冰火島，轉眼間無忌已十歲，謝遜疼愛有加，傳他武功七傷拳。這期間張翠山夫婦逐漸了解金毛獅王謝遜的悲苦往事，原來他的全家為師父成昆所害致于時而發瘋。?紀曉芙發現懷孕怕師傅知道離開峨眉，生一女取名楊不悔。?經長久觀察，謝遜發現風向轉移，可將張翠山一家送回中土，張翠山含淚話別。?張翠山一家三口踏足中土，卻遇宋遠橋、殷野王與昆侖派打斗。原來十年來武林中均為謝遜、屠龍刀及王盤山一事而弄致各派爭斗不休。張翠山等回歸，正好再次成為各門派目標。?殷素素先帶張翠山及張無忌往天鷹教拜會老父，殷天正要張翠山留下妻兒離開，以免他礙于正派最終拋下妻兒，張翠山不從與他動武，原來殷天正有心相試。?張翠山三人上武當途中，張無忌被兩扮元兵的神秘人擄走，殷素素擔心不已，愛子下落不明只得先往武當拜見張三豐。張翠山見到俞岱巖因為成為廢人而意志消沉，感心痛，誓言要為他報仇，殷素素聞言忐忑不安，自知罪孽深重。
時；張三豐百歲大壽，眾門派托辭祝壽，紛紛上武當，希望能盡早從張翠山夫婦口中得知謝遜及屠龍刀的下落。?眾門派在武當進行公審，少林咄咄逼人，武當以真武七截陣應戰，但俞岱巖已殘廢，唯有以殷素素代替；俞岱巖終肯親臨指導，見殷素素大驚，赫然發覺她乃令自己半身不遂之元兇，張翠山得知真相，愧對眾師兄弟，亦憤怒殷素素對己瞞騙，在紫霄宮殿堂以死謝罪。?殷素素擁著張翠山尸體痛哭，突然傳來張無忌叫喊聲，張三豐循聲從玄冥二老手上救回張無忌。殷素素假意告訴空聞大師有關謝遜下落，又吩咐張無忌不要相信漂亮女子，再托張三豐照顧張無忌后自盡。張無忌遭逢巨變突然暈倒，張三豐發現他中了玄冥神掌，師徒六人合力為他驅寒毒，不果。?張無忌心知寒毒日益嚴重而心灰意冷，張三豐說帶他到少林求教九陽神功醫寒毒，可惜少林因門戶之見而拒絕，張無忌也不想尊嚴受損而離開。途中張三豐仗義從元兵手中救了明教的常遇春及漁家女周芷若，兩小孩獨處的日子互相鼓勵關照，漸漸建立深厚感情，常遇春為報恩答應帶張無忌去蝶谷向神醫胡青牛求診。
蝶谷胡青牛以張無忌非明教中人而拒絕醫他，其后有感他傷勢奇特而說醫好他再殺他。張無忌靈活聰敏，在胡青牛處鉆研醫書，學習醫術，竟將常遇春的病治好，而自己的性命亦暫得以延續，胡青牛暗贊他聰明。?殷梨亭在路上竟遇到失蹤多年的紀曉芙，紀曉芙羞面對梨，帶著女兒楊不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗號引出各門派的弟子，并加以放毒，紀曉芙不慎罹害，金花婆婆指示他們前往蝶谷醫仙求醫。?蝴蝶谷內；胡青牛以身染天花不肯相救。張無忌初遇楊不悔，知她母親與武當頗有淵源，于是以自己所學的醫術相救；紀曉芙經張無忌醫治，雖有好轉，但毒性始終不清反復無常。?一日張無忌發現原來有人在藥里下毒，紀曉芙機警將王難姑擒拿，王難姑見事敗急忙服下毒藥，胡青牛大驚。