眾人用盡辦法終令包拯回復信心，包拯徹夜不眠終破解疑團，發現兇手原來就是小福祿之父聾叔，由于聾叔發現小福祿是不甘為隊中名人羞辱而自殺，聾叔遂殺掉名人為兒子報仇，并得知兒子最愛傲雪，遂綁架傲雪于兒子墳前，殺掉傲雪與小福祿成為一對鬼夫妻。
包拯一行返回開封府途中路經通天府，發現有人被屠殺，尸體奇怪排列成隊，還有香祭拜他們。有一死者死前說了一個“通”字，好像與通天府有關。當眾人來到通天府時，發現全城上下籠罩在一片神秘的氣氛之中，鄉紳百姓為一自稱通天教的新興教派所頂禮膜拜，包拯在調查此教派時被教派中人捉走。
原本包拯被通天教教主業牧人所捉，他將包拯催眠。因業牧人得知皇上與麗貴妃也在通天府游玩，遂利用包拯與皇上的關系，借機要包拯推薦業牧人之天女羽化仙為麗貴妃治病，從中控制麗貴妃與皇上。