緝毒隊隊長張林偉從臥底鐘雷處得到一個對抓捕吳慶榮毒品供應(yīng)團伙十分有利的情報。他將此情報告訴局長，局長決定同意張林偉實行抓捕。
臥底鐘雷告訴隊長張林偉，吳慶榮要在晚上12點在天灣碼頭三號倉庫進行毒品交易。張林偉開會進行部署，準備抓捕。
鐘雷和吳慶榮侄子炮仔拿到毒品準備交給吳慶榮，在路上遭遇交通臨檢。為了讓晚上交易順利進行得以抓捕，鐘雷故意搶了路人電動車調(diào)虎離山。毒品成功送到，此事讓吳慶榮更加信任鐘雷，并給鐘雷兩扎毒品當做獎勵。
深夜，警方在碼頭做好了埋伏。此時吳慶榮卻臨時接到合作方犯罪團伙頭目呂明浩電話，讓鐘雷開車到游戲廳，只留手下去交易，并改變了交易地點。這讓鐘雷措手不及，他想盡快把交易地點改變的情報告訴隊長張林偉。鐘雷借上廁所溜出來，但吳慶榮讓手下強子盯著鐘雷。(強子會是另一名臥底嗎?)
情報成功傳出去，吳慶榮的人被警察堵截。呂明浩知道后認定吳慶榮手下有內(nèi)賊，吳慶榮反駁。此時張偉林帶隊來到游戲廳抓人，但得到情報交易地點的人身上沒有毒品。沒有證據(jù)張偉林只好空手而歸。
此事激怒了吳慶榮，認定手下內(nèi)鬼在和自己同車的鐘雷、炮仔和強子三人之中。吳慶榮懷疑鐘雷，炮仔替鐘雷說話，吳慶榮不信。此時手下找到在游戲廳發(fā)情報的手機，手機是強子的。原來強子也是臥底，強子暴露，被吳慶榮殺害。鐘雷將強子被害的事情告訴張偉林，看著同行被殺，鐘雷十分痛心。
鐘雷給隊長張偉林打完電話，遇到了黑社會的人欺負女人，氣頭上的鐘雷和黑社會打了起來。女人感謝鐘雷，告訴他自己叫劉曼妮，她看上了鐘雷想要鐘雷的電話，但鐘雷不理她。
傷心的鐘雷在公交車上遇到張偉林，兩人談了關(guān)于很多強子的事情。張偉林開導安慰鐘雷，要鐘雷沉住氣。
劉曼妮搜索鐘雷的資料，看到了他是炮仔手下。
吳慶榮讓鐘雷去把貨送去三號倉，想再次試探鐘雷可靠度。鐘雷把消息傳遞給張偉林。警方一路尾隨鐘雷，輾轉(zhuǎn)好幾個地方。然而接頭人被呂明浩抓住并威脅改變收貨地址，鐘雷給吳慶榮打電話但吳慶榮沒接到，只得去了呂明浩約定地點。然而尾隨的警車被卡車攔住，呂明浩派人劫鐘雷。鐘雷拼死保住貨。炮仔得到消息親自找吳慶榮，吳慶榮恨呂明浩。鐘雷奄奄一息來到一個衛(wèi)生所，手機已經(jīng)沒電。鐘雷為自己做了緊急治療后匆匆離開，被炮仔找到救回。鐘雷獲得吳慶榮信任，升了官。
張林偉打算先找到這批搶劫殺人的呂明浩團伙。
劉曼妮在鐘雷家中等他。鐘雷把她趕出門，劉曼妮第二天早上又回來。擅自要照顧鐘雷。鐘雷莫名其妙質(zhì)問劉曼妮身份，劉曼妮不說。鐘雷再次把他趕走。
張偉林和鐘雷碰頭，互相交換情報，鐘雷告訴張偉林自己升職管理倉庫并獲得吳慶榮的信任，張偉林讓鐘雷繼續(xù)好好做不要暴露。炮仔帶鐘雷去廟里拜佛保鐘雷平安，又給鐘雷買了一套西服。
鐘雷回家后，又看到了擅自在自己家的劉曼妮，鐘雷三番兩次趕走劉曼妮，劉曼妮越挫越勇。
警方查高速路搶劫殺人事件，查到了呂明浩。警方把呂明浩帶回警局審問。呂明浩推脫沒有證據(jù)，被放走。
鐘雷在夜店再次碰到劉曼妮，鐘雷讓劉曼妮別再纏著自己。劉曼妮向鐘雷表白并要堅持纏著他。鐘雷無語。劉曼妮再次來找鐘雷，鐘雷質(zhì)問劉曼妮為什么跟著自己，劉曼妮告訴鐘雷，因為她覺得鐘雷是好人但活的很壓抑不開心。
劉曼妮拉著鐘雷買衣服，被吳慶榮看到，吳慶榮打電話叫鐘雷來酒吧一趟。剛好兩個查案的警察也在酒吧，碰到鐘雷盤問了一番。吳慶榮讓鐘雷摸摸劉曼妮的底。吳慶榮因為呂明浩十分發(fā)愁，鐘雷出主意給呂明浩添點亂。呂明浩氣急，但一個神秘人要呂明浩忍耐。
鐘雷奇怪呂明浩低調(diào)，告訴吳慶榮呂明浩背后可能有什么人。
廣海監(jiān)獄門外，呂明浩手下接一個叫昆哥的人出獄。
鐘雷告訴張偉林，張偉林手下的人還在查高速路搶劫殺人事件，讓張偉林多管教，不要引起風吹草動。