包拯無意遇上遼國公主傲雪，無奈傲雪失憶，包拯為破“遼使案”只得帶傲雪于身邊，并借機試探公主是否真的失憶，但卻被神秘人襲擊，幸得武鶴解圍，包母并將武鶴收為義女。藥王莊里，藥王全家遇難，只剩一小童生還但已昏迷，眾人欲得知遼使中毒之原因破滅，又遭不同毒物謀害。
眾人在包母引導下終將各種毒物消除，包拯也智擒元兇——遼國毒王。原來生還之小童乃毒王假扮，包拯欲盤問毒王之際，不料毒王被殺滅口，包拯只好回京再查。此時，遼國王子驚雷誣指遼國之鎮國之寶“金絲寶甲”在大宋境內遺失，要大宋盡快歸還，不然將率兵進攻大宋，戰事一觸即發。
驚雷要將傲雪帶回遼國，但公主一走，遼使的線索必斷，包拯等人只好夜救傲雪，但武鶴中箭受傷卻沒傷痕，原因是武鶴身上穿著遼國鎮國之寶“金絲寶甲”，“金絲寶甲”刀槍不入，也借此得知驚雷之陰謀，驚雷只是以此為借口，欲引發遼宋之戰。