山洞內(nèi)住著張無忌、謝遜、趙敏、蛛兒、小昭、周芷若等人，張無忌依諾給趙敏看屠龍刀，趙敏說看刀只是借口，張無忌不明所以，趙敏責(zé)他其笨如牛，張無忌恍然她要跟在自己身邊，驚喜萬分。遠(yuǎn)處的周芷若看見二人卿卿我我，妒恨交集。就在張無忌趙敏二人陷入激情的情緒中時傳來急促肅殺的鼓聲……?波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火燒，小昭懇求張無忌救金花婆婆，眾人遂聯(lián)手救了金花婆婆。到此時；金花婆婆正式承認(rèn)明教四大護(hù)法之一“紫衫龍王”身分，并與小昭相認(rèn)。原來小昭奉母之命混進(jìn)光明頂，目的是在盜取乾坤大挪移的心法。?一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚，朦朧中見師父滅絕師太逼她奪倚天劍屠龍刀，一時承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔為波斯使者擒住。?波斯使者以周芷若為要脅，謝遜猜測波斯明教奪大挪移心法，無非為吞并中土明教。金花婆婆決定與對方談判，愿隨返波斯，使者乃放走周芷若。
此時金花婆婆道出源由，不諱言自己是波斯明教圣女黛綺絲，當(dāng)年訛稱學(xué)習(xí)中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因為韓千葉而功敗垂成。原來千葉到明教找楊教主報父仇，黛綺絲挺身代教主比試，在碧血寒潭與千葉有肌膚之親，種下孽緣，其后更以身相許。黛綺絲為嫁千葉，更與明教眾人爭執(zhí)，其后教主失跌，她又被發(fā)現(xiàn)偷入秘道，被懷疑與教主失蹤有關(guān)，黛綺絲遂破教而出。可惜千葉因寒毒發(fā)作，黛綺絲求胡青牛醫(yī)治被拒。千葉去世后，黛綺絲為怕波斯明教追殺愛女，將她寄養(yǎng)在農(nóng)家。?茲因波斯明教教主去世，眾使才來中原找圣女。黛綺絲與小昭深談后，在一番感情沖激下，為救張無忌一行人，小昭決定放棄深愛的張無忌，隨母親回波斯。小昭與張無忌在碼頭依依話別，黛綺絲與謝遜也感悵然，眾人目送波斯船遠(yuǎn)駛離去。?張無忌廢寢忘餐為蛛兒療傷，卻依然昏迷，有日周芷若與趙敏爭吵時，她突然蘇醒，眾大喜，趙敏說要親自下廚慶祝。眾人興高采烈干杯后，逐一暈倒，張無忌醒來，見身旁蛛兒身中刀傷已死，周芷若面容損毀，義父不醒人事，卻不見趙敏之影蹤，張無忌極為憤怒，為趙敏惡毒行為恨之入骨；張無忌忍痛將蛛兒埋葬，并立誓將趙敏殺掉為她報仇。?謝遜推測趙敏下毒后拿走刀劍乘船離開，張無忌怕身中的十香軟筋散會侵飾筋骨，替周芷若逼毒。張無忌以九陽神功為自己及謝遜解除十香軟筋散之毒，唯因男女授受不親之禁，未為周芷若療傷，謝遜要二人訂親并為周芷若驅(qū)毒。
趙敏飄流數(shù)天回中土被救起，傷愈后交代地方官往靈蛇島援助張無忌等人后回大都。汝陽王見愛女如此模樣，心痛不已。?張無忌替周芷若療傷時，發(fā)覺其體內(nèi)有股陰寒之氣與他的九陽神功相抗衡，甚是不解。?原來周芷若盜取倚天劍屠龍刀并由刀劍內(nèi)取得九陰真經(jīng)而偷練九陰白骨爪，逐漸有成。有幾次差點被謝遜撞破，所幸化險為夷。?一日；張無忌等發(fā)現(xiàn)有船駛近靈蛇島，原來是地方官奉小王爺之命來殺張無忌，此舉更引得張無忌對趙敏的不滿。事情解決后，謝遜、張無忌、周芷若搭船回歸中原。?汝陽王為要趙敏心甘情愿的下嫁小王爺遂施計，由王保保救走被關(guān)的趙敏，再被玄冥二老殺之。趙敏感慨因自己之事害死兄長，決定與張無忌解釋開靈蛇島的誤會后下嫁小王爺。?武當(dāng)山上；宋遠(yuǎn)橋擔(dān)心失蹤未歸的宋青書，莫聲谷請命尋人。?此時的宋青書被情所困整日買醉，其狀形同乞丐而被丐幫誤會搶地盤，陳友諒出阻，當(dāng)他得知宋青書身份后開始設(shè)計利用他，宋青書不疑有他以心相交。?莫聲谷為找宋青書來到此鎮(zhèn)，見陳友諒欺侮峨嵋弟子，挺身指責(zé)，二人因而結(jié)怨。陳友諒設(shè)計利用醉醺醺的宋青書，詐稱看見峨嵋弟子投棧，跟蹤入內(nèi)時聽到丁敏君說周師妹病倒。宋青書大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛意，接著情不自禁吻她，周師妹大叫，宋青書看見不是周芷若，大驚失色。