝虎視眈眈，北漠狼軍便是眾多敵視唐朝的一支外族軍隊，李世民為了消來龍北漠狼軍，專程派出秦瓊，程咬金北上掃蕩北漠狼軍。
由于秦瓊輕敵，唐朝軍中了北漠狼軍首領的圈套損兵折將，秦瓊等人只得帶著唐軍退到木陽城抵御北漠狼軍的進攻。
為了不北漠狼軍消滅已方軍隊，程咬金只身一人離開木陽城尋找救援，在離開木陽城的路上程咬金遇到了屠爐公主，得知屠爐公主的父親是北漠寶康王，程咬金立即提出與屠爐公主一比高低。
屠爐公主雖然英勇善戰，但并不是程咬金的對手，事后程咬金離開屠爐公主在路上遇到了鐵牛，鐵牛長得與程咬金一模一樣，僅是耳部碩大像兩只扇子，程咬金見鐵牛長得與他一模一樣，驚疑之下上前與鐵牛交手。
鐵牛雖然長得與程咬金一模一樣，論智慧卻比不過程咬金，兩人交了幾個回合的手鐵牛被程咬金略施小計綁在樹上。
程咬金離去之后一伙北漠狼兵來到了鐵牛身邊，一見鐵牛被綁住，士兵們趕緊上前替鐵牛解綁。
程咬金回到大唐王都向李世民匯報戰況，希望大唐能調出二十萬兵力支援秦瓊，李世民聽完程咬金匯報的戰況，思慮片刻決定親自領兵出征。
入夜，李世民回到后宮休息，長孫皇后已經知道李世民打算親自領兵出征的事情，考慮到李世民是一國之主，長孫皇后勸說李世民無需領兵出征，李世民見長孫皇后也反對他出征，心中立時不悅依然堅持已見。
雖然長孫皇后反對李世民出征，楊妃的立場卻與長孫皇后相反，非常希望李世民能領兵親自出征，李世民見楊妃支持他的行為，欣喜之下來到寺廟求雨保平安。
不久之后，李世民著微服搭乘馬車與程咬金見面，程咬金見李世民身著微服放下皇帝架子出征，驚訝之下上前與李世民商議如何支援秦瓊。
阿史那燕舉行比武招親，鐵利出手打傷了幾個參加比武的人，狼主來到比武現場訓斥鐵利顧著比武不去木陽城攻打秦瓊，鐵利挨了一頓訓斥驚見鐵牛出現，看著鐵牛與自己的義弟長得一模一樣，鐵利驚訝之下上前與鐵牛決斗，結果兩人武功不相上下打了個平手。李世民見鐵牛功夫與鐵利不相上下，隨即以假身份出面參加比武招親活動。
狼主與阿史那燕并不知道李世民是唐朝皇帝，一見有人參加比武招親活動，阿史那燕將要求對李世民說了一遍。
李世民參加了比武招親，上臺比武。李世民的身手相當的了得，箭法幾乎是百步穿楊，甚至能夠從單獨的一枚銅錢的錢孔里面穿過去，這讓歐陽飛燕十分震驚。歐陽飛燕見到李世民年少英俊，身手了得，當即芳心暗許。此時狼主見到了李世民身手了得也起了招攬之心，但是李世民并不敢暴漏自己的身份，只說自己的名字叫做李天子。狼主和鐵利當時沒有懷疑，但是隨后兩個人離開的過程中狼王忽然意識到，唐朝敢于叫這個名字的人只有李世民，兩個人當即意識到了對方的真實身份，隨即返回。與此同時歐陽飛燕正在和李世民談話，李世民已經暴露了身份，但是不慌不忙的和對方交談。
狼王和李世民頗有惺惺相惜之感，兩個人隨即產生了談判，終于以和解告終，李世民還提出了可以贏取歐陽飛燕。但是歐陽飛燕實際上喜歡的人是鐵利，這讓狼主十分不滿。狼主已經被李世民追封為寶康王，自己也不愿意失去自己已經享有的權利。狼主強迫歐陽飛燕一定要嫁給李世民，這讓歐陽飛燕悶悶不樂。李世民最終帶著歐陽飛燕前往長安。鐵牛在半路上被單天長困住，狼主知道了這件事情提出要營救。與此同時鐵牛的部下得知自己的頭領被困住也一直想要營救鐵牛。
鐵利一直在偷偷地跟著李世民竊聽兩個人結婚的事情，李世民抓到了對方，想要處死鐵利，這個時候歐陽飛燕出面求情，李世民勉強答應不殺死對方。李世民派人送鐵利返回北漠，北漠狼主也知道了這件事情，得知了鐵利一直喜歡歐陽飛燕的事情。鐵利的手下擔心北漠的眾人會因為狼主嫁出歐陽飛燕的事情不滿。俞游蘭來到了鐵牛被關押的地方，好奇的和鐵牛說話。俞游蘭對于對方耳朵的事情十分好奇，詢問起來鐵牛的來歷。鐵牛做了自我介紹，說出了自己的來歷。
羅通和蘇寶鳳兩個人相愛，但是羅通始終不敢上門提親，這讓蘇寶鳳十分不快。隨后羅通指天誓日，表示自己對于對方是真愛。羅通和秦懷玉幾個人在小酒館里面喝酒，此時酒館外面凌亂了起來。羅通幾個人出門一看，發現有個老人家正在哭泣。羅通此人十分好心腸，當即詢問這位老人家發生了什么。老人家告訴他們自己有個女兒叫做小蘭，但是這天卻被銀國公府的少爺給強行帶走了。羅通等人聽說了這件事情，當即決定幫老人家討回公道。但是這個綁走小蘭的人正是蘇寶鳳的大哥蘇寶麟。小蘭寧死不從，這讓蘇少爺十分不快。隨后趁著蘇大少離開了房間，羅通趁機救走了小蘭。
蘇大少回來以后見到了小蘭不見，當即十分生氣的告訴手下一定要搜索出來小蘭。此時羅通等人還沒有出府，只是躲藏到了蘇寶鳳的房間里面。蘇大少搜遍了整個國公府都沒有找到小蘭的蹤跡，隨后搜查到了蘇寶鳳的房間。蘇寶鳳假稱屋子里面沒人，并且讓羅通等人躲藏了起來。羅通雖然剛開始的時候逃過一劫，但是隨后出門以后還是撞上了蘇寶麟。幸好蘇寶鳳苦苦求情，這才讓羅通等人安全離開。蘇寶麟對此懷恨在心，過了不久殺死了小蘭的父親。蘇寶鳳的父親是個很慈悲心腸的人，見到了蘇寶麟作惡十分愧疚，打算補償小蘭，但是小蘭卻性烈，見到自己的父親身亡，自己當即也自絕身亡。蘇父十分震驚。
楊妃始終在圖謀一些事情，因此召喚李震宗進宮商量一些事情。楊妃介紹自己的心腹無邪和李震宗認識，以此來傳遞消息。隨后程咬金進宮覲見了長孫皇后，告訴了皇后李世民現在正在做的事情，隨后告訴了長孫皇后歐陽飛燕的事情。皇后雖然對此不愿意見到但是卻也是非常無奈，只能嘆息。羅通被人關了起來，想辦法讓看管自己的侍女放自己出去，結果出去以后卻發現了小蘭父女兩個人都已經死去，羅通十分痛苦，來到了國公府的外面指責蘇寶麟混賬。蘇父認出了羅通，大驚失色之下和兒子商議對策，并且要求女兒不得再和羅通來往。