唐軍敗給北漠狼軍退守木陽城
公元626年，李世民成為唐朝皇帝治理天下，雖然唐朝已經建立，但一些隋朝的殘余勢力依然對唐朝虎視眈眈，北漠狼軍便是眾多敵視唐朝的一支外族軍隊，李世民為了消來龍北漠狼軍，專程派出秦瓊，程咬金北上掃蕩北漠狼軍。
由于秦瓊輕敵，唐朝軍中了北漠狼軍首領的圈套損兵折將，秦瓊等人只得帶著唐軍退到木陽城抵御北漠狼軍的進攻。
為了不北漠狼軍消滅已方軍隊，程咬金只身一人離開木陽城尋找救援，在離開木陽城的路上程咬金遇到了屠爐公主，得知屠爐公主的父親是北漠寶康王，程咬金立即提出與屠爐公主一比高低。
屠爐公主雖然英勇善戰，但并不是程咬金的對手，事后程咬金離開屠爐公主在路上遇到了鐵牛，鐵牛長得與程咬金一模一樣，僅是耳部碩大像兩只扇子，程咬金見鐵牛長得與他一模一樣，驚疑之下上前與鐵牛交手。
鐵牛雖然長得與程咬金一模一樣，論智慧卻比不過程咬金，兩人交了幾個回合的手鐵牛被程咬金略施小計綁在樹上。
程咬金離去之后一伙北漠狼兵來到了鐵牛身邊，一見鐵牛被綁住，士兵們趕緊上前替鐵牛解綁。
程咬金回到大唐王都向李世民匯報戰況，希望大唐能調出二十萬兵力支援秦瓊，李世民聽完程咬金匯報的戰況，思慮片刻決定親自領兵出征。
入夜，李世民回到后宮休息，長孫皇后已經知道李世民打算親自領兵出征的事情，考慮到李世民是一國之主，長孫皇后勸說李世民無需領兵出征，李世民見長孫皇后也反對他出征，心中立時不悅依然堅持已見。
雖然長孫皇后反對李世民出征，楊妃的立場卻與長孫皇后相反，非常希望李世民能領兵親自出征，李世民見楊妃支持他的行為，欣喜之下來到寺廟求雨保平安。
不久之后，李世民著微服搭乘馬車與程咬金見面，程咬金見李世民身著微服放下皇帝架子出征，驚訝之下上前與李世民商議如何支援秦瓊。
阿史那燕舉行比武招親，鐵利出手打傷了幾個參加比武的人，狼主來到比武現場訓斥鐵利顧著比武不去木陽城攻打秦瓊，鐵利挨了一頓訓斥驚見鐵牛出現，看著鐵牛與自己的義弟長得一模一樣，鐵利驚訝之下上前與鐵牛決斗，結果兩人武功不相上下打了個平手。李世民見鐵牛功夫與鐵利不相上下，隨即以假身份出面參加比武招親活動。
狼主與阿史那燕并不知道李世民是唐朝皇帝，一見有人參加比武招親活動，阿史那燕將要求對李世民說了一遍。
